2019年以来互联网保险重回增长轨道，占总保费收入比例持续攀升。
截至2023年，国内互联网保险保费规模约为4949亿元，占总保费收入的比例为9.7%。根据同业交流数据，2024年前7个月，互联网保险累计保费3663亿元，同比增长15%，预计2024年整体可重回两位数以上的占比。
现有互联网保险格局如何？高速发展之外还有哪些趋势、特征？清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研究中心、元保集团日前联合发布的《中国互联网保险发展报告（2024）》（简称《报告》）对此进行了剖析。
互联网财产险：意健险占比提高，市场集中度下降
根据中国保险行业协会统计，2023年共有70余家财产险公司开展互联网业务，经营主体数量比较稳定。
2023年，财产险公司的互联网保险（简称“互联网财产险”）保费规模达到1210亿元，同比增速5.5%，相较上一年的33%增速出现较大幅度下降。据悉，自2018年以来，互联网财产险保费的增速波动较大，但整体保费规模呈现上升的趋势。
值得一提的是，意健险占比提升，从2022年的27.6%提升至2023年的29.1%；而财产险保费收入则从72.4%下降至70.9%。意健险和财产险保费收入增速出现分化，2023年意健险增长11.1%，财产险部分增长3.3%，增速比2022年下降了15个百分点。
2023年互联网财产险（不含意健险）主要险种均呈现大幅增长趋势，但保证险大幅下降了69%，造成财产险增速明显放缓。从同比增速看，2022年互联网财产险增长最快的是责任险（43%）、其他（42%）和车险（14%）；2023年增速最快的是货运险（164%）、责任险（68%）和家财险（61%），其中货运险也主要来自退运险的贡献。
另据《报告》，财产险公司的互联网意健险中保费收入Top3险种分别是医疗险、意外伤害险和疾病险，近两年险种保费收入结构相对稳定。其中，近两年医疗险约占意健险的七成。
如果从渠道和保司格局来看，互联网财产险的中介渠道贡献大幅提升，市场集中度下降。
数据显示，2023年意外险中介渠道的销售量占比达到75%；车险的渠道相对分散，保司自营渠道占比43.5%，保险专业代理渠道占比36.8%；其他和责任保险（以退运险为主）主要来自保险中介渠道，占比均超过90%；保证保险以保司自营渠道为主，占比达到73.8%。相比较2022年94%的占比下降了20个百分点，主要原因是保司自营渠道的保证险出现了大幅下降。
另据披露，2022年互联网财产险保司CR312为57.6%，到2023年CR3为50.2%。所谓CR3，是指市场前三大企业的市场份额之和，通常用来衡量市场集中度。
互联网人身险：近五年增速波动式下降，市场集中度上升
根据中国保险行业协会统计，2023年共计57家人身险公司开展互联网业务，经营主体数量也保持了基本稳定。
人身险公司的互联网保险（简称“互联网人身险”）自2019年以来增速呈现波动下降的趋势，2023年互联网人身险保费达到3739亿元，同比增长2.8%。
2023年互联网人身险的保费结构变化不大，其中人寿保险占比超过3/4，其次为健康险和年金保险。从增速上看，意外伤害险和健康险同比增长均超过10%，人寿保险同比增长4.9%，但年金险下降了16.9%，造成年金险保费占比下降。
人寿保险的保费结构则发生诸多变化：普通寿险的占比从2022年的59.4%大幅提升至2023年的82.3%，而分红寿险从2022年的40.2%大幅下降至2023年的17.5%。从2023年增速看，普通寿险增长45.4%，分红寿险下降了54.4%。
《报告》分析称，以增额终身寿为代表的普通寿险热销，原因是利率下行，股市走弱，消费者投资偏好保守，相对收益稳定的传统保险吸引力提升。同时，预定利率下调也带来了普通寿险的销售。
另据披露，2023年人身险公司的互联网意健险保费整体同比增长了10.2%，意健险的保费结构没有出现大的变化，但医疗险的占比提升了2个百分点至约70%，医疗险依然保持强劲的增长，增速15.3%，高于意健险的整体增速。其中疾病险同比增长2.9%，与2022年几乎持平。医疗意外险和失能保险增长较快，但保费规模较少，对意健险保费收入结构影响不大。
如果从渠道和保司格局来看，近年互联网人身险的中介渠道贡献大幅提升，市场集中度也明显拉高。
根据披露，2023年互联网人身险的中介渠道贡献保费占比为92.9%，比2022年93.8%略有下降，原因是自营渠道保费增长了17.9%，远高于中介渠道增速（1.9%）。2023年，中介渠道人均保费上涨了接近35%，但由于承保客户数大幅下降了24.3%，造成保费增幅有限；自营渠道的承保客户数和人均保费则分别提高了5%和12.1%，带来17.9%的保费增速。
与此同时，互联网人身险的保险公司集中度上升：2022年CR3是47%，2023年CR3是51.9%。
编辑/范辉
