受市场疲软影响,北上资金5月净卖出逾121亿元,创今年最大月度净卖出。但进入6月,北上资金一反颓势,在本周五大幅净买入超85亿元,创4个月来最大单日净买入。
北上资金活跃度也大幅提升,日均成交超1200亿元。分市场看,本周北上资金加仓重点在深市,深股通获得95.58亿元净买入,沪股通则被净卖出45.36亿元,连续第3周净卖出。
人工智能的火爆,吸引北上资金大幅加仓相关硬件设备制造上市公司股份,电子行业本周获得超55亿元净买入,遥遥领先于其他行业;医药生物行业本周获得逾21亿元净买入,通信、计算机、公用事业三行业则获得超10亿元加仓。
食品饮料行业则被巨额减持,本周被北上资金净卖出逾61亿元,其中细分白酒板块为主要减持对象,合计被净卖出超56亿元;金融股亦被大幅减持,其中银行业净卖出近27亿元,非银金融净卖出超21亿元;机械设备、传媒、休闲服务三行业被净卖出超10亿元。
通富微电是封测领域世界级企业,2022年营收规模首次进入全球四强,并且营收增速在全球前十大封测企业中连续3年保持第一。公司主要客户有AMD、联发科、德州仪器、韦尔股份等。通过并购,公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式,是AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上。
本周,北上资金净买入通富微电逾7.69亿元,为本周北上资金净买入最多的公司,加仓逾3150万股,增持股份超过总股本的2%,持股由上周末3167万股,猛增至6317万股,增仓近1倍,总持股创历史新高,持股市值创近两年半来新高。
大华股份本周获得北上资金7.56亿元净买入,位居净买入榜第二位。另外,TCL科技、立讯精密、领益智造、三安光电等近20只电子行业个股获得北上资金超亿元净买入。本周,北上资金还把江丰电子、精研科技、奋达科技、弘信电子持股增加一倍以上。
广发证券表示,算力需求推动AI服务器增长,相关硬件步入黄金时代。相关芯片将受益于AI服务器的需求增长,迎来量价齐升好光景,市场规模有望得到显著扩容。
此外,明晟指数(MSCI)全球指数系列季度调整于5月31日收盘后正式生效,这是互联互通标的范围扩容后MSCI首次季度调整,本次MSCI中国指数新纳入53只中国股票,其中A股51只。
本次调整使得MSCI全球指数系列纳入A股总市值增加约2万亿元,自由流通市值增加约1万亿元,此次调整后将使A股在新兴市场指数的权重进一步提升至近6%。机构预测,这或为A股市场带来近百亿元的被动跟踪资金净流入,后续也有望吸引外资主动资金增配A股。
在调整生效日,多只纳入的A股尾盘出现拉升,而这背后都出现了北上资金的身影。
大全能源周三尾盘集合竞价放量猛拉超2%,成交超778万股,超过当天总成交的30%。当日北上资金增持大全能源逾683万股,占当日成交的27%。全周北上资金都保持对大全能源增持状态,合计净买入6.26亿元,增持1525万股,总持股较上周末增加1倍以上,达到2968万股,创历史新高,持股市值也首次突破10亿元。
另外,晶科能源、寒武纪-U、昆仑万维等新纳入MSCI中国指数的个股,在调整生效日,北上资金均巨资介入,全周净买入金额都超过亿元。
编辑/樊宏伟