国庆长假后北交所首轮打新来了，卓兆点胶和阿为特2只新股下周实施申购。其中，阿为特的发行价格为6.36元/股，卓兆点胶的发行价格为26元/股。
北交所发行审核平稳推进，根据安排，捷众科技和莱赛激光于下周三一齐上会，这2家公司上会速度较快，仅经历一轮问询。
2只新股下周申购
下周有2只新股实施发行，卓兆点胶于10月9日进行申购，阿为特于10月11日实施打新。
卓兆点胶采用直接定价方式，该股的发行价格确定为26元/股，发行市盈率为25倍。此前公司曾披露发行底价为33.85元/股，“北交所深改19条”发布后，发行底价取消。
这次卓兆点胶初始发行股份数量为1232万股，发行后总股本为8207.7246万股，超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1416.8万股。超额配售启用前，网上发行数量为985.6万股；超额配售启用后，网上发行数量为1170.4万股。
卓兆点胶这次战略配售发行数量为246.4万股，获得顶格10家机构投资者承诺认购，包括多家私募基金、证券公司，以及北交所上市公司乐创技术等，乐创技术认购23.0769万股股份。值得一提的是，卓兆点胶持有乐创技术100万股股份，占乐创技术股份2.76%。
资料显示，公司处于电子和电工机械专用设备制造业，是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的企业。据介绍，公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏组件、半导体生产等高端制造领域，推动下游制造领域的智能化、自动化发展。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。
从业绩来看，卓兆点胶近两年盈利持续增长，公司2022年实现营收3.45亿元，净利润8846万元，同比增长超三成；今年上半年公司业绩更是同比出现大幅增长，营收增长79%至2.09亿元，盈利6468万元，同比增长466%。
开源证券北交所研究中心诸海滨团队分析指出，安达智能、凯格精机等可比公司PE TTM均值为38倍；公司毛利率相对同业具备优势，有望利用点胶阀等技术优势结合募投扩产加速市场替代，如最终发行价对应估值合理，则建议关注。
阿为特同样采用直接定价方式，发行价格为6.36元/股，发行市盈率为17.97倍。该股这次公开发行股份数量1000万股，发行后总股本为7120万股；超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1150万股。超额配售启用前，网上发行数量为800万股；超额配售启用后，网上发行数量为950万股。
阿为特属于金属制品业，是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的企业。
诸海滨指出，阿为特同行可比公司PE 2022均值为54.5倍。阿为特专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件，为国家级专精特新“小巨人”企业。并被生物科学仪器制造商赛默飞世尔、医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、机舱内饰生产商B/E Aerospace等龙头企业评价为在中国同类精密零部件的前列供应商。考虑到公司技术及品牌优势，有望进一步提高行业渗透率。
2家公司下周三上会
北交所发行上市稳步推进，继国庆长假前一周“空窗”后，下周将有2家公司上会，捷众科技和莱赛激光同于10月11日“闯关”。
这2家公司上会速度较快，申报北交所上市均于6月27日获受理，至上会分别历时3个多月，都只经历一轮审核问询。
捷众科技是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的企业。据介绍，公司主要产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件，尤其是精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度。公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车，以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。
公司去年业绩同比实现增长：营收为1.95亿元，净利润3756万元。2022年，公司产品汽车雨刮系统零部件的营业收入为1.11亿元，占总收入超过一半。
捷众科技是第五批国家级专精特新“小巨人”企业。公司近几年的研发费用占营业收入的比重一直超过5%，去年研发费用为1009万元。
公司此次发行所募集的资金，计划投入新能源汽车精密零部件智造项目和补充流动性资金，其中新能源汽车精密零部件智造项目总投资为2亿元，其中拟投入募集资金1.4亿元。
处于仪器仪表制造业的莱赛激光，专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售，是激光测量与智能定位应用领域整体解决方案提供商。
莱赛激光最近两年盈利保持增长，2022年营收为2.52亿元，净利润3370万元，扣非后净利润为3339万元，连续第二年超过3000万元；公司今年上半年盈利1599万元。
公司此次计划发行不超1916.67万股股份，预计募资1.8亿元，将投入激光应用智能工厂数字化升级项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
莱赛激光同样是国家级专精特新“小巨人”企业。目前北交所222家公司中，国家级专精特新企业占比超过四成，随着近期国家级“小巨人”密集发行上市，这一比重将继续上升。
编辑/范辉
