1月10日，北京天恒置业集团有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券基础发行规模为5亿元，发行金额上限为10亿元，期限3年，无担保，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定。

截至募集说明书签署之日，发行人存续期间的债券共计201.97亿元，其中中期票据98.58亿元，定向债务融资工具55.00亿元，公司债券29.96亿元，ABS18.43亿元。本次募资计划将全部用于偿还存续期内到期的公司债务。

牵头主承销商、簿记管理人为光大证券股份有限公司，联席主承销商为江苏银行股份有限公司。

编辑/宋欣