8月8日，乘联会发布数据显示，7月全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；1-7月累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。其中，7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%；1-7月累计零售498.8万辆，同比增长33.7%。

值得一提的是，7月国内新能源车零售渗透率达到51.1%，首次超过50%。“近期国家‘以旧换新’的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。因此7月新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。”乘联会秘书长崔东树表示。

上市车企7月的销量表现，佐证了新能源汽车市场的持续火热。在财联社记者统计的10家A/H股上市车企中，仅长城汽车出现了新能源汽车销量同比下降，同时赛力斯和北汽蓝谷分别实现了508.25%和226.91%的大幅同比增长。

插混车型进一步分流燃油车需求

比亚迪7月以34.23万辆的销量，在新能源市场依旧保持着绝对领先的地位。今年1-7月，比亚迪新车销量累计达195.55万辆，同比增长28.83%。

在插混市场的良好表现是比亚迪销量增长的重要推动力。比亚迪插电混动产品以同比增长76.42%、环比增长8.08%的表现，首次将在公司单月总销量的比重提升至六成以上，达61.85%。同时，比亚迪还在不断强化在插混市场的竞争力。继连续推出搭载第五代DM技术的秦LDM-i、海豹06DM-i、宋L DM-i及新款宋PLUS DM-i之后，8月8日，比亚迪海豹07DM-i也将完成上市。

“公司DM5混动系统技术领先，王朝系列陆续改款后，混动市占率有望重回历史高位。”国盛证券在最新研报中表示。

相比之下，以燃油车为主的传统车企在7月出现了明显势弱。其中，长安汽车7月销量同比下降17.86%，尽管新能源汽车销量同比增长14.94%，但不足三成的占比未能对总体产生明显拉升。长城汽车7月销量同比下降16.32%，新能源汽车销量亦下降16.51%。

乘联会数据显示，7月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个，其中前十名均是新能源汽车。“燃油车主力车型国内表现艰难。”崔东树分析认为，“报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求，燃油车出现了环比下降7%的异常变化。”

新造车企业比拼“端到端”

另一家在7月表现突出的车企是赛力斯。7月赛力斯销量为4.68万辆，同比增长288.64%。其中新能源汽车销量达到4.22万辆，同比大涨508.25%。

赛力斯的表现离不开华为的强势赋能。作为赛力斯与华为联合设计、联合营销的融合品牌，AITO问界在7月29日迎来第40万辆新车下线，仅用了28个月变实现了这一业绩。从具体车型来看，问界M9已实现7万辆的交付量，累计大定超11万辆，稳坐50万以上车型销量第一；问界M7累计交付已突破20万辆大关，新车型问界M7 Ultra上市仅50天，累计交付已突破3万辆，刷新了新势力车型交付速度的新纪录。

在华为的光环下期待市场爆发的还有北汽蓝谷。8月6日，华为与北汽蓝谷合作的首款车享界S9正式上市，这是双方在华为智选车模式下合作的首款车型，也是鸿蒙智行家族的第五款产品。

此前华为与北汽新能源旗下主打高端的品牌极狐合作，推出的阿尔法系列车型销量并不及预期。今年1-7月，北汽蓝谷累计销量为3.9万辆，不及理想汽车月销量。不过，6、7月，北汽蓝谷的销量分别达到了9574辆和10,981辆，出现了明显的增长势头，接下来是否能借助华为品牌持续放量，还要看享界S9的市场表现。

此外，造车新势力“蔚小理零”7月表现同样平稳。理想汽车7月交付新车5.1万辆，创月交付量的历史新高，零跑汽车和蔚来汽车也在7月完成超过两万辆的交付量。

相比传统车企对燃油车市场的“侵蚀”，新造车企业之间在“端到端”大模型智驾领域的“战役”悄然打响。在享界S9的发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，HUAWEI ADS 3.0高阶智能驾驶系统率先应用端到端类人智驾，将华为的智驾带入一个新阶段。

与此同时，小鹏汽车已实现端到端大模型量产；蔚来发布智能驾驶技术架构NADArch2.0，在算法层升级为引入世界模型的端到端架构，将于今年下半年分阶段推送上车；理想汽车发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，同时也开启新架构的“早鸟计划”。

国信证券分析师表示，当前汽车智能化已经具备技术底层突破，包括大模型上车、爆款产品出现，智能驾驶空间巨大，技术迭代和产品渗透率有望加速。

编辑/范辉