10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册。这意味着A股即将迎来首个互联网巨头。
8月25日,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。
本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。
不过,上周有消息称蚂蚁集团因被监管机构调查而推迟IPO,对此,蚂蚁集团回应:蚂蚁的上市流程正在两地有序推进,我们没有预设的时间表,任何关于时间表的猜测都没有事实依据。
10月19日,中国证监会官网信息显示,蚂蚁科技集团股份有限公司已在10月16日拿到《股份有限公司境外首次公开发行股票(包括普通股、优先股、及各类股票和股票的派生形式)审批》的行政许可决定书。
据了解,蚂蚁在A股上市的决定由来已久。早在2014年,马云便表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾,当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后,已成为全球最大独角兽的蚂蚁提交了A股的上市申请。
蚂蚁集团也成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示,目前美股市值前10的公司中,有包括脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌在内的共7家科技公司;港股市值前10的公司有4家科技公司,如阿里巴巴、腾讯等;而A股市值前10中,科技公司的数量为0,蚂蚁的出现将会改变这一局面。
在日前结束的外滩大会上,蚂蚁集团CEO胡晓明表示,上市后最重要的事是投入技术。
根据招股文件,蚂蚁的技术在行业里已是领先全球:技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项;在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一,远超国际同行。
蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO,多家券商对其进行了估值测算。国信证券通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。
文/北京青年报记者 温婧
编辑/田野


