半年来港股募资王:啤酒“巨无霸”百威亚太今起招股
北京青年报客户端 2019-07-05 14:07

今年港股规模最大的IPO百威亚太今日(7月5日)正式开始招股,将于7月19日正式上市。

百威亚太的招股价介于每股40港元至47港元,上市后的市值介于4239亿港元至4981亿港元。若按招股价上限计算,百威亚太IPO最多可集资764.46亿港元。

按照上述集资规模,百威亚太将成为年初至今规模最大的IPO。不过百威能否夺下今年港股IPO集资王,还要看计划在香港第二次上市的阿里巴巴的集资规模。

在昨日召开的记者会上,担任百威亚太CEO的Jan Craps首次透露,选择1876作为股票代码是因为百威成立于1876年。

百威英博堪称啤酒界“巨无霸”,坐拥全球数百个品牌,同时收购了雪津、哈啤等中国知名啤酒品牌。根据招股书显示,百威亚太去年净赚14.09亿美元(约合人民币95.94亿元),是同期华润啤酒的10倍,青岛啤酒的6倍。

百威亚太为百威英博集团(AB InBev Group)旗下公司,是亚太地区最大啤酒集团。根据独立市场研究公司GlobalData的数据,2018年百威亚太在中国以啤酒销售额计排名第一,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一。其主要市场为中国、澳洲、韩国、印度及越南,在全球拥有50个啤酒品牌、62家酿酒厂及74个经销中心。旗下销售品牌包括百威、时代、科罗娜等全球品牌,福佳及贝克等跨国品牌,以及包括中国哈尔滨啤酒在内的地区品牌。

2018年,百威英博在全球实现总营业收入546.2亿美元,而百威亚太业务占2018年集团总销量的18%和营业利润的14%,其近两年收入及盈利能力实现持续增长。2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.6亿美元,自然增长6.1%;每百升收入有机增长3.9%,正常化除息税折旧摊销前盈利分别为24.79亿美元及27.92亿美元,自然增长12%;净利润分别为10.77亿美元及14.09亿美元,同比增长30.8%。

根据招股书内容,百威亚太上市后将重点布局中国高端及精酿啤酒市场,这将有助于推动营收的快速增长及回报率的增加,并对以后的股价形成支撑。2018年中国占全球啤酒消费量25%,但人均啤酒消费量仅有35升,低于市场基准,表明中国啤酒消费量仍存在巨大增长潜力。近几年,百威已先后拿下高端啤酒品牌科罗娜、健力士在大陆运营权,同时拥有蓝妹啤酒的品牌权益及进口分销权益等,此外还进行了对拳击猫、4 Pines等一系列精酿啤酒品牌收购。

文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/田野

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