龙光拟发行4.27亿住房租赁专项公司债
观点地产网
2021-03-22 10:10
3月22日,深圳市龙光控股有限公司发布关于2021年第一期面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券发行公告。
根据公告显示,住房租赁专项公司债券发行规模总规模不超过25亿元(含25亿元),采用分期发行方式。本期债券为首期发行,简称为“21 龙控 01”,发行规模为不超过4.27亿元(含4.27亿元);发行期限为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;募集资金在扣除发行等相关费用后,拟用于住房租赁项目建设。
本期债券无担保,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,债项评级为AAA。债券的牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司。
此外,该期债券的发行日为2021年3月24日,起息日为2021年3月25日,兑付日为2025年3月25日。
至于票面利率方面,本期债券的询价区间为3.9%-4.9%,发行人和主承销商将于2021年3月23日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
编辑/刘洋-广厦
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