北京青年报
谁是大资金“心头好” 机构一季度“扫货”路线图浮出水面
中国证券报 2023-05-08 10:23

随着上市公司一季报披露完毕,备受瞩目的养老基金、保险、社保基金、QFII持仓陆续浮出水面。

从持仓类型来看,社保基金、保险钟爱稳健的“银保证”,养老基金热捧信创和人工智能概念股,QFII则在价值和成长板块间寻找“平衡”。

保险、社保基金偏爱“银保证”

从保险、社保基金的持仓类型来看,金融行业个股是两者的“心头好”,但两者对银行和非银金融的配置比例却相反。

根据Choice数据统计,2023年一季度,社保基金对银行业的持仓比例高达35.63%,以期末持股市值近1500亿元“霸榜”;对非银金融的持仓比例超10%,持股市值达436亿元。不过,保险公司更加青睐非银金融,以51.06%的持仓比例遥遥领先,期末持仓总市值高达6457亿元;对银行板块的布局比例近30%,持仓市值约3760亿元。

具体来看,单只社保基金持股市值“前三强”系农业银行、工商银行、中国人保,期末持仓市值分别约731亿元、550亿元和291亿元,且均系全国社会保障基金理事会持有。同时,该基金理事会还持有京沪高铁、交通银行、方正证券、国信证券,持股市值均位列前茅。

此外,全国社保基金对比亚迪、紫金矿业、汇川技术等数十只涉及信创、新能源、有色等行业的成长股,期末持股市值达10亿元以上,合计布局的A股数量超600家。

从保险公司的布局来看,一季度末保险公司持有336只A股公司,其中28只个股被单家保险机构持仓市值超过100亿元。招商银行、中国联通、贵州茅台、保利发展等个股的单家保险机构持仓市值均处于领先位置。

龙旗科技董事长兼首席投资官朱晓康表示,保险公司一季度在金融板块减持较多,增配食品饮料、计算机、电子等行业;社保基金一季度对银行继续增持,对计算机、通信等热门赛道的增持也居前。

养老基金布局数字经济

一季度,养老基金积极布局爆火的信创板块,中兴通讯、正泰电器、传音控股、东山精密及昆仑万维等成长股获重仓持有。

根据Choice数据统计,截至一季度末,单只养老基金持仓市值最高的个股为中兴通讯,持股机构为基本养老保险基金八零二组合,持股数量约4500万股,占流通股比例1.13%,以持股市值14.65亿元暂时领跑。另外,基本养老保险基金八零二组合还分别持有4652万股正泰电器、718万股传音控股,期末持仓市值仅次于中兴通讯。

另外,基本养老保险基金一二零二组合以1003万股新进昆仑万维第五大流通股东,该公司股价今年以来暴涨超340%,系“AI+”游戏领域的龙头企业之一。

从持股数量变动来看,一季度华电国际、招商南油和晶科能源受单只养老基金增持较多。其中,基本养老保险基金一五零二二组合以持有6167.50万股新进华电国际第八大流通股东;基本养老保险基金一二零四组合也大举增持招商南油,以持有4296.47万股跻身前十大流通股东。

杭州闻基之道科技有限公司负责人闻群表示,以基金公司管理为主的养老基金,投资较为灵活、风险偏好相对较高,2023年一季度末持仓主要分布于电子、电力设备、基础化工、医药生物等成长风格行业,一季度中较多增持了电子、传媒等信创热门赛道,以及持续调整的以电力设备为代表的新能源板块。

QFII价值成长兼顾

根据Choice数据统计,截至一季度末,有905家公司被QFII重仓持有。

具体来看,宁波银行被新加坡华侨银行有限公司持有13.22亿股,截至一季度末持股市值达340.27亿元。该公司也暂时成为QFII持仓市值的“榜首”。此外,南京银行获法国巴黎银行持有15.51亿股,期末持股市值约139亿元,仅次于宁波银行。

另外,西安银行和上海银行分别被加拿大丰业银行和上海商业银行持有8.05亿股和4.26亿股,持股市值分别为27.44亿元和25.53亿元。同时,中国太保也被花旗环球金融有限公司持有1.49亿股,期末持仓市值近40亿元。

QFII一季度重仓股“前十强”中其他5只个股分别为生益科技、东方盛虹、紫金矿业、美的集团、爱尔眼科,涉及大消费、有色和医药等行业。同时,传媒和信创股也成为一季度QFII增持的热点,其中分众传媒、康恩贝、东方雨虹、良信股份、海印股份、华星创业、艾比森等公司获加仓数量靠前,多家公司系传媒和信创行业的上下游企业。

某基金人士表示,很多外资机构会更加看重投资标的的中长期价值,不太会做短期的热点轮动,被披露的上市公司都是所在行业内的龙头或者最有潜力的个股。QFII一季度期末持仓主要分布于银行、电力设备、医药生物等行业,但在一季度期间减持了银行、电力设备等行业,而较多增持家用电器、建筑材料、医药生物等行业。

编辑/范辉

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