车险综合改革运行三个月有余，期间银保监会召开了多场座谈会——抓住老问题，紧盯新动向，强力纠正车险市场乱象。

上海证券报独家获悉，在2020年10月、11月多场座谈会的基础上，2020年12月22日、23日，监管部门又连开两场座谈会，研究部署车险市场监管和改革有关工作。

可喜的是，在2020年10月、11月座谈会上被提及的诸如“地板价保单占比较高”等问题有所改善。但监管部门又提出了五个仍需重点关注的问题：

一是湖南、云南等部分地区的车险费用水平出现反弹，局部地区手续费率已经达到35%-40%。

二是部分地区贴费、套费等违法违规行为重新抬头。有的公司通过套取费用支付超报备上限的手续费来抢夺市场，特别是在新车、营业货车、网约车等领域尤为明显。

三是驾乘人员意外险成为违规费用的新来源。部分公司通过非车险产品驾乘人员意外险的高手续费补贴车险业务，严重扰乱了车险市场正常的经营秩序。

四是当前财务数据与业务数据存在较大偏离。由于财务数据具有滞后性，赔付率下降存在准备金提转影响，费用率上升有费用延迟入账补录因素，因此财务数据更多地是反映过去一段时间的车险经营情况，不能客观反映改革后的新情况。

五是车险风险成本指标出现上升。当前的车险出险率、已报告案均赔款等指标出现了上升趋势，再叠加保费下降因素，因此对于未来车险赔付率的预判应该更加谨慎，不能盲目乐观。

“双降”“双升”趋势延续

2020年12月，银保监会财险部连着召开两场车险座谈会，人保、平安等10家财险公司和保险业协会、精算师协会、中国银保信，以及13个银保监局的相关负责人，分别在座谈会上汇报改革的实施情况并提出工作建议。

车险综合改革3个月以来，市场运行较为平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标效果明显，基本延续了保费价格下降、手续费率下降“双降”和保险金额增长、商车险投保率增长“双升”的趋势，市场乱象得到明显规范。

座谈会上交流的数据显示：

一是消费者的车险保费支出明显下降。其中交强险单均保费858元下降至836元，降幅为2.5%；商车险单均保费2763元下降至2068元，降幅为25.2%；90%的消费者车险保费下降，其中保费下降幅度超过30%的消费者比例达到69%。

二是交强险和三责险保额大幅增加，商车险投保率上升。其中交强险保额从改革前12.2万元提高到20万元，三责险平均保额由改革前的92万元提高到129万元，车损险投保率由改革前的60%上升至65.6%，三责险投保率由改革前的83.3%上升至88.7%。

车损险和三责险的保全、保足在一定程度上缓解了保费下降的压力。经统计，改革后商车险签单保费同比下降幅度低于单均保费下降幅度3.7个百分点。

三是手续费率大幅下降。当前全国平均手续费率为11.7%，有效遏制了改革前通过高手续费进行恶性竞争的市场乱象问题。

四是NCD（无赔款优待）系数进一步优化，消费者获得更多优惠。交强险NCD平均值由0.83下降至0.80，商车险NCD平均值由0.81下降至0.76。

五是商车险价格运行整体平稳，未出现大起大落情况。全国平均自主定价系数为0.91，其中新车为1.01。

“老问题”有所改进

在2020年10月和11月多场座谈会上谈到的一些问题，从目前来看已有所改善。“这说明座谈会后，相关单位积极采取了措施，取得了比较好的效果。”一位接近监管部门的人士表示。

比如，新车定价较高的问题。

以家用车为例，全国自主定价系数均值已由2020年10月的1.033下降到2020年12月座谈会召开时那一周的0.985。当时提到的自主定价系数较高的广东、陕西等地区，当地银保监局通过及时介入和采取有力措施，自主定价系数均值均已降到1以内，成效比较明显。

又如，地板价保单占比较高的问题。

当时提到河南、山东、山西、河北等地区，经过当地银保监局的及时介入和窗口指导，已显著下降。从机构方面来看，中小公司中自主定价系数为0.65的保单件数占比超过30%的机构，也由12家下降到5家。

再如，调整车险考核指标的问题。

2020年11月座谈会召开以后，大多数公司均对2020年考核指标进行了调整，下调了规模类指标考核权重，上调了效益类指标权重。

此外，各银保监局相继出台费率回溯标准，完善监管数据共享机制，及时进行费率回溯纠偏，维护车险市场秩序稳定。在车险违法违规行为查处方面，多地开展车险业务专项检查，并进入行政处罚流程。

五大问题仍需重点关注

监管部门相关负责人在座谈会上指出，老问题在逐渐改善的同时，当前存在的几个问题仍需重点关注：

一是部分地区的费用水平出现反弹。

据市场反映，黑龙江、辽宁、天津、河北、河南、江苏、湖南、重庆、云南等地区的费用水平出现明显上升，局部地区手续费率已经达到35%-40%。其中，湖南、云南2个地区自主定价系数平均值分别为0.821、0.825，在全国属于较低的地区，说明这两个地区“低价高费”问题比较突出。

二是部分地区贴费、套费等违法违规行为重新抬头。

有的公司通过套取费用支付超报备上限的手续费来抢夺市场，特别是在新车、营业货车、网约车等领域尤为明显。赠送油卡、话费、甚至现金等给予客户合同以外其他利益的行为也依然存在。还有些公司通过理赔端向车商、修理厂等进行利益输送，变相提高手续费，违规手段更为隐蔽，在部分地区的赔款支出数据出现异常增长。

三是驾乘人员意外险成为违规费用的新来源。

2020年9月-11月，全国意外险保费分别同比增长18.75%、14.99%、18.6%，部分地区和机构的意外险保费及手续费出现50%以上的高速增长。市场反映，部分财险公司通过非车险产品驾乘人员意外险的高手续费补贴车险业务，严重扰乱了车险市场正常的经营秩序。

此外，还有两方面的情况，需要引起关注：

一是当前财务数据与业务数据存在较大偏离。

根据调研情况，在部分“低价高费”地区，一些公司明知新签保单的综合成本率已经到了103%以上，仍然不计成本投入高费用，一个很重要的原因是目前公司财务口径的综合成本率还较低，还有费用投入的空间。

但是，这些亏损的业务都需要在明年乃至后年的财务报表中反映出来，如果公司在车险经营中，片面根据目前的财务报表数字去决策就会出现问题，将导致短期行为甚至中长期的决策失误。

各银保监局在非现场监管过程中，使用车险财务报表数据需要充分考虑上述情况，做好前瞻和预判。

二是车险风险成本指标出现上升。

当前的车险出险率、已报告案均赔款等指标出现了上升趋势，再叠加保费下降因素，因此对于未来车险赔付率的预判应该更加谨慎，不能盲目乐观。

各银保监局需要密切跟踪辖区出险率、案均赔款等指标的变化趋势，根据车险风险成本变化情况，及时调整辖区内费率回溯监管标准。

紧盯“改头换面、隐形变异”式违规

“车险综合改革对全行业是一场大考，改革触及问题的深度前所未有，各单位需要切实履行好各自的职责使命，确保车险综合改革目标全面达成。”在这两次座谈会上，监管部门结合当前车险市场的存在的问题，提出几点要求：

一是各公司要转变车险发展理念，探索新发展路径。

各公司要彻底转变过去片面追求规模和市场份额的发展理念，要以效益质量为核心、依法合规为底线，在产品定价、风险识别、市场细分、客户服务、数据管理等方面加大创新和投入，不断塑造自身的核心竞争力。

二是各公司进一步加强合规意识，共同维护市场秩序。

监管部门对于财务业务数据不真实的问题，露头就打；对于顶风违规的公司，严厉查处；紧盯各类“改头换面、隐形变异”违规费用，进行靶向治理。对于违法违规行为反弹的情况，坚持打早抓小，通过严格监管促进行业形成合规经营习惯。

监管部门通过年度现场检查、专项现场检查等措施规范市场秩序，对于违法违规行为，经查实后将作为典型严肃处理。若被采取停止使用条款费率的监管措施，地市级分支机构至少三个月，省级机构至少一个月，对于多地违规的公司，银保监会将对该公司在全国范围采取使用条款费率的监管措施，一定要遏制住当前违法违规行为的苗头，决不让市场秩序的搅局者破坏车险综合改革的顺利实施。

三是各公司要按照规定提取保费不足准备金，及时反映车险经营亏损。

要按照精算规定要求，进行保费充足性测试，需计提保费不足准备金的，要足额提取，通过将亏损及时反映在财务报表中，倒逼公司理性经营。

监管部门将根据2020年底各公司车险保费不足准备金的提取情况，有针对性地开展准备金专项现场调查，查实未按规定提取准备金的，对公司及相关责任人依法进行处罚。

四是各公司要合理制定2021年考核指标，更加强调效益和合规。

在制定2021年考核指标过程中，要充分考虑车险综合改革的影响，合理制定规模考核指标，不应提出保费增速超越当地市场或市场份额只升不降等要求。考核指标要加大效益和质量方面的权重。保险业协会要尽快制定并发布指导各财险公司制定绩效考核指标的指引文件。

五是各单位要加强行业信息交流，分享行业动态信息，帮助财险公司正确研判车险市场形势，理性进行经营决策，形成正向的信息反馈机制。（黄蕾）

编辑/田野