在经历过了AI最“卷”的一夜后，22日，IDC、东数西算（算力）、ChatGPT等多个板块纷纷上扬，多只股票逼近涨停。截至全天收盘，东数西算（算力）概念指数（885957）报1346.693点，涨幅3.87%；ChatGPT概念指数（886031）报1430.073点，涨幅2.85%；万德IDC指数（8841279）报2925.26点，涨幅5.39%。个股方面，青云科技-U（688316.SH）以20%涨停，寒武纪-U（688256.SH）涨幅17.07%，光环新网（300383.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、中富通（300560.SZ）、拓维信息（002261.SZ）等均涨超10%。

消息面上，美东时间21日，英伟达、谷歌、Adobe等科技巨头罕见地于同一天先后宣布推出生成式人工智能应用。截至美股收盘，谷歌录得涨收3.84%，英伟达涨收1.15%，Adobe涨收3.13%。21日晚间也被业内人士戏称为“AI最卷之夜”。

AI最卷之夜

美东时间21日，多家科技巨头公司突然同时“官宣”推出生成式人工智能方面产品。谷歌宣布推出聊天机器人“巴德”（Bard）的测试版本，以期PK OpenAI火爆的ChatGPT。图像软件公司Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI服务，入局AIGC。Firefly目前提供两个模式，一种是利用文字生成图像的功能，另一种是字体效果编辑。

相比前两家公司，英伟达则占尽“高光”。英伟达在年度GTC开发者大会上发布了可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片NVIDIA H100 NVL，据介绍这是一种具有94 GB内存和加速Transformer引擎的大语言模型（LLM）专用解决方案，配备了双GPU NVLINK的PCIE H100 GPU。

此外，为了加速生成式AI开发及部署，英伟达宣布推出四款全新推理GPU——L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVL GPU、Grace Hopper超级芯片，分别擅长AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速、推荐系统和大型语言模型的AI数据库。

除了硬件外，在应用方面，英伟达展示了全新的NVIDIA AI Foundations模型，涵盖NVIDIA NeMo语言和NVIDIA Picasso图像、视频和3D等服务。

在GTC开发者大会上，英伟达CEO黄仁勋发表了名为《切勿错过AI的决定性时刻》（Don't Miss This Defining Moment in AI）的演讲，演讲期间，他多次使用“iPhone时刻”来形容AI当下的发展。

自OpenAI发布ChatGPT以来，生成式人工智能应用迎来了一波爆发式的涌现。日前微软、亚马逊等科技巨头也都推出类GPT的应用，即便是财报数据不佳的Meta也在业绩发布会上将对于人工智能的态度摆到了和元宇宙同样的高度。国内方面，百度此前推出文心一言，复旦大学邱锡鹏团队推出国内首款类ChtaGPT应用MOSS。

对于各家巨头“卷”生成式人工智能这一现象，业内人士告诉记者，如果从硬件上来看，人工智能芯片从定义到开发再到推向市场，企业积淀的时间是以年为单位的，英伟达的提前布局更有前瞻性眼光。不过应用软件的开发时间将会相对缩短很多。另外，开发时间也取决于应用能够实现的功能。不排除企业有通过生成式人工智能提升公司产品和服务价值的打算，不过对于科技巨头而言，利用现有的人才、技术和算力资源，开发一款轻量级的应用来“蹭蹭热度”也未尝不是一种可行的行为。

缺口确实存在，但对待热点亦需谨慎

不过对于目前的多数公司而言，算力仍是横亘在生成式人工智能与公司之间的必须跨越的“槛”。而黄仁勋在GTC开发者大会上“将通过中国云服务商提供AI超算能力，中国初创公司也能开发大语言模型。”等言论也直接成为引爆市场的导火线。

民生证券的研报显示，ChatGPT带动AI算力增长，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，第三方头部IDC运营厂商、IDC储能温控环境、人工智能芯片等行业有望受益。

记者今晨以投资人身份致电寒武纪和浪潮信息，上述两家公司证券部人士均表示，近期生成式人工智能的批量涌现确实对公司的股价造成了一部分影响。

根据艾瑞咨询统计，2022年IDC下游客户中，云+互联网厂商占比约62%。当前国内ChatGPT布局仍集中在互联网厂商中，且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市。预计未来市场对于算力的需求将进一步加大。而从国内数据中心的能够提供的算力来看，为支持ChatGPT 3640PF-days算力，需要投资约7~8个标准数据中心（按500P算力为例）才能满足需求。

证券分析人士告诉记者，以国家先进计算产业创新（宜昌）中心项目投资额为参考，ChatGPT带动数据中心投资额约240亿元。考虑到国内GPU及AI性能仍需跟进，若实现同等算力需更高IDC投资额，这将是一个非常大的市场。不过，这也并不是一朝一夕、市场一冷一热就能解决的事情。

3月21日，昆仑万维在深交所互动易平台上表示，为支持公司在中国版类ChatGPT领域的探索，公司近日已合计采购约4400万美元的硬件设备。

不过同样值得关注的是，3月16日晚，昆仑万维回复深交所关注函表示，截至目前，公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入。公司和奇点智源合作开发中国版类ChatGPT，预计今年内将发布中国版类ChatGPT。中国版类ChatGPT的知识产权归奇点智源所有，后续公司享有中国版类ChatGPT商业化产生的净利润的50%，但后续能否顺利实现商业化存在较大的不确定性。

上述分析人士也对记者表示，从目前国内的技术发展状况来看，类ChatGPT的应用想要得到成熟广泛的普及，可能要等到2025年。而在此之前，需要对市场热点持谨慎的态度。

编辑/樊宏伟