今年市值缩水近半 金科股份为“保交楼”抛出了定增方案
观点网 2022-12-06 11:39

世茂、大名城、新湖中宝等房企公布筹划非公开发行股票事项后,金科也加入到定增队列中。

12月5日晚,金科股份发布公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。

金科股份表示,本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以证监会核准的发行数量为准,预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至今日收盘,金科股份市值122.8亿元,按30%估算,此次定增募资所得款项最高约为36.84亿元。

值得一提的是,金科股份截至2021年12月31日市值为239.22亿元,如今已缩水过百亿,减少48.66%,近乎腰斩。

公告还提到,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设,偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

在一个月前,金科因为“保交楼”而无奈债务违约,如今得以定增募资,“保交楼”资金压力或将有所缓解。

11月1日,金科股份发布公告称,未能按期足额兑付2020年度第一期中期票据( “20金科地产MTN001”)应付本息。

彼时金科股份表示,做出这一艰难决定,是为了缓解公司目前面临的流动性受限局面,更好推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作。

据悉,该笔债券发行金额10亿元,发行时间为2020年7月28日-29日,原发行期限为4(2+2)年,债券余额8.5亿元,票面利率5.58%。

11月14日,该笔债券变更本息兑付方案议案获通过,变更后,金科股份需在2023年分4期兑付本息,前三期本金部分仅为5000万元,最后于2023年7月30日兑付7亿元本金及对应利息。

这不是今年金科第一次债务展期。

5月27日,金科获得持有人会议通过,将规模12.5亿元、利率5%的“20金科03”的展期一年,兑付时间调整为自2022年5月28日起的12个月内,定期兑付本金,直至第1年末累计付清本期债券全部本金。

其中,今年6月份支付本金10%;7月支付本金5%;8月支付本金5%;11月支付本金5%;明年2月支付全部本金的5%;剩余全部本金在明年5月28日兑付完成。

即便是这份展期方案,似乎执行起来仍有压力。

11月25日,“20金科03”债券二次展期再获债权人投票通过。

再度调整后,“20金科03”债券分别于2023年2月28日支付本金5% 、4月28日支付本金5%、5月28日支付剩余全部本金,以及上述部分本金的展期利息。

12月5日, ,金科股份发行的“金联04优”拟进行第三次展期,余额6.66亿元,同样是对此前展期计划的分期细节进行再调整划分。

此外,公司债“19金科03”、超短期融资券“21金科地SCP003”、中期票据 “20金科地产MTN002”和一些应收账款ABS也都在之前进行了展期工作。

在中期报告中,金科股份表示,总体债务已由2021年末的806.10亿元下降至673.68亿元,压降规模约132亿元,债务总体可控。

债务展期让金科获得喘息空间,但“保交楼”也是首要任务。

今年曾传出苏州“印象平江”、长沙集美天辰、郴州金科郡等多地金科项目停工,为筹资金,金科也在里里外外地找钱,包括寻求出售物业子公司。

今年9月27日,博裕资本开始向金科服务提出自愿性有条件全面现金要约,以收购后者全部要约3.97亿股,最高现金代价47.63亿港元。

到了11月14日,博裕资本旗下投资主体Broad Gongga分别与金科股份、黄红云、周达(金科股份董事会主席)签订补充协议,金科服务易主或将成为事实。

因自身市值与万科等同样有意配股融资的头部房企有差距,金科股份增发募资所得自然相对有限,但终究有利于缓解眼下的偿债以及交付压力。

就在同一天(12月5日),金科股份还与中国光大银行重庆分行签订战略合作协议,光大银行重庆分行将为金科提供一系列综合金融授信支持,授信范围包括房地产开发贷款、固定资产贷款、经营性物业抵押贷款等。

据金科披露,1-11月,其已累计向业主交付项目135个、批次215个,交付面积1119万平方米。

截至11月,金科今年复工复产项目212个,复工率80%;如今,这另外20%的复工进度或许有望加快。

编辑/刘洋-广厦

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