于2021年1月5日，旭辉控股（集团）有限公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

达成若干完成条件后，旭辉控股将发行本金总额为4.19亿美元的该等票据。除非根据该等票据条款提前赎回，否则该等票据将于2027年4月12日到期。

该等票据将自2021年1月12日（包括该日）起按年息率4.375%计息，须于每年4月12日及10月12日每半年期末支付（惟就2021年1月12日（包括该日）至2021年10月12日（不包括该日）期间而言，首次利息付款将于2021年10月12日作出）。

旭辉控股表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

由于该等票据不可于欧洲经济区进行零售，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。由于该等票据不可于英国进行零售，故并无编制英国PRIIPs重要资讯文件。该公司将寻求该等票据于联交所上市。该公司已取得联交所就该等票据符合上市资格发出的确认书，批准该等票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。该等票据获纳入联交所不应被视为本公司或该等票据的利好指标。

编辑/刘洋-广厦