近日，据乘联会发布的消息，10月乘用车市场零售达184.0万辆，相较去年同期增长7.3%，环比下降4.3%，创下自2013年以来，首次“金九银十”环比下降的趋势。进入四季度，在“金九”增量好于“银十”的形势下，伴随着即将在年底结束的车购税政策，车市消费或已开始降温。

“银十”销量环比下降

车市消费开始放缓

随着今年下半年以来，车购税减半、车企加大优惠力度等一系列“注血”措施的加快落实，近期，车市销量已大幅度回暖。在今年的传统“金九银十”消费季，汽车销量虽仍保持增长势头，但已出现放缓趋势。据中国汽车工业协会数据显示，10月，汽车产销继续保持增长，累计同比增速延续平稳发展态势。购置税优惠等促销费政策持续发力，乘用车产销同比继续保持两位数增长。10月新能源汽车和汽车出口均创历史新高，继续带动我国汽车产销稳定增长。具体来看，10月，乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆。环比分别下降3.1%和4.3%，同比分别增长16.9%和10.7%。其中，传统燃油乘用车国内销量137.8万辆，比上年同期减少12.5万辆，环比下降5.2%，同比下降8.3%。1-10月，乘用车产销分别完成1955.1万辆和1921.8万辆，同比分别增长17.3%和13.7%。

图片来源：视觉中国

从消费情况来看，虽然10月传统燃油乘用车出现环比、同比下滑，但在新能源汽车领域，仍旧保持强劲表现。据乘联会数据显示，10月新能源乘用车零售销量达55.6万辆，同比增长75.2%，环比下降9.0%。在车购税减半政策下，新能源汽车受影响较小，持续环比改善超预期，1-10月形成趋势性上升。总体来看，乘用车市场在购置税减半等政策促进、新能源汽车保持高速增长等因素拉动下，自6月以来持续保持快速增长。

值得一提的是，虽然各大车企在新能源汽车、传统燃油车领域持续发力，但是仍旧存在部分不确定性。据中汽协分析，虽然当前汽车行业生产批发端势头良好，但国内终端市场增长略显乏力，终端库存水平有所提高。由于传统燃油车购置税优惠政策明年是否延续尚不明确以及新能源汽车补贴即将退出，叠加动力电池原材料价格出现大幅上涨，因此企业对于市场预期存在不确定性，增加了明年生产经营计划制定难度，亟需宏观层面的引导。

“银十”自主品牌零售占比超50%

合资品牌份额“缩水”

下半年以来，车市持续复苏，同样是在负重中艰难前行的自主品牌，相较合资而言，似乎更加快速的找到了销量回暖的办法。据乘联会数据显示，10月自主品牌零售94万辆，同比增长22%，环比增长5%。10月，自主品牌在销量“双增长”的猛烈势头之下，国内零售份额增长至51.5%，同比增长6.0个百分点。在自主品牌的持续发力之下，1-10月国内零售累计份额达到52%，相对去年同期增长11.4个百分点。一方面离不开自主品牌在新能源汽车赛道上的“换道超车”，另一方面得益于近期出口市场明显增量的出色表现。此外，以比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企为代表的品牌份额明显提升，也为自主品牌销量持续反超合资品牌，10月销售总量占比持续提升，做出了突出贡献。

图片来源：比亚迪汽车官网

据乘联会发布的10月零售榜单来看，在销量前十中，有4家自主品牌入围。其中，比亚迪汽车自7月起连续4月蝉联销冠宝座，且10月销量同比增长134.6%，呈倍数级增长。在其他自主品牌中，吉利汽车、长安汽车凭借单月销量134099辆、123655量，同比分别增长32.1%和26.8%的好势头，乘势而上，环比9月名次分别提升1位，位居榜单3、4位。值得一提的是，10月，长城汽车从9月的销量第13名挤入前十，环比9月销量增长过万，达70379辆。奇瑞汽车也延续同比大幅增长20.7%的良好势头，销量65323辆。仅总结上述5家自主品牌的10月市场份额，就占到了总车市的32.5%，自主品牌市场份额正在持续提升。

相较自主品牌的强势发力，10月，主流合资品牌却显得有些“疲态”。据乘联会数据显示，10月主流合资品牌零售70万辆，同比下降9%，环比下降6%。其中，德系品牌零售份额19.3%，同比下降0.1个百分点，日系品牌零售份额18.9%，同比下降3.7个百分点。美系品牌零售份额达到7%，同比下降1.7个百分点。梳理合资品牌近期在国内市场的销量成绩，不难发现，在车购税减半等政策推动下，主流合资品牌中，9月仅德系品牌零售同比增长1.5个百分点，美系和日系品牌同比均存在不同程度下滑。相较“金九银十”车市下的自主品牌而言，主流合资品牌已然今非昔比了。

新能源汽车销量

连创历史新高

今年以来，虽车市曾经历冷冬，但在新能源汽车市场上，却仍保持着高速增长态势，甚至连续创下历史新高。据乘联会数据显示，新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，1-10月国内零售443.2万辆，同比增长107.5%，形成趋势性上升走势。在如此猛烈的发展势头之下，虽相较9月销量有所下降，但仍保持着快速增量，表现依旧不凡。国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。从月度国内零售份额看，10月主流自主品牌新能源车零售份额63%，同比增加2.1个百分点；合资品牌新能源车份额3.9%，同比下降2.5个百分点；新势力份额11.4%，同比下降2.9个百分点；特斯拉份额2.5%，下降1.2个百分点。10月，在整体新能源汽车市场中，在自主品牌市场渗透率较高的同时，造车新势力、特斯拉等市场份额有所缩水。

据乘联会发布的10月销量榜单，TOP15中自主品牌车企共计占据12个席位。特斯拉、一汽大众分别下滑6、3名，暂列第8名和第15名。具体来看，比亚迪继续凭借纯电动与插混双驱动夯实头部地位，十月销量达205789辆，同比增长159.4%，市场份额相较9月再次扩大至37.1%。上次通用五菱相较9月提升一名，升至第二，但销量同比下降14.4%。此外，在榜单前十强中，以广汽、吉利、奇瑞和长城等为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。其中，长安汽车、广汽埃安、吉利汽车、奇瑞汽车10月分别完成32446辆，30063辆、28574辆、17365辆的销量任务，同比分别增长408.4%、127.9%、310.2%、119.9%，增量同比实现倍数级飞跃。与此同时，从销量数据的最终呈现来看，大众坚定的电动化转型战略初见成效，一汽-大众销量位居15名，其他合资与豪华品牌仍待发力相较而言，传统自主车企正在铆劲开启反攻。

图片来源：广汽埃安官网

在这场传统车企转型赛道上，仅从10月数据来看，传统车企的升级效果已经愈发显现，造车新势力市场份额有所减小，零售份额占11.4%，同比下降2.9个百分点。但在造车新势力中，以哪吒、理想、零跑、蔚来、小鹏、威马等新势力为代表的车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是哪吒汽车已连续4月蝉联新势力销量TOP1，原本的造车新势力第一阵营或将重新洗牌。

高端品牌总体表现良好

奔驰C级同比增长50%

在车购税减半政策的推动下，不仅拉动了经济实用型乘用车的销量，同时还为拉动高端乘用车市场复苏提供了强有力的支撑。据中汽协数据表示，10月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成34万辆，环比下降11.2%，同比增长12.5%，同比增速超过乘用车市场1.8个百分点。1-10月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成307.5万辆，同比增长10.6%。今年购置税优惠政策惠及面广，叠加消费升级促进，高端品牌总体表现良好。

图片来源：宝马中国官网

具体到车企来看，宝马、奥迪、奔驰等在高端车型销量表现有所差异。在轿车市场上，宝马5系升至第一，销量达13306辆，同比下降3.6%。而9月高端轿车市场上的销冠宝马3系却跌落至第6名，销量8438辆，同比下降16.0%。奔驰E级和C级相较9月均实现销量增长，分别为11695辆、11655辆。销量虽相差不多，却同比表现有些两极化，同比下降15.2%、增长50%。销量的增长自然会带动排名的提升，奔驰E级和C级分别位列榜单第二、第三。奥迪A4、A6相较9月表现相对保持稳定，排名保持持平，销量分别为9663辆、8633辆。奥迪A4销量出现同比小幅下滑，下降0.3%，而奥迪A6则同比实现64.5%的大幅增长。

10月，虽然宝马轿车市场上出现同比销量下滑，但在高端SUV市场上，表现却可喜可贺。在特斯拉Model Y销量继续蝉联第一时，宝马X3紧随其后，位列第二，销量达12592辆，同比增长12.0%。此外，奔驰GLC和奔驰GLB分别完成销量11983辆、5252辆，位居第三和第八，虽然奔驰GLC同比出现5.0%的小幅下滑，但奔驰GLB同比实现523.8%的增长，表现突出。此外，奥迪Q5也实现销量破万，达10519辆，同比增长5.5%。因此，以宝马、奔驰、奥迪三家豪华车品牌数据来看，在车购税减半政策的推动下，豪华车市场获得了更大的复苏空间，总体表现良好。

年底汽车消费或将放缓

“金九银十”传统消费季已经落下帷幕，进入年底，伴随着疫情等不确定因素，已经持续复苏的车市，或将生变。据乘联会推测，随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。此外，随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段，潜在消费者购车的关注度明显提升，但车价仍处低位，消费者的购车紧迫性仍不高。部分地区在经历了短期公共交通暂停服务场景下，催生了私家车的首购刚需，年内购车在可交付情况下，此部分用户或可继续成为销量增量来源。但由于近期各地疫情反弹，经销商闭店的比例在上升，市场展厅流量和订单情况出现较大影响，年底汽车消费需求释放出现较大风险和不确定。基于目前的350万辆库存水平和预期的10月市场不乐观的判断，建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏，及时跟踪环境与市场变化，对库存的地区分布、车型结构等均需要重点关注。各大车企现阶段，要有更精准的年末市场判断，及时调整生产节奏，防止出现行业库存过大、经销商经营吃重的压力。

中国汽车流通协会有形市场分会名誉理事长苏晖受访时表示，从现阶段的车市表现来看，年底即便出现购车潮，表现可能相对较弱。由于受疫情、国际局势等客观因素影响，中小微企业的经营状况可能有所波动，会直接影响到一定的用户购买力。而性价比更高的自主品牌销量持续向好，反映出现阶段消费者，市场消费观念出现了转变。总体来看，今年以来，由于购置税减半等利好政策影响，整体车市相较去年会更加趋于平稳，形势预计好于去年全年。这对于整个行业来说是一件好事，并会为接下来，各大车企制定明年的销量目标和发展形势研判提供有力支撑。

文/周晶

编辑/周晶