锁定期助益提升投资获得感 财通资管鸿睿12个月定开迎第五开放期
北京青年报客户端 2023-09-15 18:24

今年以来,多重市场因素影响之下,“股债跷跷板”效应再次凸显。中基协最新数据显示,截至2023年7月末,债券基金共有2161只,总管理规模攀升至4.94万亿元,公募债基整体规模以呈连续7个月上升趋势。日前财通资管发布公告,旗下鸿睿12个月定开债迎来第五个开放期,该产品自9月18日起开启申购,在过往四个完整封闭期均创造正收益,或成为低风险偏好投资者优化资产配置的选择之一。

业内人士指出,债券类资产波动相对权益类资产更小,持有收益更少受到买卖时点的影响。同时封闭期的设置,使得定开债基在封闭期内适用2倍杠杆上限,高于普通开放式基金的1.4倍杠杆上限,有助于追求超额收益。也因此,对于基金经理而言,负债端稳定更利于从长期视角配置资产,助益实现长期可持续回报;对于投资者而言,一定程度上有助于减少频繁交易造成的“高买低卖”,从而提升获得正收益概率。

以财通资管鸿睿12个月定开债券A为例,Wind数据显示,该基金不仅在前四个封闭运作期均获得了正收益,而且领先于同期业绩比较基准和同类基金平均回报率水平。截至2023年9月8日,该基金第五个封闭期已获得4.24%的收益率,长期来看,该基金自2018年8月10日成立以来,截至今年9月8日年化回报达6.10%,累计回报率达35.19%,5倍于同期业绩比较基准增长率7.10%,排名同类前5%(16/353),成立以来最大回撤仅-1.17%,好于同期同类基金平均最大回撤-4.31%。

值得一提的是,上述同源数据显示,截至2023年9月8日,统计成立5年以上的混合债券型基金(一级)一共有358只(A/C份额分开计算),其中成立以来最大回撤在-2%以内的基金仅38只,如果按近3年回报、近5年回报、成立以来的年化回报进行排名,财通资管鸿睿12个月定开债券A均位居第一,风险收益比优势更为凸显。

资料显示,财通资管鸿睿12个月定开债券由资深老将陈希希联袂自培中生代实力派基金经理顾宇笛合力执掌,更益于在各自所长基础上实现优势互补。债券交易员出身的陈希希,拥有12年证券从业经验,8年证券投资经验,在组合安全性、流动性管理方面经验丰富,风险收益平衡能力突出;作为财通资管旗下自主培养的优秀基金经理代表之一,顾宇笛长期深耕可转债,投资框架成熟,实战经验丰富。

财通资管表示,展望后市,债市面临的顺风宏观环境仍在,依然是资产配置中不可忽视的底仓资产之一。从资产配置角度而言,票息策略重要性提升,信用债仍是组合配置重点,建议关注中短期债券配置价值。

文/金仁甫

编辑/范辉

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