3月24日，中国保险行业协会发布《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，2020年全行业银行代理渠道业务发展整体平稳，其中人身险期交业务增长较快，市场集中度同比下降，销售队伍稳定，业务品质较好。财产险业务有较大幅度下滑，业务集中度仍然较高，渠道集中度下降。

2020年，银保人身险业务原保险保费收入回归万亿平台，全年累计实现原保险保费收入1.01万亿元，较2019年同比增长12.6%；同时，银保财产险业务实现签单保费收入89亿元，同比下降25%。

人身险回暖、财产险跳水

根据保险业协会统计信息显示，2020年市场经营主体稳定，共有84家人身险公司开展称银保业务，占保险业协会人身保险会员公司总数的九成。《报告》显示，人身险保费收入方面全年长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长4.3%。其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。

各公司业务结构持续调整，普通寿险及健康险业务增长较快。全年长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长4.3%。其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。

人身险产品方面，增额终身寿险和年金险已成为市场主流产品 从参与保险业协会银行代理渠道数据交流的62家寿险公司报送的数据来看，2020年增额终身寿险和年金险产品占据期交产品年度销量前十中的九席，已成为银行代理渠道业务结构转型主要的推动力之一。

此外，2020年的银保人身险业务还有市场业务集中度下降、销售服务队伍总体稳定的特点。

财产险保费收入方面，根据参与保险业协会银行代理渠道数据交流的32家财产险公司报送数据（以下数据口径相同），2020年银保财产险业务实现签单保费收入89亿元，同比下降25%。其中，非车险业务签单保费收入55亿元，同比下降26.2%；意健险业务签单保费收入24亿元，同比下降19%；车险业务签单保费收入10亿元，同比下降30.6%。

值得关注的是，财产险银保渠道业务规模仍保持高度集中。从各公司业务规模来看，2020年平安产险、太保产险和人保财险等保费规模排名前十位的公司年度累计签单保费收入总和87亿元，占到全年银保财产险业务签单保费收入的97.1%，行业集中程度仍然较高。

渠道发展呈现三大主要特征

据了解，银保渠道在上世纪90年代中期传入中国，并在2003年监管机构允许一家银行同多家保险司合作之后，迅速成长为国内最重要的保险销售渠道之一。

2008年，保险行业银保渠道保费首次超过代理人营销渠道。通过在银行销售理财型的万能险，借助“资产驱动负债模式”一批中小保险公司做大规模、抢占市场，迅速崛起。

但在银保合作的过程中，问题频发。2010年-2014年间，原银监会、原保监会多次发文，加大对银保渠道的销售监管，规范银保柜面合作、保费收入、万能险等产品。近年来，银保监会相继出台《商业银行代理保险业务管理办法》《互联网保险业务监管办法》等监管政策，引导行业大力发展长期储蓄型和风险保障型保险产品，持续调整和优化商业银行代理保险业务结构。

经过不断优化发展，2020年银保业务市场发展呈现三大主要特征：

一是，在政策推动银保业务转型升级，期交业务占比明显提高。《商业银行代理保险业务管理办法》、《互联网保险业务监管办法》等监管政策的出台，引导行业大力发展长期储蓄型和风险保障型保险产品，持续调整和优化商业银行代理保险业务结构，为商业银行开展互联网保险业务建立了政策依据，对于规范银保业务，减少企业违规风险，促进渠道回归保险本源，推动银保业务向高质量发展，起到积极推动和引导作用。

二是，传统银保渠道和互联网保险业务渠道融合趋势明显。

近年来，银保渠道来自于银行电子银行、网上银行、官网、官微等互联网平台的保费比重越来越高，传统银保经营模式也逐步借鉴和吸纳互联网保险的技术和经营模式。银保业务开始运用数据分析、用户画像等技术推进精准营销，打通网站、微信、app等服务平台，提升服务效率和质量。尤其是疫情的出现，促使商业银行和保险公司共同加快线上化营销模式的探索，传统银保业务呈现 “线下转线上，网点转线上”的明显趋势。

三是，股份制商业银行在银保业务转型中扮演着越来越重要的角色。

2020年大型商业银行及邮政储蓄银行的银保业务仍然占据市场主导地位，但市场份额明显下降。随着银保业务在提升银行中收、客户经营价值和客户经理收入等方面具有的独特价值，越来越多的银行开始重视银保业务，其中股份制商业银行成为业务迅速增长的主力军。很多银行与保险公司，尤其是财产险公司，在产品开发、培训支持、激励机制、销售模式等方面进行了深层次合作和创新，使得股份制商业银行的期交业务及财产险业务得到快速增长。

文/北青-北京头条记者 范辉 李自曼

编辑/范辉