汽车整车板块指数日K线图 张大伟 制图

周二，A股三大指数全天弱势震荡，医药、食品饮料、银行等权重板块表现低迷，前一日领涨的科技主线也出现调整，沪指失守3200点。截至收盘，上证综指报3197.82点，跌0.37%；深证成指报10972.96点，跌0.34%；创业板指报2200.62点，跌0.31%。

昨日资金面延续缩量态势。沪深两市合计成交7771亿元，较周一缩量超200亿元，再度进入8000亿元以下的年内低位水平。北向资金昨日全天净卖出87.65亿元，创今年以来单日净卖出额次高，其中沪股通净卖出46.51亿元，深股通净卖出41.15亿元。

汽车板块利好不断

6月中旬以来，虽然大盘指数持续横盘震荡，但汽车板块整体呈现复苏趋势。申万汽车行业指数昨日收涨1.37%，过去一个月累计涨幅接近8%。个股方面，亚星客车、江铃汽车、德宏股份、文灿股份收获涨停，其中江铃汽车拿下2连板。

政策面利好不断是推动汽车板块走强的重要因素。昨日上午，国家发展改革委召开的7月新闻发布会上透露，国家发展改革委将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

在此之前，6月15日，工业和信息化部等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。6月21日，财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。此外，6月以来地方消费刺激政策力度也明显加大。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年6月，汽车出口延续高增长。继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后，今年上半年汽车出口214万辆，同比增长75.7%，对汽车市场整体增长贡献显著。

Choice数据统计显示，目前已有104家申万汽车行业上市公司披露半年度业绩预告，有68家业绩同比预喜（预增、扭亏、略增、续盈），占比约65%，其中玲珑轮胎、比亚迪、保隆科技等24家公司半年度业绩同比增速预计超过100%。

农业股全线反弹

昨日开盘伊始，以种业为代表的农业板块走势强劲，丰乐种业一度触及涨停，带动粮食概念板块全线大涨。养殖板块随后跟进，益生股份、圣农发展等养殖龙头逆势飘红。截至收盘，申万农林牧渔指数上涨0.26%，丰乐种业涨超6%，鹏都农牧涨超5%，益生股份、中粮科技等涨超3%。

消息面上，当地时间7月17日，俄罗斯外交部针对黑海港口农产品外运协议发表声明称，该协议将于7月18日中止，俄罗斯将结束对“黑海粮食走廊”的安全保障，位于伊斯坦布尔的联合协调中心将解散。

资料显示，俄罗斯和乌克兰于2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题，分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议于去年11月、今年3月和5月多次延长，并于今年7月17日到期。

对于协议中止造成的潜在影响，中金公司认为，“黑海协议”的中止或将加剧全球粮食市场的供给担忧，导致原本趋于稳定的国际谷物价格再度攀升。

中金公司表示，俄罗斯和乌克兰是世界粮食生产和出口大国。根据美国农业部的数据，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，2022/23年度小麦预计出口4200万吨；乌克兰以1100万吨的小麦出口量排在全球第7位，两国小麦出口量约占全球出口总量的26%。俄罗斯2022/23年度玉米出口量预计为400万吨，乌克兰则为1250万吨，分别位于全球玉米出口的第5位与第4位，两国玉米出口量占全球出口总量的16%，对保障全球粮食供应至关重要。

北向资金大幅抛售

因台风停市一天后，港股昨日恢复交易，互联互通渠道也随之开放。昨日北向资金净卖出87.65亿元，创今年以来单日净卖出额次高。此前，北向资金在今年5月25日曾大幅净卖出95.62亿元。

根据交易所盘后公布的十大成交活跃股，消费、科技、新能源板块龙头公司均遭北向资金抛售。其中，贵州茅台遭北向资金净卖出5.76亿元，净卖出额居所有个股首位；浪潮信息、隆基绿能分别遭净卖出4.57亿元和4.05亿元；立讯精密、宁德时代、招商银行遭净卖出额均超3亿元。

光大证券首席策略分析师张宇生坚定看好北向资金后续回流趋势。他表示，A股市场在经历了前期由于业绩、政策预期及外部压力带来的阶段性调整后，正步入企稳回升阶段，此时增量资金流入可以成为提振市场的重要支持。

“北向资金下半年可能将是A股市场重要的‘活水’，有望在一定程度上复制去年年末至今年年初的净流入行情。与年初情况相似，当前海外流动性预期宽松叠加国内经济预期好转，随着国内稳增长政策逐步落地，海外资金也有望更为积极。若北向资金能持续流入，二季度以来市场增量资金缺乏问题也将有所改善，可能成为指数的重要支持。”张宇生说。

编辑/樊宏伟