狂飙20%!五大科技股财报超预期 巨大分歧已现
证券时报网 2024-02-04 09:42

近日,美股科技七巨头中的五家相继公布了财报,备受市场关注。

2月2日,苹果、亚马逊、Meta三大科技巨头同日发布财报。其中,Meta拿出了“史上最强财报”,股价狂飙20%;亚马逊营收和利润大超预期,股价大涨7%;苹果则有些黯然失色,虽然业绩超预期,但大中华区收入下滑引发担忧,股价一度大跌3%。

此前,谷歌、微软的财报亦大超预期,但股价却有所下跌。

不少机构表示,目前美股市场对科技股的追捧已经达到互联网泡沫时期,美股科技巨头的市盈率水平已经达到28倍,远高于小盘科技平均17倍的水平。在1月的最后一周,据美银的客户资金流报告,机构投资者们以史上罕见的速度撤离美国股市。

五大科技股财报超预期,股价却大分化

2月2日,苹果、亚马逊、Meta三大科技巨头同日发布财报。三家巨头的业绩均超预期,但股价走势却明显分化。

其中,Meta拿出了“史上最强财报”+“史上首次分红”。Meta四季度营收401.1亿美元,同比大增25%;净利润140亿美元,同比飙升三倍;每股收益5.33美元,为该公司历史最高纪录,均超出分析师预期。

与此同时,Meta一季度的业绩引人欣喜,Meta预计一季度营收345亿—370亿美元,高于分析师预期的336.4亿美元,预计2024年整体开支维持在940亿—990亿美元不变,分析师预期964.5亿美元。此外,META计划500亿美元回购,并实施其历史上首次股票分红(现金派息每股0.50美元)。

由于财报相当的耀眼,Meta股价开盘后狂飙超20%,市值单日大涨2000亿美元,达到1.23万亿美元,再创历史新高。

对此,东方港湾但斌表示,“Meta业绩出色会涨,但没想到会涨20%。一夜之间,动态PE跳到30倍了。美股的价值洼地即刻被填平。”

电商龙头亚马逊也交出了一份强劲的财报。亚马逊第四季度实现净营收1699.6亿美元,同比增长14%,高于分析师预期的1662.1亿美元;每股收益1.00美元,高于分析师预期的0.78美元。其中,亚马逊第四季度线上营收同比增长9%,至705亿美元,超出分析师平均预期。亚马逊Q4净利润达到106亿美元。

令人惊喜的是,亚马逊AWS云服务在第四季度实现营收同比增长13%,至242亿美元,Q4营业利润则高达71.67亿美元,同比增速达38%。财报公布后,亚马逊股价大涨7%,总市值升至1.78万亿美元,触及52周内高点。

相比而言,苹果则有些黯然失色,虽然苹果的整体业绩也超预期。

苹果当季营收1195.8亿美元,较上年同期的1172亿美元增长2%,高于分析师预期的1179亿美元,并创2022财年四季度以来的首次增长;净利润同比增13%至339.2亿美元,高于预期的326亿美元。

其中,占苹果总收入一半的iPhone第一财季销售额为697亿美元,较上年同期的657.8亿美元同比增长约6%,高于预期的686亿美元;分地区来看,大中华区收入在第一财季收入208.2亿美元,为2020年初以来最差的12月份季度表现,较上年同期的239亿美元同比下降12.9%,并逊于市场预期的235亿美元。

由于对大中华区收入下滑引发担忧,苹果股价开盘一度大跌3%。

此前,谷歌、微软的财报亦大超预期,但股价却有所下跌。其中,财报披露后,谷歌大跌超7%,微软下跌超2%。

新一轮科技股泡沫?市场分歧巨大

回顾2023年,整个美股似乎都是由七大科技巨头推动。其中,英伟达涨239%,Meta大涨194%,亚马逊涨80%,苹果涨49%,微软和谷歌涨58%,特斯拉涨101%。

今年开年以来,几大科技股的“狂欢”仍在继续。截至1月29日,美股市值前5的股票贡献了70%的涨幅。其中,Meta大涨34%,英伟达涨32%。

截至2月3日,六大科技巨头(包括英伟达,不包括特斯拉)的市值分别为,微软3.05万亿美元,苹果2.88万亿美元,谷歌1.78万亿美元,亚马逊1.65万亿美元,英伟达1.55万亿美元,Meta为1万亿美元,合计达11.87万亿美元。

瑞银表示,六大“科技巨头”,将继续受益于清晰的盈利路径,在基本面而非市场情绪的推动下科技巨头们2024年或许会继续领跑。就基本面而言,虽然美股科技巨头的市盈率水平目前达到28倍,远高于小盘科技股平均17倍的市盈率水平,但在AI热潮方兴未艾之际,大型科技股或将继续成为美股上涨的动力。

但也有不少机构拉响警报。美银策略师表示,目前美股市场对科技股的追捧类似于1999年互联网泡沫时期,反映出人们认为尽管货币政策收紧,经济仍将表现强劲。

摩根大通策略师本周早些时候警告称,如今大盘涨幅依托少数超级权重股,美国股市与互联网泡沫越来越相似;美银美林前投资银行家Jon Wolfenbarger也表示,市场正在经历“科技泡沫2.0”时代,科技股“七巨头”可能是未来市场的绊脚石。

此外,不少聪明的资金正悄悄撤离美股。

根据华尔街见闻的报道,在1月的最后一周,美银的客户资金流报告显示,机构投资者们以史上罕见的速度撤离美国股市。这或许意味着美股在经历了近几个月的快速上涨后,已达到至少近期的顶峰。

据了解,美银的机构客户包括共同基金、养老基金、保险公司和银行。数据显示,该群体撤离美股的资金规模为2015年以来最大的一次,也是2008年金融危机以来的第二大。

编辑/范辉

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