北京青年报

业绩冠军提前锁定？有QDII收益超60%已是“冠军相” 当前仅6只主动权益基金收益超40%

财联社 2023-12-14 10:04

临近年底，2023年公募基金排位战日渐焦灼。从目前的情况看，QDII基金的年内收益率超过主动权益类产品，有望冲击2023年度全市场业绩冠军。

截至12月12日，李耀柱管理的广发全球精选年内回报已达到60.18%，暂居今年以来全市场公募基金收益榜首。其后，为5只跟踪中证动漫游戏指数的ETF及其联接基金，收益最高的华泰柏瑞中证动漫游戏ETF年内回报达55.11%，但与广发全球精选尚有5个点的收益差距。

在主动权益基金市场，目前仅有6只产品今年以来收益超过40%，43只产品今年以来收益超过20%，554只产品实现正收益，在4000余只主动权益基金中占比13.79%。其中，刘元海执掌的东吴移动互联今年以来收益达49.19%，暂居同类产品收益第一。他管理的另一只产品东吴新趋势价值线年内回报亦有45.85%。同期，董山青管理的泰信行业精选、周思越管理的东方区域发展、陈颖管理的金鹰科技创新和金鹰核心资源年内收益分别达47.60%、45.59%、41.59%、40.04%。

与之相反的是，尚有3460只主动权益基金今年以来收益为负，净值跌幅超10%的有2217只，更有17只基金年内净值跌幅超4成。其中，周紫光管理的中信建投低碳成长今年以来净值增长率低至-50.46%，为目前业绩垫底的产品，与排名暂列第一的东吴移动互联的业绩首尾相差99.65%。

QDII有望斩获公募年度业绩冠军

随着市场认可度不断提升，QDII已经成为境内投资者实现跨境投资和全球资产配置的重要工具。从2016年至2022年，全市场QDII投资人数连续7年实现增长，2022年底持有人数较2015年底增长了7.5倍。截至2023年三季度末，全市场QDII投资者人数已经超过1754万人。

QDII的品类也在日渐丰富。自2007年境内首款QDII基金问世以来，其产品数量和规模逐步壮大。截至2023年三季度末，全市场QDII基金规模达3886亿元，创下历史新高，数量也达到了263只。

从业绩来看，今年QDII基金的年内收益率超过主动权益类产品，有望冲击2023年度全市场业绩冠军。截至12月12日，李耀柱管理的广发全球精选年内回报已达到60.18%，目前暂列今年以来全市场公募基金收益榜首的位置。

其后，为跟踪中证动漫游戏指数的ETF及其联接基金，如华泰柏瑞中证动漫游戏ETF年内收益达55.11%，与广发全球精选尚有5个点的收益差距。同期，华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF联接、国泰中证动漫游戏ETF联接，这四只产品的收益也分别有55.10%、53.40%、53.31%、53.24%。

“包围”中证动漫游戏ETF的，还有华夏纳斯达克100ETF、华夏全球科技先锋、易方达标普信息科技、国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF等一众QDII产品，它们今年以来收益均在50%以上。

除了投向美国市场的QDII斩获不俗业绩外，美欧日韩印等海外权益市场也表现良好。如投向日本市场的华夏野村日经225ETF年内回报达到了19.63%；投向印度市场的宏利印度、工银印度市场今年以来回报分别有15.63%、14.50%。在欧洲市场，摩根欧洲动力策略年内收益率为12.11%；投向法国市场的华安法国CAC40ETF今年以来收益率达22.06%。同样，投向德国的华安德国30(DAX)ETF今年以来收益率达22.21%。

主动权益基金冠军争夺正酣，首尾相差近100%

和QDII产品相较，进入2023年的最后一个月后，主动权益基金排名始终更为胶着的状态，仅仅上周内，“冠军”便三度易主。

在12月6日至12月8日期间，周思越管理的东方区域发展、董山青管理的泰信行业精选、刘元海管理的东吴移动互联，先后登顶主动权益基金榜首。

时至12月12日。其中，刘元海执掌的东吴移动互联今年以来收益达49.19%，暂居同类产品收益第一。

泰信行业精选、东吴新趋势价值线、东方区域发展、陈颖管理的金鹰科技创新和金鹰核心资源年内收益分别达47.60%、45.85%、45.59%、41.59%、40.04%。

整体而言，目前仅有6只产品今年以来收益超过40%，43只产品今年以来收益超过20%，554只产品实现正收益，在4000余只主动权益基金中占比13.79%。

与之相反的是，尚有3460只主动权益基金今年以来收益为负，净值跌幅超10%的也有2217只，更有17只基金年内净值增长率低于-40%。

其中，周紫光管理的中信建投低碳成长今年以来净值增长率低至-50.46%，为目前业绩垫底的产品，与排名暂列第一的东吴移动互联的业绩首尾相差99.65%。

整体而言，目前业绩靠后的产品多重仓了新能源赛道。如韩浩管理的中航新起航、施敏佳和郑众共同管理的上银新能源产业精选、贾雨璇和周德生共同管理的国融融银、郑澄然管理的广发高端制造和广发成长动力三年持有等，今年以来净值跌幅均超过了40%。

编辑/范辉