“在智能清洁电器领域，日韩两国企业与中国品牌相比，目前不具备很强的市场竞争力。”追觅科技的一位海外市场负责人近日对第一财经记者表示。

同处东亚的中国、日本和韩国，都是制造业强国，都在家电领域拥有全球化企业。但是在智能清洁电器领域，尤其扫地机器人、洗地机等产品，只有中国发展出繁荣的产业生态，以及为数众多的具有全球竞争力的企业。

这是一个值得观察的现象：为什么在传统电视、冰箱等家电领域有相当竞争力的日韩企业三星、LG、松下等，在清洁电器赛道落后于中国同行了？

攻占全球市场

日本企业松下电器，是全球范围内重要的企业。

松下的爱妻号洗衣机广告，曾在中国广泛传播。现在，它在中国苏州、无锡等地有众多工厂，其洗衣机、冰箱等产品在中国市场仍有许多忠实的消费者。

松下的一位员工告诉记者，该公司的拖洗一体机工厂就在杭州，而其扫地机器人产线已经停产。松下电器传统上也有清洁电器产品，但是它更擅长的是吸尘器这样的传统品类。

在距离杭州不远的苏州，有两家重要的清洁电器企业追觅科技和科沃斯。追觅科技近几年增速飞快，年营收逐渐迫近百亿，而科沃斯2023年的销售额则达到155亿。此外，中国还有石头科技、云鲸科技等几家头部清洁电器企业。

在洗地机、扫地机器人等品类，松下电器在中国的销售量无法与竞争对手追觅科技、石头科技、科沃斯等相提并论。在各家企业的京东旗舰店，追觅科技等企业的销售量是松下电器洗地机的十倍，甚至更多。

最近几年受疫情影响，加之中国企业竞争力增强，使得松下在中国市场遭遇挑战。它在中国试图开拓新能源等业务。2023年，松下电器全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗曾对第一财经记者说，中国市场现在是松下、乃至日本企业的“磨练场”。

在日本本土市场，中国清洁电器企业也在取得进展。

“日本清洁电器市场近年来呈现稳步增长的态势，其中智能化推动了市场的快速发展。”追觅科技相关负责人表示，在2024年日本亚马逊Prime Day期间，追觅科技GMV同比增长高达350%。而在韩国市场，该公司今年上半年销量增长了四倍。“韩国家电市场注重产品技术和创新，物联网和人工智能等最新技术的应用正在推动市场发展 。”

云鲸科技同样在日韩市场取得了积极进展。云鲸是一家总部位于深圳的清洁电器企业，它系统性地开拓海外市场是从2023年开始的。

“美国企业iRobot此前在日本占据头部地位。但它近年份额丢失严重，丢失了很多重点线下渠道里面的货架的位置。中国企业抓住了这个契机。”云鲸海外相关负责人近期对第一财经表示。在韩国售价人民币3000~5000区间的清洁电器产品，“整体上来说，我们认为中国企业还是做得比较成功。新兴的企业反而能够占到比较领先的市场份额。”

韩国的本土企业三星和LG都是全球化的大企业，两家企业在传统家电如电视、冰箱、洗衣机等领域展开激烈的竞争。在新兴电器赛道，LG比三星要好一些。在韩国市场，中国企业开始在清洁电器赛道占据有利位置。

中国的清洁电器在全球市场丰富生态，比如追觅科技主打高价格区间、科沃斯等以中端产品取胜，而小米等则主打低端价格市场。它们不只是在日本和韩国，在欧洲、在美国以及东南亚等地都取得了不俗的成绩。

以追觅科技和云鲸为例。追觅科技今年第一季度在德国、意大利和新加坡等地区拿下多个月份的市场份额第一；云鲸在今年前七个月海外业务营收同比增长近7.5倍，海外销售的国家或地区从去年同期的9个拓展至30多个。

据研究机构Gfk，在日本、韩国、新加坡等亚洲发达经济体，中国企业的市场占有率超过了50%，其他亚洲国家如马来西亚、越南超过60%。东欧的波兰等代表性国家超过40%，西欧比如法国、德国、意大利则超过50%的市场占有率。中东和非洲和中国的经贸关系不断升温，中国企业市场占有率达到70%。

“单就扫地机器人这个产品来看，中国品牌唯一比较欠缺的市场是拉美，还不到20%市场占有率。”一位行业分析师对记者说。

日韩企业何以没建树

韩国企业三星和LG在全球的竞争力有目共睹。

三星在消费电子领域门类齐全，垂直产业链的整合能力很强。它从芯片的设计、制造，到消费者家里的电视、手机等都是强有力的玩家。尽管它在中国手机市场只有个位数的存在，在中国电视市场也被海信、TCL等占据优势地位，不过在全球市场它常年位居手机、电视出货量的榜首。

三星和LG之间的竞争非常激烈，冰箱、洗衣机、电视、空调因产业规模更大而被特别关注，清洁电器的市场则被中国企业抢占。

“日韩企业更多在吸尘器或者冰洗电器领域，这样技术迭代不是特别快，它们有渠道优势、品牌优势，所以能够做得比较大。”云鲸海外相关负责人说，在需要算法创新，硬件迭代快的扫地机器人领域，中国的技术公司更加擅长。

中国是全球最大的清洁电器的生产基地，全球约七成的产品来自于中国。中国本土的清洁电器市场也成长迅猛，据Gfk调研报告，中国清洁电器市场近年来呈现持续增长趋势，市场规模从2012年的29亿元增长到2022年的348亿元，年均复合增长率达到28.2%，远超同期中国家电市场整体增长率。

这意味着庞大产业体系，有效率的分工、激烈的竞争以及由此催生的创新能力。追觅科技所在的苏州就是中国清洁电器两大产业基地之一，这里既有扫地机器人企业，也汇聚了一大批传统的吸尘器企业。

“中国扫地机器人已经在中国取得成功，中国的市场体量也大。比如追觅，或者小米，它的扫地机器人的体量是韩国LG的十倍。”上述分析师说，“它们有了这个体量，有这能力的，马上去进攻韩国市场，（韩国企业）是没有护城河的。”

全球产业链条的梯度转移，同样是理解中日韩家电竞争力的重要维度。

“日本是欧美的家用电器产业转移的第一站。”上述分析师说。在中国改革开放之前，日本和韩国企业就承接了欧美家电产业转移，从而奠定在传统家电领域的世界地位。“日本把它做大做强以后，做出了精工制造的名声。所以日本人现在还是比较相信自己的品牌，比如东芝这样的品牌，可能在全世界其他市场已经很弱势了，但在日本本土还是非常强大的品牌。”

日本和韩国之后，产业转移向了中国。松下、三星等均在中国设立了家电制造的工厂。

对于中国,无论冰箱、洗衣机，还是电视机，都是舶来品。中国先是拿来主义，把外国的整机和技术引进中国。随着外资品牌在中国兴起，带动中国的产业发展，最终中国企业实现电视机、洗衣机等自主生产，并跟外资品牌逐渐抹平差距。时至今日，中国家电企业在电视、洗衣机等领域，在中国市场上实现了超越，但在国际市场，份额还不如三星等企业。

中国的扫地机器人是完全不同的发展路径。

扫地机器人起源于美国，领军的品牌是iRobot。美国创新的能力直接对接了中国的制造能力。中国企业做自主品牌之前，已经大量参与了代工。中国是最大的清洁电器制造基地，全球七成以上的清洁电器是中国制造。

扫地机器人这一新兴品类没有经历过传统家电的“美国-日韩-中国”这一转移路线。跳过了日本和韩国，节省了大量时间。iRobot是渐进式发展，也遭遇了剧烈地起伏。这个产业真正爆发式增长起始于中国，扫地机器人的全面智能化也发生于中国。

今天日韩企业的扫地机器人、洗地机产品创新能力落后于中国企业，美国企业iRobot的创新和迭代速度也已经落后了。

创新生态大不同

中国的传统大家电企业销售规模庞大，同样没能在清洁电器领域占据优势生态位。

海尔、美的或者海信，这几家中国家电龙头企业销售规模更庞大，营销网络遍布中国每一个县城，甚至全球每一座重要城市。这些大企业也在做扫地机器人或者洗地机，但它们面对新兴行业的新兴企业，在垂直赛道上挑战追觅科技、石头或者科沃斯难度颇大。

中国成功的清洁电器企业，大部分是近些年从初创企业发展起来的。比如追觅科技、比如云鲸和科沃斯等，它们要么起手就是做清洁电器品牌，要么就是起步于清洁电器代工。

“中国清洁电器企业已经不仅仅是依靠价格竞争，而是通过技术创新和高端化参与市场竞争。”追觅科技相关负责人评价说，中国清洁电器企业在技术研发与产品创新方面愿意进行高投入，追觅产品研发与设计人员占比超过60%。

日本、韩国没有产生清洁电器头部企业，一个重要的原因是其创新创业生态不如中国。

以胡润财富发布的《2023全球独角兽榜》来看，当年全球独角兽1361家。美国和中国以断崖方式领先其他国家，其中美国以666家独角兽企业领先，中国以316家位居第二。中国独角兽数量比之后的15个国家加总还要多。

在美国和中国身后，是印度、英国、德国等。其中，韩国独角兽18家排第9，日本独角兽7家排第14位。

中国的独角兽分布在制造、金融、医疗等各个重要产业。追觅科技就是中国的一家独角兽企业，成立十年的石头科技上市前也是一家独角兽企业。这些独角兽们尚没有大企业的臃肿机构，市场嗅觉更敏感，动作更敏捷。

“追觅属于效率至上的企业。发现一个机会以后，无论在技术的跟进、市场引领方面、渠道战略方面，它的应变速度和效率都是非常快的。”上述分析师评价说。

经济上升周期的时候，消费者的购买能力很强。那时候产生了许多新的风口，只需要两三年的功夫，这些企业就会长得非常大。相对而言，如果初创企业决策慢一点，可能就会落在别人后头。

“大家电海尔、美的，它在中国市场有这么大规模，制造能力、研发能力都不差。比这几年成长起来的独角兽企业优势大很多。”这位分析师说，“他们为什么没有抢得先机？我分析的本质就是一个字，快。追觅也好，石头也好，他们是一种创业的心态，也敢于试错，敢于往前走。”

这样的初创企业生态，美国具备、中国具备，而日本和韩国则相差较远。

新兴的清洁电器品类，直接实现了“美国-中国”的产业对接，不必像传统家电那样走一条“欧美-日韩-中国”的漫长产业转移路径。再加上日本和韩国创新生态的不足，它们在清洁电器领域被中国企业甩在身后便不足为奇了。

编辑/樊宏伟