房地产行业遭遇的困境在上市银行的年报中显露无疑。截至4月7日，已有23家A股上市银行披露2022年年报。统计数据显示，17家银行2022年末的对公房地产不良贷款余额合计超过2500亿元亿元，同比增长逾七成；多家银行对公房地产不良贷款率较2021年末上升数倍甚至几十倍。
17家银行有15家房地产行业贷款不良率上升 多家银行超过4%
在17披露了对公房地产不良贷款率的银行中，仅中信银行和宁波银行较上年下降，其余15家银行都较2021年末上升。多家银行在年报中表示，房地产行业不良贷款率上升主要是受房地产行业景气度较差等因素影响，个别房地产企业资金链断裂导致资产质量下降。
六大行中房地产业不良贷款同比增速最高的是邮储银行。年报数据显示，2022年末，邮储银行房地产业不良贷款余额为30.59亿元，较2021年末的0.22亿元暴增百倍；该行房地产业贷款不良率为1.45%，是2021年末0.02%的72.5倍。不过，邮储银行房地产行业的贷款余额和不良余额绝对规模都较小。
中国银行是对公房地产贷款投放规模最大的银行。2022年末，中国银行房地产业贷款余额1.36万亿元，同比增长12%，在贷款总额中占比7.77%。其中，房地产业不良贷款余额为559.66亿元，同比增长61%；房地产业贷款不良率达到7.23%，较2021年提高2.18个百分点。
2022年末，农业银行房地产业贷款余额为8396.21亿元，占比4.25%。其中，房地产业不良贷款余额为460.39亿元，同比增长63.4%；房地产业贷款不良率为5.48%，比年初上升2.09个百分点。
建设银行房地产业不良率增幅最大，从2021年末的1.85% 提升到2022年末的4.36% ，增长了2.51个百分点。
此外，工商银行房地产业贷款不良率由2021年末的4.79%提高至2022年末的6.14%；交通银行这一指标从1.25%抬升至2.80%。
招行、光大、平安等股份行的房地产行业不良率在去年也明显上升。
招行年报显示，截至2022年末，房地产业贷款和垫款金额为3759.8亿元，不良贷款金额为153.48亿元，不良贷款率为4.08%，较上年末上升2.67个百分点。
光大银行未单独披露房地产业不良贷款率的具体数据。但据其年报数据计算，该行去年房地产行业不良贷款率为3.89%，较2021年末的1.23%上升了2.66个百分点。
平安银行年报显示，2022年该行在房地产业发放的贷款和垫款不良率较2021年末的0.22%增长1.21个百分点，达到1.43%。
农商行方面，重庆农商行2021年还没有房地产行业不良贷款，去年新增3.2亿元，不良率从0升为7.28%，位列全部上市银行首位。
截至目前，只有中信银行和宁波银行房地产行业不良率出现下降。截至报告期末，中信银行房地产不良贷款率3.08%，较上年末下降0.55个百分点，宁波银行去年末房地产业不良贷款余额为3.47 亿元，不良率为0.41%，较上年末下降0.52个百分点，远低于其他银行。
银行称房地产行业资产质量风险总体可控
北青报记者发现，虽然大多数银行房地产行业不良贷款率大幅飙升，但他们的房地产行业贷款余额和不良贷款余额占比总体较小。多家银行的高管在业绩发布会上也表示，房地产行业的资产质量风险可控。
工行副行长王景武3月31日在该行2022年度业绩发布会上表示，2022年虽然受到了房地产市场调整的影响，工行房地产业的贷款不良率有所上升，但房地产业贷款占比较低，风险也是总体可控的，不会对全行资产质量产生大的影响。同时工行不良贷款认定的标准也比较审慎，房地产不良情况已经得到了全面真实的反映，对风险贷款计提了充足的拨备，能够充分覆盖损失和风险。
农行有关负责人也表示，农行当前房地产行业资产质量总体风险可控，针对相关房企的风险计提了充分的拨备。农业银行重点支持优质房企稳健发展，对于一些出险或是有困难的房企，稳定授信支持，做到不盲目抽贷、压贷和断贷。
平安银行称，主要受房地产行业风险暴露影响，该银行房地产业不良率较上年末有所上升，但房地产不良贷款额基数低，整体风险可控。
业内人士预计房地产领域风险会逐渐化解 银行涉房贷款质量将触底回升
2023年，房地产行业的风险会化解吗？对银行的不利影响会消除吗？多家银行的高管和专业人士均持乐观态度，一个普遍共识是“房地产的风险正在收尾”。
刘金表示，中国银行通过与大型民营房企、部分中型民营房企的交谈和深度交流，增强了支持房地产行业平稳有序发展的信心。
他指出，去年下半年以来，国家相关部门采取了诸多支持房地产企业平稳健康发展的措施，个别贷款违约和个别境外债务陆续得到解决。随着各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复过程，房地产企业也一定会回到正常健康发展的轨道。特别是优化房地产供给、多措并举后，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。
“所以我们对房地产行业充满信心，对中国经济的恢复更充满信心。”刘金称。
王景武也认为，后续随着经济的加快复苏，以及“金融16条”和“保交楼”等政策的有序推进，预计房地产领域的风险也会逐步得到有效的化解。
招行副行长兼首席风险官朱江涛也同样乐观的态度。他表示：“整体来看2022年招商银行的房地产风险得到充分释放，预计房地产行业风险大概率会在2023年基本出清。”
交行首席风险官林骅表示，从趋势来看，在各方的共同努力下，预计房地产的风险在收尾，但房地产行业流动性紧张的问题还是需要有一定的时间才能予以改善。
星图金融研究院副院长薛洪言指出，整体来看，2022年，房地产板块遭遇了长短周期的叠加冲击，长周期，人口老龄化、城镇化降速影响助推房地产趋于下行，短周期，房地产受前期强监管和经济降速影响处于市场底部位置，房地产行业主要数据均出现大幅下滑，对应商业银行涉房贷款资产质量明显表现恶化。但是2023年开始，市场销售数据开始回暖，一线城市房价同比回正，二三线城市房价也明显企稳。
薛洪言认为，叠加各地稳地产政策持续发挥作用，地产开发商逐步回流资金，市场的景气回暖将逐步向拿地和开工环节传导，带动整个地产的产业链逐步向好，在这个过程中，地产周期下行对银行业绩的影响也将逐步从负面转向正面，带来拨备的冲回和不良率下降，这一转变有望于2023年下半年出现。而房地产业的大概率企稳，对应2023年的商业银行涉房贷款资产质量也将同步好转，并穿越周期低点。
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文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野
