科创板成功运行推动上交所位列全球IPO数量的第三位和筹资额的第四位。
截至12月21日,年内A股IPO募资规模达到2483亿元,创下自2012年以来筹资额的新高纪录。
12月17日,安永发布报告称,今年全球IPO预计达1115宗,同比下降19%,筹资额则下降4%,预计为1980亿美元。
科技行业在2019年全球IPO数量和筹资额方面继续占据主导地位。
安永表示,由于下半年大型IPO的有力推动,香港联合交易所IPO数量和筹资额在2019年双冠全球。
全球前十大IPO中国内地和香港市场共占三席,分别是阿里巴巴、百威亚太和邮储银行。
A股IPO筹资近2500亿,创2012年以来新高
安永报告预计今年A股市场共有200家公司首发上市,筹资2528亿人民币,IPO数量同比增加90%,筹资额同比增加82%。
据数据显示,截至12月21日,年内A股IPO募资规模达到2483亿元。该数字超过2017年全年的2301亿元,创下自2012年以来筹资额的新高纪录。
今年下半年IPO明显发力,共130家公司成功IPO募资1880亿元,是上半年总额的3倍。其中,下半年有3个月筹资总额均超过400亿元,上半年筹资额最高为5月的156亿元。
A股前十大IPO筹资1006亿
从IPO筹资规模来看,今年100亿级以上的IPO已有4家,其中邮储银行以327.14亿元的筹资额傲居榜首,浙商银行、中国广核和中国通号紧随其后。
今年中小型IPO仍占主导,超过六成的筹资额来自50亿元以下的IPO。
数据显示,A股前十大IPO共筹资1006亿元,较去年同比增长49%。其中有4家来自科创板,共筹资208亿元,占前十大的21%。
从各板块来看,科创板IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一,第二。
截至目前,科创板年内拟发行72只新股,居于各板块首位,预计发行规模达到832亿元,仅次于主板的1015亿元。
创业板是今年新股发行规模最低的板块,截至目前为287亿元。主要是由于创业板企业整体发行规模较小,50家上市公司平均募资规模仅为5.7亿元。
尽管中小板是发行新股最少的板块,但由于有中国广核这样的巨无霸登陆,因此其筹资额仍高于创业板。
科创板融资规模达832亿
今年7月22日,科创板鸣锣开市,首批25只科创板股票挂牌交易,成为中国资本市场发展的里程碑事件,也是科技创新领域的历史性突破。
科创板成功开市是2019年A股筹资额走高的主要原因。科创板的启动推动科技、传媒和电信超过工业企业,跃居新股发行数量第一。
数据显示,目前科创板企业数达到72家,平均每家融资规模突破11.56亿元,其中八亿时空、兴图新科2家将于12月24日、25日进行网上发行。
科创板上市企业中,筹资额最高的为中国通号,达105.30亿元。其次为金山办公,筹资总额为46.32亿元。传音控股、澜起科技、华熙生物3家公司募资规模均超过20亿元,另有24家企业融资规模超过10亿元。
科创板平均首日回报率在7月达到了140%,8月有一个较大幅度攀升,达到了298%,到12月,首日回报率变为54%,仍高于其他板块。对此,安永报告这是因为市场恢复理性。
由于2019年还有一些工作日,依照目前证监会新股发行速度,后续A股各板块的融资额大概率还将扩大。
据证监会最新公告显示,12月26日,仍有4家首发企业即将上会审核,西域旅游开发股份有限公司、江西耐普矿机新材料股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司和贵州三力制药股份有限公司。
文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/田野