随着上市公司一季报的密集披露，百亿私募的最新持仓浮出水面。

今年一季度，高毅资产邓晓峰动作频频，减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，有从周期股进行部分获利了结的信号，同时新进买入纳芯微；冯柳减持宝丰能源、海康威视，增持龙佰集团，新进瑞丰新材。

两大私募金汇荣盛和瑞丰汇邦双双退出茅台前十大流通股东，睿郡新进公牛集团，玄元继续重仓恒力石化，聚鸣新进胜宏科技等4股，仁桥新进国投智能。值得注意的是，迎水投资继续重仓智飞生物，不过却损失惨重，浮亏或近15亿元。

邓晓峰减持多只周期股

逆周期布局，一直是邓晓峰投资的鲜明特点。早在2020年，邓晓峰在演讲时就表示制造业上游的行业利润将会非常出色，大多数公司的盈利水平将超预期，旗下产品一直重仓布局紫金矿业等一系列上游企业。

今年一季报显示，邓晓峰减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，有从周期股进行部分获利了结的信号。

具体来看，高毅晓峰2号和晓峰鸿远分别减持了5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。目前紫金矿业的市值达到4800亿元，不断创历史新高；由于邓晓峰早在2019年就重仓其中，成本预计3元/股左右，目前紫金矿业股价涨至18元，邓晓峰或大赚4—5倍。

邓晓峰旗下产品还减持7301万股中国铝业，不过期末仍持有2.3亿股，期末持股市值达到17亿元。一季度，中国铝业大涨了31.21%；减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元，云铝股份一季度上涨13%。

此外，一季度邓晓峰还新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值为1.7亿元，小幅加仓华峰化学。

冯柳新进瑞丰新材

高毅另一大明星基金经理冯柳在今年一季度也进行了调仓动作。

自2020年底以来，冯柳重仓持有安防龙头海康威视以来不断增仓，海康威视一直是冯柳公开持仓中的第一大重仓股。

近日，安防龙头海康威视一季报显示，该公司实现营业总收入178.18亿元，同比增长9.98%；归母净利润19.16亿元，同比增长5.78%。截至一季度末，高毅邻山1号远望1号基金继去年四季度减持800万股后，再度减持1600万股，但仍重仓持有海康威视4.11亿股，目前持股市值约为132.18亿元。

一季度，冯柳新进了瑞丰新材，买入1000万股，期末持股市值为3.83亿元，进入该股的第三大流通股东，占流通股的比例达到4.96%。瑞丰新材一季报实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%；归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。

此外，冯柳在一季度还大比例地减持了宝丰能源，减持4000万股，仍持有6000万股，期末持股市值为9.81亿元；减持中炬高新2100万股，仍持有1500万股，期末持股市值为3.96亿元；增持龙佰集团，加仓800万股，期末持股市值升至15.15亿元；小幅增持东诚药业、安琪酵母、康华生物等。

睿郡新进公牛集团，迎水重仓智飞损失惨重

四季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦扔持有 792 万股、675 万股茅台，期末持股市值分别为136.74亿元，116.52亿元，但一季度末却抛售了茅台，双双退出十大流通股东名单，不排除已经清仓了茅台。

值得注意的是，两大私募持仓茅台长达 5 年时间，收获颇丰，如今在茅台股价持续高位震荡终于选择了离场。此前，有投资者怀疑两大“神秘”私募背后的持有人为段永平。段永平之前在社交平台上回应称，他没有卖出贵州茅台。

4月25日，公牛集团发布2024年一季度财报显示，报告期公司实现营收38.03亿元，同比增长14.06%；归母净利润9.29亿元，同比增长26.27%。

睿郡资产旗下睿郡有孚1号新进为公牛集团第十大流通股东，持仓186.15万股，期末持股市值为1.92亿元。同时，睿郡有孚1号还小幅增持了乐鑫科技和元力股份。

玄元则继续重仓恒力石化，旗下四只产品扎堆进入恒力石化前十大流通股东，合计持有2.88亿股，期末持股市值达到40亿元；聚鸣新进胜宏科技、恒铭达、力量钻石、建投能源等4股；仁桥新进国投智能，买入358万股；睿璞新进天地科技，买入3355万股，期末持股市值达到2.36亿元。

值得注意的是，百亿私募迎水投资继续坚守智飞生物，不过损失惨重。截至一季度末，迎水投资迎水13号持有1757.55万股，期末持股市值7.9亿元。

迎水投资曾在2022年初斥资近30亿元建仓智飞生物，彼时迎水13号和迎水9号分别抄底1171万股和996万股智飞生物，一直持有至今，却没想到深套其中，智飞生物的股价一路下跌，从70元附近一路跌至目前不到35元。

去年三季度末，工行易方达创业板基金新进智飞生物第十大流通股东，迎水9号虽然退出前十大，不排除仍重仓其中。本周，智飞生物的股价再创四年新低，迎水在智飞上面的持仓或已遭遇腰斩，浮亏或近15亿元。

编辑/范辉