农业巨头先正达集团股份有限公司的IPO上会,最近受到A股市场广泛关注。
原定于3月29日上会,但在3月28日晚间,先正达上会事项"急刹车",上交所称取消先正达发行上市审议会议。
上会取消可能为了平稳市场
3月28日晚间,上交所官网显示,鉴于出现本所规定的取消会议情形,按照相关程序决定取消先正达发行上市审议会议。
对于先正达上会取消一事,投行人士对北京青年报记者表示,由于先正达募资额太高,目前A股市场正处于全面注册制落地的关键期,可能是为了平稳市场考虑。
有资深投资者表示,3月22日晚,上交所上市审核委发布公告,先正达集团股份有限公司3月29日首发上会。如果观察大盘可以发现,3月23日,大盘上涨一天,此后连续三天下挫;尤其是今天,虽然大盘仅下跌0.19%,但创业板指数和科创板50指数分别下跌1.2%和1.78%。两市涨超5%的公司127家,但跌超5%的公司却有179家;1399家公司红盘,3589家公司绿盘。通过具体的数据可以发现,先正达一旦过会成功,其吸金效应不容低估,再加上全面注册制已经进入申购阶段,现在A股更需要稳定。
经东方财富Choice统计,先正达是A股近13年来最大规模IPO,其募资额在整个A股市场排名第四,仅次于农业银行、中国石油、中国神华,同时也是科创板IPO市场"募资王";上述三家公司募资额分别为685.29亿元、668亿元、665.82亿元,分别在2010年7月15日、2007年11月5日、2007年10月9日上市。
此前,根据公开消息,3月29日,先正达集团股份有限公司将科创板IPO上会,其拟募资金额高达650亿元。
先正达2022年营收2248亿
招股书显示,先正达于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,追溯公司前身,其历史超过250年。先正达是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。
2021年,先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一。
据先正达介绍,公司650亿元募资额将投向"尖端农业科技研发的费用和储备""生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出""扩展现代农业技术服务平台(MAP)""全球并购项目""偿还长期债务",分别拟投入募资130亿元、39亿元、78亿元、208亿元、195亿元。
财务数据显示,2020-2022年,先正达实现营业收入分别约为1587.79亿元、1817.51亿元2248.45亿元;对应实现归属净利润分别约为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。另外,截至2022年末,先正达资产总额高达5731.02亿元。
经东方财富Choice统计,在目前已披露2022年年报的A股上市公司中,先正达实现营收排名第17位,仅次于中国太保、招商银行、宁德时代、金龙鱼等。截至招股书签署日,中国化工农化有限公司直接持有先正达99.1%股份,为先正达的控股股东,农化公司由国务院国资委履行出资人职责,先正达的实际控制人系国务院国资委。
先正达IPO之旅接近两年
北青报记者注意到,先正达集团最早传出上市时间是在2021年6月10日,时间跨度不足两年。
当时有报道称,农业科技企业先正达集团将在上交所进行IPO,估值为600亿美元,保荐机构为中金公司和中信证券。
关于先正达上市的传闻则更早,可以追溯至2019年,中国化工集团为先正达上市开展筹备工作。当时,据知情人士透露,相较于香港或纽约等地点,先正达在欧洲上市的可能性较大。
先正达首席财务官Mark Patrick曾表示,抱着在2022年之前IPO的期望,筹划工作已经开始,这是为在合适时机,当市场情况有利,公司可以展示强劲表现以确保良好估值时推进IPO做好准备。
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文/北京青年报记者 张鑫
编辑/田野