陆续披露的上市公司半年报，揭晓了社保基金、养老基金的二季度动向。东方财富Choice数据显示，截至8月24日，沪深两市共1629家上市公司披露了半年报。当中245家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金身影，合计持股数量逾47亿股，持仓市值逾930亿元。

从变动情况来看，社保基金和养老基金在第二季度均对电子、医药等行业青睐有加，同时偏爱行业龙头和业绩增长提速的“绩优生”。

新进多只龙头股

数据显示，截至8月24日，社保基金、养老基金在第二季度新进109家公司前十大流通股股东，其中包括汇川技术、东方财富、紫光国微等龙头公司。

在上述公司中，社保基金持仓市值最高的是东方财富。第二季度末，全国社保基金一一八组合成为东方财富第十大流通股股东，持股数量5071.7万股，持仓市值近13亿元。

另一只社保基金持仓市值超过10亿元的公司为汇川技术。财报显示，全国社保基金一一四组合在第二季度新进成为公司第九大流通股股东，持股数量约为1844.8万股。

受通用自动化、工业机器人业务和新能源汽车电驱、电源系统业务增长驱动，汇川技术上半年营业收入同比增长25.65%至104亿元，归母净利润同比增长26.36%至19.75亿元。

ICT设备龙头紫光股份和天然气全产业链领军企业新奥股份在第二季度受到养老基金青睐。其中，基本养老保险基金八零二组合凭借3477.4万的持股数，成为紫光股份第八大流通股股东；基本养老保险基金一五零二二组合新进新奥股份前十大流通股股东，持股数量为2891.8万股。

业绩方面，社保基金、养老基金第二季度新进企业有47家上半年归母净利润同比增速在20%以上。其中，双环科技增速最高，上半年归母净利润同比增长超21倍；国芯科技紧随其后，归母净利润较上年同期增长逾18倍。

医药、电子行业受青睐

由于投资风格长期稳健，社保基金、养老基金的持仓动向，又被不少投资者视为长期投资风向标。目前来看，第二季度，无论是社保基金还是养老基金，均偏爱医药、电子行业。

数据显示，第二季度，养老基金新进医药股5只；社保基金增持医药股9只，新进医药股7只。如众生药业，第二季度获全国社保基金六零四组合加仓485.53万股，持股占流通股比例由1.79%提升至2.42%。同期，全国社保基金一一零组合新进成为众生药业第九大流通股东，持股数量约891万股。

济川药业则在第二季度同时获得了社保基金和养老基金的增持。期内，全国社保基金一一一组合，银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合和基本养老保险基金一五零二二组合，均是新进公司前十大流通股股东名单。据悉，济川药业主要从事药品的研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域。

电子行业方面，第二季度，养老基金新进和增持7家公司，社保基金新进和增持逾10家公司。其中，顺络电子获得养老基金大幅增持，基本养老保险基金八零二组合在第二季度一跃成为公司第六大流通股东。按照第一季度末的数据来看，基本养老保险基金八零二组合在第二季度至少增持顺络电子逾480万股股份。

社保基金则看上了士兰微、中颖电子等多家集成电路企业。第二季度，全国社保基金一零八组合增持士兰微约166.75万股；全国社保基金五零一组合新进士兰微前十大流通股东，持股数量约894.6万股。

加码布局绩优股

在社保基金、养老基金第二季度增持的公司中，不少业绩呈现出高增长的态势，上半年归母净利润同比增速在50%以上的有35家。如第二季度获得社保基金增持近87万股的通威股份，上半年归母净利润同比增长约312%；获养老基金增持逾327万股的建新股份，半年报归母净利润增长394%。

加码高增长的同时，社保基金也在二季度加仓了多家业绩转好、增长提速的公司，包括鹏鼎控股、万泽股份、长亮科技等。

以长亮科技为例，虽然公司上半年归母净利润同比下降20.39%至678.10万元，但是分季度来看，公司在第一季度亏损约987万元的情况下，第二季度实现归母净利润约1665万元，盈利能力环比明显提升。股东变化上，鹏华基金管理有限公司-社保基金一七零三一组合在第二季度加仓长亮科技约117.8万股，同时全国社保基金四零四组合新进成为公司第八大流通股股东。

社保基金第二季度也在调整对部分公司的持仓，多家化工企业遭到社保基金减持，包括中国巨石、奥克股份以及鲁西化工等。

不过，化工股依然是机构集中关注的重点，近40家化工企业自4月以来被机构扎堆调研。新能源化工材料的关注度仍然较高。

编辑/范辉