CES是全球最新显示技术的秀场。在CES 2024开幕前,美国当地时间1月8日和9日,三星、海信、TCL等中外彩电巨头纷纷抢先发布今年的电视新品。三星电子发布了透明Micro LED,海信发布了薄至不到14毫米的75英寸Mini LED背光电视、超薄激光电视,TCL发布了115英寸Mini LED背光电视。
TCL、海信去年在全球彩电市场逆势增长,出货量均增长至超过一成,与三星的差距缩小。据群智咨询(Sigmaintell)向第一财经记者提供的数据,在全球最大的彩电市场北美市场,2023年三星继续排名第一,市场份额超过20%;TCL的份额稳定在16%;海信的份额由原来不足10%上升到去年的15%。
但在整体份额上,中国厂商与三星在美国市场仍有差距。2023年第三季度,在北美彩电市场,三星的份额为22.5%,海信(含东芝)、TCL的份额分别为13.3%和12.4%,LG电子的份额为11%。“三星仍然是王者,第二梯队的三家竞争焦灼。”Omdia中国区研究总监张兵对第一财经记者说。
中国显示龙头聚首CES
与往年CES相比,今年参加CES 2024的中国企业中,大白电、手机企业减少,彩电、面板等显示相关企业增多。
CES这个世界舞台,见证着中国显示产业的发展壮大。在彩电技术之外,TCL、海信、创维、京东方、深天马、维信诺等今年展示了场景更丰富的创新技术和产品。总体上,中国企业在巩固液晶显示优势的情况下,努力缩小与韩厂在OLED显示上的差距,并拓展车载、IT等场景,探索印刷OLED、双滑卷OLED、折叠OLED、可变形车载OLED屏、透明OLED等技术。在三星率先布局的Micro LED领域,TCL、创维、深天马、思坦科技也推出了新品。
“第一次来CES,我们只租了一个柜台”,TCL创始人、董事长李东生曾回忆说。如今,TCL在CES上的“声量”不断扩大。去年TCL成为美国职业橄榄球大联盟NFL的官方合作伙伴,今年CES期间TCL点亮了拉斯维加斯新地标“大圆球”,带TCL标志的巨型橄榄球头盔(显示效果)成为当地一道风景。TCL此次将展示车载显示、IT显示、印刷OLED等前沿产品。
十多年前,海信激光电视雏形2012年初首次在CES上公开展示。此后,海信每年都会在CES上发布激光显示技术新品,从2K、4K到8K,从单色到双色到三色。CES 2024上,海信首次展示了车载场景下的激光显示技术应用,以及新一代100英寸卷曲屏激光电视等。
目前,中国京东方、TCL华星、惠科三大面板厂占据了全球液晶电视面板产能的六成。依托上游液晶面板产业链优势,中国彩电龙头不断迭代液晶电视技术,在CES 2024上不约而同地推出更高端的Mini LED背光液晶电视,抢占欧美中高端市场份额。
TCL推出了115英寸的QD-Mini LED背光电视,是已量产的最大4K Mini LED背光电视,搭载超20000个背光分区,对比度达7000:1。海信110英寸的Mini LED背光电视,采用超4万个分区的背光动态控制,峰值亮度达1万尼特;其75英寸Mini LED背光电视UX,厚度小于14毫米。创维2024年首次进入CES中央大厅展区,首次展出万级背光分区的Mini LED壁纸电视,此外还展出了OLED透明电视、165英寸Micro LED电视。
“三星电子和LG电子今年CES发布会都突出AI(人工智能)、Smart home(智能家居),彩电硬件方面,LG电子发布了OLED TV。”张兵告诉第一财经记者,在彩电领域,日韩品牌基本没有在硬件上发布信息,中国品牌则在硬件上较为突出——Mini LED背光电视、激光电视以及超大尺寸电视都很吸引消费者的眼球。
海信、TCL“逼近”三星
作为全球最大的电视制造商,三星在CES 2024前发布的彩电新品涵盖QLED(主要是QD-Mini LED背光的液晶电视)、OLED电视和透明Micro LED等。
“如今,我们正处于超级互联时代,提供高质量的视觉体验已不再是唯一的要求。”三星电子视觉显示业务总裁兼负责人SW Yong说,三星的人工智能屏幕由设备上的AI技术提供支持,旨在成为用户家庭的核心,连接所有兼容设备。
三星正用AI处理器提升低分辨率内容和体育赛事动态画面的画质,并通过Daily+改善互联体验,如运动数据投屏。三星还推出了全新的透明Micro LED,模糊了显示图像与外部环境的界限。此外,三星今年的OLED电视,采用了减少反光的技术。
“三星2024年会扩大W-OLED(白光OLED)电视产品线”,群智咨询TV研究总监张虹向第一财经记者表示,同时2024年LG Display(LGD)的W-OLED电视面板生产线将完成折旧,价格今年会迎来一定程度下降。全球OLED电视出货2023年受欧美市场需求回落影响而大幅下滑,预计2024年将同比增长28%。
韩日企业是OLED电视阵营的主力。除了OLED面板,LGD还展示了游戏用OLED屏和透明OLED屏。松下今年CES的电视新品也锁定在OLED技术,涵盖55英寸、65英寸、77英寸OLED电视,并搭载Fire OS,与智能家居互联。
谈及竞争方向,记者在多方采访后发现,面对率先进入欧美市场的韩日品牌,中国企业一方面通过收购、赞助大型体育赛事来提升品牌,如海信收购了东芝彩电并赞助了2024年欧洲杯,TCL是NFL赞助商;另一方面不断完善海外生产布局,TCL、海信均在墨西哥设立了彩电生产基地,就近供应北美市场,降低物流成本,避开关税壁垒,加快响应速度,TCL在越南的彩电基地也可向北美市场供货。
在韩国品牌有优势的OLED、Micro LED领域,中国企业也紧追其后。TCL华星计划2024年下半年量产印刷OLED,采用喷墨打印的工艺,取代传统蒸镀工艺,降低中大尺寸OLED的生产成本,产品将率先用于医疗和IT领域,未来也可延伸到电视领域。TCL还与三安光电攻关Micro LED量产技术,此次CES展出了10.25英寸Micro LED HUD车载抬头显示。
张兵认为,据Omdia的数据,尽管近年三星在北美彩电市场的份额有所下滑,而中国品牌整体份额在上升,但是海信、TCL与三星在北美彩电市场的销量份额仍有明显差距。
中国品牌将继续扩张。奥维睿沃(AVC Revo)高级研究经理李爱平向第一财经记者预测,2024年受经济恢复及奥运会、欧洲杯等赛事拉动,欧洲、北美市场出货量将同比增长3.4%和1%,海外新兴市场也将增长。
“海信、TCL品牌出货激进,2024年电视出货计划将分别增加超400万台至3000万台,而三星2024年电视出货计划为3600万台、比2023年略低,小米、创维等中国品牌今年电视出货量也将增长,外资品牌的份额将被持续挤压。”李爱平说。
编辑/樊宏伟
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