保利地产拟发行11.9亿住房租赁公司债 最高票面利率4%
观点地产网
2021-07-14 16:30
7月14日,保利发展控股集团股份有限公司发布公开发行2021年住房租赁专项公司债券(第一期)发行公告。
媒体查阅获悉,保利地产本期债券发行规模不超过11.90亿元,拟于上交所上市。经大公国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。债券分为两个品种,其中:品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
保利地产表示,本期债券发行规模不超过11.90亿元,其中8.33亿元拟用于公司住房租赁项目建设,3.57亿元拟用于补充公司流动资金。
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