雅居乐集团:前11个月预售613亿元,正出售项目等保证现金流
澎湃新闻 2022-12-06 11:50

12月5日晚间,雅居乐集团(03383.HK)披露11月份销售情况。

数据显示,公司及其附属公司连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以“雅居乐”品牌销售的房地产项目(“雅居乐项目”)于2022年11月的预售金额合计为36亿元,而对应建筑面积为29.5万平方米;平均价为每平方米12219元。

截至2022年11月30日,雅居乐集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额合计为613.8亿元,对应建筑面积为486.5万平方米;平均价为每平方米12615元。

今年以来,雅居乐集团在通过出售项目和配股募集资金,以保证公司现金流的安全。

11月23日晚间,雅居乐集团公告称,集团2.95亿股配售事项及认购事项已完成。配售价每股配售股份2.68港元配售合共2.95亿股配售股份已经成功给予不少于六名承配人。紧随配售事项完成后,无承配人成为公司主要股东。此外,认购事项的所有条件均已获达成,且认购事项已于2022年11月23日完成。卖方按认购价每股认购股份2.68港元(与配售价相同)认购合共2.95亿股认购股份,认购股份占公司于认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约7%。

卖方由富丰(作为陈氏家族信托的受托人)全资拥有,并持有陈氏家族信托2453096250股股份,其受益人为陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南。

雅居乐集团称,此次认购事项获得的总款项净额约7.83亿港元,将用作现有债务再融资及一般企业用途。

除了配股融资之外,6月份雅居乐集团通过中国香港的英皇道柏架山道项目公司,获授本金总额为8.94亿港元2024年到期的夹层融资;并签订优先融资补充协议,银团定期贷款的本金总额为8.25亿港元,同时延长现有银团定期贷款到期日至2024年。

雅居乐集团2022年半年报数据显示,公司一年内到期的债务为225.93亿元,其中银行借款131.77亿元、优先票据40.24亿元、债券类债务53.92亿元。同时,雅居乐拥有永续债规模约130.1亿元。

截至6月30日,雅居乐的现金及银行存款总额为259.25亿元,较2021年底减少124.95亿元,这其中有限制的现金为130.19亿元。

在出售项目和股权方面,9月1日,雅居乐集团宣布,将以6.8亿元向合作方路劲基建出售济南两个项目股权;8月19日,雅居乐集团公告称,拟3.43亿港元出售持有的4900万股雅生活股份,以补充流动资金。

今年再早些时候,1月28日,雅居乐曾宣布向海螺创业出售6家公司股权,总计约17.91亿元。1月24日,雅居乐集团宣布,拟以18.43亿元出售广州利合集团26.66%的股权给中国海外发展有限公司的间接全资附属公司。1月28日,中国海外发展旗下的公司中国海外宏洋集团(00081.HK)公告,公司拟斥资约9.99亿元收购雅居乐旗下3个地产项目的股权。

4月4日,雅居乐集团宣布,3月25日公司的间接全资附属公司广州雅居乐实业投资有限公司与海螺创业再次签订股权转让协议,将旗下湖南惠明环保科技有限公司90%的股权出售给该公司,总代价为6.62亿元。

编辑/刘洋-广厦

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