试玉要烧七日满,辨材须待三年期。基金作为专家理财产品,三年往往是一个关键考察期,也是专业评级机构给予星级评价的门槛。7月1日,国内专业基金评价机构海通证券发布了《基金业绩评价报告》,对市场中各类基金不同时间周期的净值增长率,做了最新的盘点。记者注意到,老牌实力基金公司金鹰基金旗下包括主动股票开放型、灵活策略混合型、灵活混合型、偏债债券型、准债债券型、短债债券型等11只(不同份额合并计算,下同)基金,在过去三年净值增长率位居同类前10%,展示出公司较强的综合管理实力。
从具体的基金来看,近三年主动股票开放型金鹰科技创新股票、金鹰信息产业股票A/C分别位居同类379只第6名、第14/16名;灵活策略混合型基金金鹰元和混合A/C、金鹰改革红利混合、金鹰民族新兴混合分别排名同类1588只可比基金的62/72名、64名和90名;灵活混合型基金金鹰红利价值混合A基金排名同类121只可比基金的4名。值得一提的是,其中的金鹰民族新兴混合基金在近三年、五年、七年的同类基金业绩排名中,均位居前10%。
固收类基金方面,准债债券型基金金鹰元祺债券、金鹰添利中长期信用债债券A\C近三年分别排名同类可比521只基金第11名、44和48名;偏债债券型基金金鹰元丰债券A、金鹰持久增利债券(LOF)E/C期间分别排名459只同类基金15名、29/32名;短债债券型基金金鹰添祥中短债债券A,近三年排名同类269只基金第24名。
实际上,从公司整体业绩表现的维度看,金鹰基金旗下权益和固收两大资产类别的收益表现同样亮眼。根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至6月30日,在近三年、近五年和近十年金鹰基金旗下权益类基金绝对收益率,分别位居同期可比基金公司16/138名、26/116名和21/68名,即均跻身行业前1/3;固收类基金绝对收益率近三年、近五年、近七年绝对收益率分别位居第11/129、7/103和15/80名,即均跻身行业前1/5。
如果说个别产品的业绩表现突出或许有运气成分,但整体权益和固收基金收益率表现,在不同时间维度均位居行业前列,则充分说明金鹰基金整体不俗的投研实力。据了解,作为一家成立超20年的老牌基金管理公司,金鹰基金不仅培养了一支人员配备充足,行业覆盖广泛的投研团队,同时对其投研体系也在不断进行升级。截至6月30日,金鹰基金权益投资团队拥有基金经理12名,行业研究扎根基本面;权益研究部有研究员11名,分位周期策略、医药、智能+电动汽车、TMT、消费5个行业研究组,实现了一级行业的全覆盖。此外,金鹰基金高度重视投研一体化建设,投委会层面确定了明晰的投研导向及战略研究方向,从源头上实现投研协同,强化研究成果对投资业绩的直接贡献。
文/金仁甫
编辑/范辉