标普创两年最大跌幅,道指狂泻千点,英伟达险守100美元
第一财经 2024-08-06 09:05

周一,美股三大股指全线下挫,美国经济衰退的担忧扰动全球市场,迫使投资者撤出风险资产。截至收盘,道指跌1033.99点,跌幅2.60%,报38703.27点,纳指跌3.43%,报16200.08点,标普500指数跌3.00%,报5186.33点,创2022年9月以来最大跌幅。芝加哥期权交易所波动率指数VIX盘中一度大涨超200%,收报38.57,涨64.9%。

中长期美债收益率探底回升。与利率预期关联密切的2年期国债涨近1个基点至3.88%,基准10年期国债跌1.5个基点至3.78%,续创13个月新低。

道指狂泻千点 第一财经特约摄像 马新华/摄

市场概述

个股方面,苹果跌4.8%,伯克希尔哈撒韦二季报显示,公司上季度将苹果持仓接近减半。

英伟达收跌6.4%,早盘一度跌超14%,消息称,公司旗舰人工智能芯片Blackwell可能会因设计问题而推迟,影响微软、Meta和Alphabet旗下的谷歌等主要客户。微软跌3.3%,Meta跌2.5%,谷歌跌4.6%。

对衰退的担忧也打压了银行板块,美银、高盛、摩根士丹利下跌超2%。

上周五公布的非农报告显示,随着失业率达到近三年来的最高水平,外界担心美联储可能造成经济衰退,周一全球资本市场动荡加剧。Comerica财富管理公司首席投资官林奇(John Lynch)表示:“越来越多的人认为美联储现在落后于形势。有一件事似乎是肯定的,那就是未来会有更多的波动。”

Allspring投资组合经理贾伟里(Neville Javeri)认为,抛售是上周焦虑情绪的延续。“始于上周的就业数据,这显然让人相信,美联储需要开始更加积极地应对这些失业数据的走向。”

根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,交易员现在认为美联储9月降息50个基点的可能性超过90%。不过芝加哥联储主席古尔斯比当天淡化了对经济衰退的担忧,但表示美联储官员需要认识到环境的变化。

机构也将股市的一些疲软归因于套利交易的平仓,在套利交易中,投资者从日本或瑞士等低利率经济体借款,为高收益资产投资提供资金。Glenmede分析师普莱德(Jason Pride)表示:“考虑到上半年15%的回报率和经济周期后期的平衡风险,股市出现5%以上的回调并不罕见。投资者应积极将投资组合重新平衡,并密切关注可能使美国陷入衰退的风险。”

经济数据方面,美国服务业在7月份有所复苏,这一定程度上缓和了外界对经济放缓担忧。供应管理协会ISM公布的数据显示,上月美国服务业活动指数从6月份的48.8上升至51.4,好于经济学家预测的50.9,并使该指数再次超过50的荣枯线。

不过咨商会就业趋势指数从6月份修订后的110.58降至7月份的109.61。咨商会经济学家巴恩斯(Michelle Barnes)表示,经济放缓与其他放缓迹象是一致的。他说:“劳动力市场显然正在从疫情后的狂热步伐中降温。”

其他个股方面,Kellanova涨16%,此前媒体报道称,玛氏正在考虑收购这家零食制造商。

国际油价走低,WTI原油近月合约跌0.79%,报72.94美元/桶,布伦特原油近月合约跌0.66%,报76.30美元/盎司。

国际金价冲高回落,纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货合约跌0.99%,报2401.70美元/盎司。

编辑/樊宏伟

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