AI算力竞争加剧 散热技术向液冷革新已成趋势
证券日报 2024-05-14 10:43

近日,OpenAI宣布将于太平洋时间5月13日10:00(北京时间14日凌晨)直播演示一些关于ChatGPT的大更新。月之暗面近日也宣布对旗下智能助手Kimi进行更新,并推出专业AI助手Kimi+。

AI产业持续迭代更新,对算力设备和承载算力的数据中心均提出了更高的要求,在此背景下,液冷需求显著提升,液冷产业也受到越来越多的关注。分析人士认为,全球热管理市场规模增速显著,散热技术向液冷革新已成趋势,算力需求增长促使AI芯片厂商布局液冷方案,未来液冷技术有望进一步渗透到智算中心、数据中心等诸多领域,液冷产业规模将持续扩大。

产业链发展提速

华泰证券表示,尽管AI规模化仍处于早期阶段,但AI热潮已开始加速液冷产业链发展。未来随着处理密集型计算应用的增长,冷板式液冷作为短线方案或率先放量,而浸没式液冷作为未来方向将长期受益。目前,众多芯片厂商和云计算巨头均布局液冷方案,包括英伟达、AMD、Cerebras、谷歌、微软、亚马逊等。

值得一提的是,液冷巨头企业Vertiv(维谛技术)不久前公布的2024年一季度报告显示,由于营收利润均超预期,且受益于AI相关需求带动,公司一季度订单同比增速超过60%。其强劲的经营表现也使得市场目光聚焦于液冷行业。

科方得智库研究负责人张新原向《证券日报》记者表示,AI技术的发展,对强大的计算能力和高效率的散热方式提出要求,液冷散热因其高效性而备受青睐;同时,节能环保的需求也在推动液冷产业的发展,液冷系统相比传统的风冷系统能耗更低,对环境的影响更小。此外,随着技术的进步,液冷系统的部署和运维成本也在逐渐降低,进一步推动了液冷产业的发展。

“传统风冷散热方式难以满足高热密度散热需求,液冷散热技术以其高效、可靠的散热性能,成为相关企业解决散热问题和应对节能挑战的必由之路。液冷散热技术在电子设备散热领域具有广阔的应用前景,不仅适用于数据中心,还广泛应用于通信、电力、医疗等领域。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时说。

市场呈快速增长态势

从国内市场来看,中国液冷服务器市场呈现快速增长态势。根据国际数据公司(IDC)在今年4月份发布的相关报告,2023年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元,与2022年相比增长52.6%,其中95%以上均采用冷板式液冷解决方案。IDC预计,2023年至2028年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%,2028年市场规模将达到102亿美元。

据悉,互联网行业依然是2023年中国液冷服务器市场最大买家,占46.3%的市场份额,并有望在未来几年持续加大液冷服务器的采购力度。电信运营商和泛政府用户对液冷数据中心的需求保持较快增长,也是未来液冷服务器需求的主要来源。

国内液冷产业有望乘势而上。从相关企业的情况来看,英维克打造了全链条液冷解决方案的核心产品;曙光数创的浸没式液冷集装箱数据中心具有高部署密度;川环科技自主研发了高性能液冷管路系统。此外,申菱环境、浪潮信息、润泽科技等多家公司亦受到市场关注。

川环科技董事长文琦超向《证券日报》记者介绍:“公司的液冷业务覆盖了汽车、储能、数据服务器、低空经济等应用市场。在数据服务器领域,川环科技的液冷管路产品已经应用于部分客户,此外还有一些客户的产品处于装机验证阶段。”

“随着新能源汽车、5G、人工智能、储能、大数据等领域高速发展,液冷管路系统市场需求将持续增长,国内已有大型科技公司开始部署液冷数据中心项目,市场规模逐步扩大,产业链逐渐成熟。据相关研究报告预测,未来几年内,液冷管路系统市场年复合增长率将大幅攀升,形成一个极具潜力的千亿元级制冷市场蓝海。”文琦超说。

展望未来,我国液冷产业的发展前景值得期待。

“我国的液冷产业已经取得了长足的进步,近期国内外液冷行业龙头企业的订单和业绩均呈现迅速增长态势。未来,随着AI、云计算等技术的持续发展,以及数据中心规模的进一步扩大,液冷散热需求将继续保持高速增长。同时,随着技术的不断进步和应用场景的拓展,液冷散热技术将不断升级和创新,推动液冷产业向更高层次、更广领域发展。”詹军豪说。

编辑/范辉

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