补贴新政下的广州:造车第一城,不做“偏科生”
21世纪经济报道 2024-09-18 15:11

跨越406公里,从潮州到广州,汪晨只为用最实惠的价格买到一辆新车。

汪晨的家乡位于广东省潮州市,这里只有一家鸿蒙智行体验中心,只售卖问界旗下产品,问界M5、M7等车型都是SUV,但汪晨更想要一辆轿车。今年4月,新款智界S7上市后,他心动了,但迟迟没有下手,直到广州市最新的补贴政策来临。

9月1日,广州市发布以旧换新补贴政策,包括汽车报废补贴和置换更新补贴。其中,报废旧车购买新能源车,补贴2万元/辆;购买2.0升及以下排量燃油车,补贴1.5万元/辆。

置换补贴分为三档:按照7万元(含)~15万元、15万元(含)~25万元、25万元以上,消费者购买新能源车分别补贴9000元/辆、1.3万元/辆和1.6万元/辆;购买燃油车分别补贴8000元/辆、1.2万元/辆和1.5万元/辆。该政策持续到今年12月31日。

“政府补贴的1.6万元叠加厂家补贴,原本近27万元的智界S7 MAX 优惠3.6万元。”一名鸿蒙智行体验店的销售向21世纪经济报道介绍。汪晨认为,这样的价格值得他奔赴百公里去买车。

放出“补贴大招”背后,广州正拼命提振汽车市场的消费活力。

广州曾是“中国汽车第一城”,拥有包括广汽集团、广汽丰田、广汽本田、埃安汽车、小鹏汽车等近20家整车制造企业、500家汽车零部件企业。燃油车时代,中国每10辆汽车中,就有一辆来自广州。在中国中高级轿车市场最快达到200万辆的凯美瑞,也诞生于此地。

但在新能源转型浪潮中,广州渐落下风,影响了广州汽车整体销量。据中汽数研,今年前7个月,广州汽车销量29.18万辆,落后于北京(34.98万辆)、成都(34.20万辆)和上海(32.14万辆)。

恰逢“金九银十”销售黄金期,新一轮“以旧换新”政策公布首周,21世纪经济报道记者走访了广州多家4S店、商超直营店,实探新政效果如何。

“地补”叠加“厂补”,传统车市旺季有望回归

补贴新政公布后的首个周末,走进广州越秀区北京路,原本服装店、小吃店扎堆的商业街被热门新车占据——智界S7、宝马i4、小米SU7、方程豹豹5等新车扎堆亮相。为了拉动汽车消费,广州越秀区商务局等主办方举办了一次汽车消费活动。

新车旁边大多是最新的宣传海报,“广东省汽车置换补贴重磅来袭,燃油车最高达1.5万元/台,新能源最高达1.6万元/台”,宝马电动车旁边的海报写道。21世纪经济报道记者走访发现,大约1500米的步行街,这样的宣传海报超过10张。他们响应着新政的号召,无声地提醒着走过的路人——该换车了。

“9月1日补贴新政公布后,我所在的门店MONA M03的下单量达到100多单,现在下定需要等8-10周。”一位小鹏销售告诉21世纪经济报道记者。而在9月1日之前,“3-5周就能交付”。

但政府补贴的发放相对缓慢,“消费者按照正常价格买车后,3个月甚至半年才能到账”,上述小鹏销售称。为了打消意向车主在下单环节的犹豫,车企纷纷出台了“厂补”政策。

小鹏销售介绍,现在下定小鹏汽车MONA M03,消费者除了可以享受广州市置换补贴9000元外,还有小鹏提供的置换优惠3000元。原本需要12.98万元的620续航的MONA M03,消费者申请补贴优惠后,总计便宜1.2万元——相当于打个九折。

21世纪经济报道在小鹏门店拍摄

距离北京路最近的鸿蒙智行体验店,人头攒动。一位鸿蒙智行销售告诉21世纪经济报道记者,9月1日,广州的智界S7 MAX版本有70余台,“在各种补贴刺激下,现车卖光了。”

上述销售表示,消费者下定智界S7 MAX,叠加政府1.6万元的置换补贴,总计能优惠3.6万元左右。

据21世纪经济报道不完全统计,宝马、吉利几何、岚图、比亚迪、广汽丰田、埃安等近10家车企均推出了“厂补”,厂补优惠在3000元~2万元,基本是车价的8~9折。

“补贴额度和售价及成本成比例制定,比如Aion Y售价较低,部分车型提供3000元置换补贴,最高配置的Aion LX Plus补贴达到1万元。”广汽埃安内部人士告诉21世纪经济报道记者。他指出,埃安给出的额外补贴和今年以旧换新补贴并没有强关联,前两年也一直有推出相关补贴。

但也有销售告诉21世纪经济报道,在补贴政策刺激下,实际置换有所增长,但消费者的咨询量更多。为了等待更高的“厂补”,部分购车者仍在观望。

广州天河区,一家比亚迪汽车王朝网4S店内,为了帮助顾客提供最佳的优惠方案选择、操作置换手续,比亚迪安排了专门的工作人员对相关政策进行讲解与评估。

一位比亚迪工作人员告诉21世纪经济报道记者,政策开始首周,店里人流量和上月相比有一定回升,尤其休息日,以家庭为单位过来看车的人很多,“大约有将近一半的人,看车时会详细咨询‘以旧换新’补贴的具体内容。”

“很多上一轮补贴犹豫的消费者在更高的补贴下选择即刻置换,实际置换有所增长。”上述比亚迪销售称,但目前店内留存的意向置换客户更多,大多在考虑选择报废更新补贴还是置换更新补贴、入手车型价格,以及等待更高的“厂补”。

“毕竟补贴一直到年底,目前大家还是在咨询了解阶段。”上述销售人员判断。但他预计,此次“以旧换新”力度非常大,牌照限制也没有那么严格,预计接下来较长一段时间内,置换用户会显著增长,从而进一步带动销量提升。

华泰证券在研报中指出,地方补贴跟进下,观望需求进一步释放,消费潜力释放效果好于预期,行业逐步进入“金九银十”传统旺季。据广东省人民政府办公厅,新一轮“真金白银”补贴下,广东目标全省汽车置换更新力争达到14.3万辆,汽车报废更新力争达到13.5万辆。

过去5年,补贴重点从低价车到高价车

如此大力度的补贴,广州也是第一次。

广州市实施汽车补贴政策始于2020年。当时,“国补”仍是汽车市场的补贴主力,补贴的对象是新能源车企,而非消费者。疫情期间,为了拉动汽车消费,广州于2020年3月出台了“地补”政策——对置换或购买“国六”新车的消费者给予3千元补助,对买新能源车的消费者综合性补贴1万元。

2022年,新能源国补进入最后一年,各地大规模补贴开始接力。

当年,广州市实施依据价格分档补贴的政策,经济型市场新能源车型是补贴主力。按照10万元至20万元(含)、20万元至30万元(含)两档,消费者购买新能源车的补贴金额分别为1万元/辆、8000元/辆。

2023年国补取消,广州市再次加码新能源汽车购置补贴,持续补贴经济型下沉市场。按照10万元(含)至15万元、15万元(含)至20万元、20万元(含)以上价格区间分为三档,补贴金额分别为1万元/辆、8000元/辆和6000元/辆。 

补贴效果立竿见影。10万元至20万元的经济型市场是广汽集团新能源车型所在的主要价格带,在补贴政策的影响下,广汽新能源汽车的销量持续走高。据广汽集团公告,广汽集团新能源汽车2022年、2023年销量分别为30.95万辆和54.96万辆,分别同比增长116.7%和77.55%。

随着广州市居民的汽车保有量上升,增量市场不再,为盘活存量市场促进汽车消费,今年以来,广州推出两轮汽车“以旧换新”补贴政策。补贴主力也由低价车转向高价车。

5月1日,广州市发布《广州市申报2024年汽车报废和置换购新车相关补贴操作指引》,鼓励消费者将老旧汽车通过报废和置换方式更新为新车。其中,消费者报废更新新能源汽车补贴1万元,报废更新燃油车补贴7000元。

置换则分为三档,按照7万元(含)~15万元、15万元(含)~25万元、25万元以上,消费者购买新能源车分别补贴3000元/辆、5000元/辆和8000元/辆;购买燃油车分别补贴2000元/辆、4000元/辆和7000元/辆。

“政策落地初期,刺激效果未及市场预期,对车市拉动效果不突出。”浦银国际在研究报告中指出。据中汽数研,今年6月,广州汽车销量环比微降0.41%,今年前6个月,广州汽车销量为24.70万辆,同比增长6.81%,不及北京、成都、上海。

浦银国际的调研指出,部分车企的反馈显示,本次汽车以旧换新政策补贴的力度处于中间水平,低端价格段的消费者仍买不起新车,而对高端价格段消费者的刺激则略显有限,车企端对于此前补贴政策带来的额外销量预期不高。

7月,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。汽车则是以旧换新政策的重要支持领域。9月1日,《广州市用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》的通知正式施行,再次加码汽车以旧换新补贴。

相比第一轮,广州响应国家提高了补贴标准。报废更新新能源汽车补贴2万元、报废更新燃油车补贴1.5万元,较之前分别上涨1万元、8000元。置换更新补贴方面,第二轮相较第一轮增加6000元~8000元。

第二轮以旧换新补贴正在全国多地陆续开展。21世纪经济报道记者对比了包括北京、上海、重庆在内的9个城市汽车以旧换新补贴政策后发现,就置换补贴的最高金额而言,和广州补贴力度相当的是深圳、武汉,其次是北京、上海,后两个城市买一辆车最高补贴1.5万元。

“中国汽车第一城”易主后,广州的焦虑和雄心

补贴力度位居全国城市前列,广州想要夺回“中国造车第一城”名号的雄心呼之欲出。

今年前5个月,“中国汽车第一城”名号易主,据国家统计局,广州汽车总产量94.73万辆,同比下降19.9%,被重庆反超。同期,重庆汽车产量99.71万辆,同比增长16.1%。

而汽车产业是广州三大支柱产业之首,今年上半年,由于汽车制造业生产承压,实现的增加值下降16.4%,拖累了整体工业表现——广州规上工业增加值下降0.8%,导致广州GDP仅同比微增2.5%。广州GDP也被重庆反超。

过去五年,广州曾蝉联“造车第一城”的美誉。2019年,全国汽车市场仍在下行期,但凭借292万辆的汽车产量,广州超过上海荣登“中国汽车第一城”,并在此后连续四年保持正增长,2020年~2023年,广州汽车产量分别为295.21万辆、296.44万辆、313.68万辆和317.92万辆。

第一名背后,是广州汽车近30年的布局。广州是“市场换技术”策略的早期受益者,广州汽车集团有限公司于1997年成立,之后锁定日系车联姻,首个联姻对象是本田。丰田、三菱、日产等品牌也陆续在广州成立合资公司,广州汽车工业的大格局基本成型。新能源浪潮兴起后,广州还将小鹏、文远知行等新势力、自动驾驶科技公司收入麾下。

“广州汽车产业的成功主要得益于合资品牌的发展,长期依靠合资车企利润,丰田、本田等在华最大的生产基地都在广州。”有汽车业内人士接受21世纪经济报道记者采访时表示。

自2018年开始,广汽本田、广汽丰田等日系品牌产能爬升迅速,带动了广州汽车产量的腾飞。2018年,广汽本田的产能是60万辆,产能利用率达到125.12%。到了2022年,广汽丰田、广汽本田、广州日产的产能分别为100.9万辆、76.8万辆和48.3万辆,三家加起来为广州贡献了226万辆产能,占比广州当年汽车产量超过7成。

但今年上半年,合资品牌整体下滑的大背景下,日系车企产量也进一步下滑,广汽丰田的产量约为34万辆,广汽本田和广州日产的产能不足20万辆,多家工厂产能利用率不足50%。

这也影响了其对广州汽车产值的利润贡献度,上半年,广汽本田和广汽丰田营收分别为306.68亿元和521.5亿元,分别下滑28.35%和29.58%。

燃油车基盘受到影响,新能源红利还未吃到。日系车在新能源转型上动作较慢,其他新能源车企也未能让广州的新能源产业翻身。

小鹏汽车的老厂在肇庆,广州工厂2023年才投产。埃安去年生产了50万辆新能源车,是广州的主力军,但销量却以网约车市场为主,今年上半年,网约车市场渐趋饱和。

因此,过去五年,广州荣登汽车第一城的光环之外,暗藏隐忧。2022年和2023年,广州新能源产量分别是31.37万辆和65.16万辆,新能源渗透率分别为10%、20%,即燃油车占比超过八成。这一数据远低于全国平均水平,乘联会数据显示,从2020年到2023年中国新能源车渗透率从5.4%攀升至31.6%。

重庆、深圳、上海、合肥等城市却在玩命发力新能源。 

深圳背靠比亚迪,去年新能源产量达到178万辆,位列全国新能源产量第一名。上海有特斯拉坐镇,2023年,特斯拉上海超级工厂累计交付量达到94.7万辆,在其全球产能中占比过半。去年,上海生产了128.7万辆新能源车,新能源渗透率接近6成。

重庆是长安和赛力斯的大本营,虽然2023年新能源渗透率为21.6%,但今年上半年,在问界之外,长安新能源旗下深蓝、启源销量也进一步提升,重庆新能源汽车产量因此达到39.14万辆,同比增长1.5倍,新能源渗透率达32.24%。在新能源和自主品牌的带动下,今年前五个月,重庆汽车产量拿到全国城市第一名。 

“未来2~3年整个汽车行业尤其是新能源汽车将面临新一轮大洗牌,强者恒强,资源会逐步向头部车企集中,广州缺乏像上海特斯拉、深圳比亚迪等强有力的龙头车企,面临一定压力。”中国(深圳)综合开发研究院财税贸易与产业发展研究中心主任韦福雷告诉21世纪经济报道记者。

短期靠补贴,长期靠新能源转型

在业内看来,地方鼓励汽车消费政策较为直接、针对性较强,短期内可以大幅拉动销量。但长期,广州仍需靠清晰的规划。

今年8月,广州出台《关于促进汽车产业加快发展的意见(公开征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”)。按照规划,2027年,广州市实现汽车产量超320万辆,规模以上汽车制造业产值超6700亿元,基本形成以乘用车为主,商用车、专用车协同发展,燃油、混合动力与新能源技术并行提升的世界级汽车产业集群;实现新能源汽车产量超150万辆,培育1~2家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业。 

四年前,广州曾出台《关于促进汽车产业加快发展的意见》,21世纪经济报道记者将两份文件做了对比:

·相比四年前将目标实现定在2025年,此次《征求意见稿》中预期有所延长,将时间定在2027年。

·汽车产能由500万辆下调至320万辆,汽车制造业产值目标由万亿规模下调至6700亿元。

·新能源汽车产能由100万辆提升至150万辆。

·《征求意见稿》还明确了燃油、混合动力与新能源技术并行提升的路径。

“这是正常的动态调整”,韦福雷告诉记者,距离2020年文件出台已经过去四年,四年来新能源汽车行业变化非常大。广州2020年定的目标其实是符合当时市场条件的,拥有广汽传统车企,也有埃安、小鹏等新能源车企,但近两年比亚迪等扩张得很快,新能源渗透率在提高但增速也在放缓,所以广州根据当前的情况进行目标的适当调整,合情合理。

广州新能源车企也在奋力转型。广汽埃安总经理古惠南在接受21世纪经济报道记者采访时表示,为寻求更高速的增长,埃安开始转变纯电产品策略,计划布局插混/增程市场,产品将明年投放市场。

广汽高管此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示,广本和广丰不放弃在节能车方面的优势,同时要加快电动化步伐,加大自主研发对合资企业的反哺,提供共同平台实现联合开发。

为了提振销量,广汽集团、小鹏等车企还盯上了出海。小鹏今年二季度海外销量的贡献首次超过10%,进入了欧洲、中东、拉美等30个国家和地区。广汽集团上半年汽车出口量6.8万辆,虽数量不及奇瑞、比亚迪等车企,但同比增长约190%;上半年新拓展26个市场,马来西亚工厂、泰国工厂先后建成投产。

表现好的车企,还能收获政府真金白银的奖励。《征求意见稿》中也提及,对于新上市的新能源(含混合动力)乘用车、商用车量产车型,按不同品类给予每个车型不超过5000万元奖励,每个企业每年不超过1亿元;对以上新车型首个完整年度销量超3万辆的,每个车型分档次给予不超过1亿元推广奖励,每个企业每年上限1亿元。

前述业内人士告诉记者,政府部门提供奖补推动新能源汽车产业发展并不少见,但目前广州地方财政压力较大,依靠奖励推动的前景并不明朗,具体细则也未出台。

长久以来,广州汽车产业“整车强、零部件弱”的结构性矛盾也一直存在。2022年,广州汽车产业整零比仅为1:0.47,远低于汽车工业发达国家1:1.7的比例。与长三角地区拥有较多高技术含量、高附加值、高利润率的核心零部件产业相比,珠三角地区零部件产业竞争优势不突出。

广州车企高层曾告诉21世纪经济报道记者,在主要整车厂带动下,广州市拥有零部件企业500多家,但当前广州整车零部件产值偏低。“一台车1元的价值,只有0.33元来自广州的零部件供应商,比例偏低。”

广州也在加速补齐短板。广州拥有文远知行和小马智行等自动驾驶解决方案提供商,2024年7月,宁德时代在增城的布局,为广州新能源汽车的发展注入了新的活力。

广州2024年重大项目投资中有31个智能与新能源汽车产业项目。数据显示,今年上半年,广州支柱产业中的电子产品制造业、汽车零配件制造业完成投资分别增长36.1%和61.5%,汽车零配件投资占汽车制造业投资的比重接近七成。

(应受访者要求,文中汪晨为化名。)

编辑/樊宏伟

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