4月16日，证监会网站披露的定向发行计划书显示，湖南耒阳农村商业银行（下称耒阳农商行）拟定增1.3亿股。本次定向发行价格为1元/股，认购方在认购新股份时需要另行支付0.95元/股用于购买该行不良资产。

定增完成后，衡阳弘湘国有投资集团将成该行第一大股东

耒阳农商行的本次定增已经确定了发行对象2名，其中湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司（下称湘江新区农商行）认购3000万股，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司认购1亿股。

定增完成后，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司将成为耒阳农商行第一大股东，持股比例为19.83%。定向发行书显示，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司由衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股。湘江新区农商行则将成为耒阳农商行第二大股东，持股比例为5.95%。

定向发行书显示，本次股票发行数量为1.3亿股，预计募集资金1.3亿元。本次定向发行，是为了提高资本充足率，以支持耒阳农商行业务增强抗风险能力,并提高资产创利能力，扩大经营规模，增强经济实力。

定向发行前，耒阳农商行的资本充足率为10.76%，一级资本充足率为9.67%，核心一级资本充足率为9.67%；定增后，耒阳农商行的资本充足率为12.75%，一级资本充足率为11.66%，核心一级资本充足率为11.66%。

2020年净利润微降2.44%

定向发行书显示，截至2020年末，耒阳农商行的资产总额为138.84亿元。2020年，耒阳农商行营业收入为4.02亿元，同比增长2.55%；净利润为2722.41万元，同比减少2.44%。

资产质量方面，截至2020年末，耒阳农商行的不良贷款率为3.68%，同比下降4.23个百分点；拨备覆盖率为131.84%，同比上升58.71个百分点。

2019年，耒阳农商行的不良贷款率和拨备覆盖率均不满足监管标准；2020年，耒阳农商行的不良贷款率控制到符合监管标准，但拨备覆盖率依然不达标。

对此，耒阳农商行定向发行书解释，因经济下行及疫情造成部分客户失去偿还能力等因素影响，2019年以来不良贷款不断攀升，并持续处于高位。针对不良贷款攀升的情况，耒阳农商行一方面在严把新放贷款准入关的同时，加大了贷款营销的力度，不断提高贷款市场份额，做大贷款规模；另一方面采取内部责任清收、政府联动清收、集中攻坚和司法清收等举措，强力化解存量不良贷款风险。不良贷款反弹势头得到有效遏制，不良贷款率实现了持续下降。

耒阳农商行由耒阳农村信用社联合社改制而成，于2013年8月27日正式挂牌开业。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟