伊利股份收购澳优乳业34.33%股权 成后者最大单一股东
北京青年报客户端 2021-10-27 17:37

10月27日,澳优乳业股份有限公司发布公告,公司股东及公司与内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利”)全资子公司香港金港商贸控股有限公司(以下简称“金港”)签订转让及增发协议。北青-北京头条记者了解到,如果顺利达成,伊利将间接持有620,824,763股澳优股份,占澳优扩大后股份总额的34.33%,成为澳优单一最大股东。此次交易也是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。

北青-北京头条记者了解到,根据协议:金港以每股10.06港元的价格,收购中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.,晟德大药厂股份有限公司(Center Laboratories, Inc.)及其关联企业BioEngine Capital Inc.,以及Mr. Bartle van der Meer全资附属公司Dutch Dairy Investments HK Limited(以下合称“卖方”)合计持有的530,824,763股澳优股份,约占澳优已发行股份总额的30.89%,购股协议交易总对价为5,340,097,116港元。

澳优以每股10.06港元的价格向金港定向发行9000万股新股,募集资金905,400,000港元。所募资金将用于进一步提升澳优的研发、生产、销售与分销能力及优化财务结构。

根据交易协议安排,金港收购卖方持有的澳优股份并认购澳优发行的新股后,将持有澳优股份合计620,824,763股,占其扩大后股份总额的34.33%,涉及金额为6,245,497,116港元。根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》规定,本次交易将触发全面要约收购,金港须向上市公司所有的已发行股份提出强制性全面要约,并按照相关规定启动交易。

如上述两项顺利完成,伊利将间接持有620,824,763股澳优股份,占澳优扩大后股份总额的34.33%,成为澳优单一最大股东。乳业巨头伊利并购婴配奶粉细分领域之王澳优,此次交易也是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。

因坚定看好中国乳业市场以及澳优的发展潜力,中信、晟德大药厂等股东将继续持有澳优部分股票。此次交易完成后,澳优前5大股东持股将变更为:金港持股34.33%;晟德大药厂持股7.23%; 澳优董事长颜卫彬持股6.71%;澳优CEO Bartle van der Meer及其个人拥有的全资附属公司共同持股5.23%;中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

公告显示,交易及交割结束后,伊利将继续支持澳优的独立运营,维持澳优在香港资本市场的上市地位,澳优现有营运及业务不会做出任何重大变动。伊利将帮助澳优完善长远业务发展的计划及策略,充分发挥双方协同效应,促进澳优更加持续健康发展。

文/北京青年报记者 张鑫
编辑/樊宏伟

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