房企密集披露融资计划
中国证券报 2022-06-29 09:39

近日,房企密集披露融资计划,不少房企单笔融资额度超过百亿元。境内融资利率普遍较低,部分房企短期融资利率低于2%。有的房企调低了前期公司债券融资的票面利率。

融资利率较低

从融资方式看,中指研究院数据显示,房企融资以公司债、中期票据为主,部分企业通过超短期融资券、海外债等方式获取资金。

从融资利率看,房企在境内融资利率普遍较低。招商蛇口6月22日晚间披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果,本期债券最终发行规模为18亿元。其中,品种一发行规模为8亿元,票面利率为2.9%;品种二发行规模为10亿元,票面利率为3.4%。

部分公司短期融资票面利率低于2%。6月27日,上清所披露,中粮集团有限公司2022年度第三期超短期融资券发行金额10亿元,票面利率为1.9%。另外,中电建路桥集团有限公司于2022年6月23日发行22中电路桥SCP010,发行金额13亿元,票面利率为1.95%。

有的房企下调了前期发行的融资券票面利率。6月20日,上交所披露,建发房地产集团决定将2019年发行的公司债券(第一期,品种二)后3年的票面利率下调35个基点,即2022年7月9日至2025年7月8日的票面利率为3.45%。

不少企业单笔融资金额较高。6月24日,上交所披露,中海宏洋地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理,债券类别为小公募,拟发行金额为50亿元。

部分房企融资金额超过百亿元。6月21日,上交所披露,中国交建应收账款1号第1-20期资产支持专项计划已获上交所受理,债券类别为ABS,拟发行金额200亿元,原始权益人为中交资本控股有限公司,计划管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

部分房企融资期限较长。以首开股份为例,公司近日披露关于面向专业投资者公开发行公司债券的预案,本次债券的票面总额不超过30亿元(含30亿元),期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

开展促销活动

为完成全年目标,房企大力促销。

克而瑞研究中心数据显示,截至5月末,多数房企全年目标完成率不足30%,近半数企业目标完成率不足25%。在百强房企中,近八成企业前5个月销售金额同比降幅超过30%,近两成企业前5个月销售金额同比降幅超过60%。

在此背景下,房企积极开展营销活动。根据机构披露的监测数据,6月以来,不少房企销售逐步回暖。业内人士指出,随着成交量企稳放大,叠加房企融资端出现好转,房企现金流紧张的情况有望逐步缓和。

东吴证券研报显示,随着供需两端政策放松,居民购房信心逐渐恢复,未来2-3个月房企销售或出现较为明显的回暖。

编辑/张郁唯

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