8月19日，联想集团在港交所发布公告，将于9月12日以线上+线下的混合方式举行股东大会，对公司与Alat订立战略合作框架协议及债券认购协议进行表决。拟将可换股债券所得款项主要用于现有债务再融资，而认股权证发行所得款项将用于MEA地区的业务扩张，悉数行使认股权证所得款项将确保及时、充分地投资于研发及混合AI。

Alat是沙特阿拉伯王国PIF的全资附属公司，拥有独立投资授权，是一家拥有1000亿美元资本的长期战略投资者。公告显示，2024年5月28日，联想集团与Alat订立战略合作框架协议及债券认购协议，以发行本金总额为2,000,000,000美元（相当于约156亿港元）的可换股债券。联想表示，于债券认购协议日期同日，亦建议发行1,150,000,000份认股权证，发行价为每份认股权证1.43港元。认股权证发行的初始所得款项将约为2.1亿美元，以及假设认股权证按初始行使价获悉数行使，将实现额外资本18亿美元。

公告中，联想表示“此次战略业务交易为本公司于中国及MEA地区的长期增长提供一个重要机遇，主要理由为：引入长期战略合作伙伴，实现股东基础及战略选项国际化；扩展至MEA地区的地理多元化，同时巩固联想在中国的地位提供了增长机会及动力；按有利条款发行融资工具，支持多项战略举措；财务灵活性助力战略转型；管理团队以大额个人财务承担作出大力支持，彰显对联想集团长期前景的信心；战略业务交易整体而言为联想集团提供了可用的最佳方案。”

在近日的联想集团第一财季财报中，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，此次战略合作确立后，三年内联想中东业务将从12亿增长到60亿美金，并且每年将节省约1.1亿美元的利息，“我们的目标是通过此次战略合作，中东地区业务达到整个联想总收入的接近10%。“

联想表示，Alat的独特地位（即主权基金PublicInvestment Fund的全资附属公司）将为本集团提供沙特阿拉伯王国的主权财富资源，而其他私人基金则无法利用该等资源。联想与Alat于2024年5月28日订立战略合作框架协议，该协议构成本公司与Alat之间战略合作的基础。根据战略合作框架协议，联想将（其中包括）在沙特阿拉伯王国利雅得设立服务MEA地区的新地区总部，其中将包括一个客户中心以创造MEA地区的客户需求，以及专注于MEA地区的研发中心。Alat将向联想提供支持和协助，确保战略合作顺利实施，其中包括协助联想在利雅得挑选地区总部的处所及获得适用于位于利雅得的地区总部的所有许可、执照和政府机构批准。Alat亦将根据本公司对生产设施的要求，交付该生产设施的处所。

联想在公告中表示，认股权证发行将为本公司产生即时所得款项约2.1亿美元，但无法确定认股权证将获悉数行使，亦无法确定本公司将从有关行使产生的额外所得款项金额。若认股权证附带的认购权获行使（若实现），亦将对联想集团的营运资金状况产生正面影响。因此，预计本公司的现金状况、流动资产及流动比率将得到改善。

文/北京青年报记者 温婧
编辑/樊宏伟