【读财报】上市房企再融资“开闸”:超20家房企拟募资补血保交楼
新华网 2022-12-22 11:59

近期,央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持房企融资的政策。

数据显示,多重政策利好下,包括碧桂园、新城发展在内,多家港股房企陆续宣布配售融资。此外,目前披露股权融资意向或计划的A股房企已近20家,其中八成拟通过定增再融资。

碧桂园、新城发展等多家港股上市房企启动配售融资

近期,已有多家港股房企宣布进行股份配售融资。

12月20日,旭辉控股集团与雅居乐集团均在港交所发布配售募资的公告。

同日,万科发布公告称,公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

图1:近期配售融资港股上市房企统计

此外,碧桂园、雅居乐更是抛出二轮配售融资计划。11月15日,碧桂园在港交所公告称,公司订立配售协议拟配售14.63亿股,配售价格为每股2.68港元,所得款项总额约为39.21亿港元,净额约为38.72亿港元,拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。11月22日,碧桂园就宣布足额完成配售事项。

12月7日,碧桂园再度宣布配售计划,拟以每股2.7港元的价格配售17.8亿股,所得款项总额约为48.06亿港元。若加上11月15日的配售筹资,碧桂园近一月已融资超过87亿港元。而此前宣布配售融资的建发国际集团、新城发展等均已足额完成配售及认购事项。

近20家A股上市房企披露股权融资意向或计划

除港股房企积极配售融资外,据不完全统计,已有包括世茂股份、华夏幸福、新湖中宝、大名城等近20家A股房企披露股权融资意向或计划。

图2:近期筹备资本市场再融资房企统计

近期披露股权融资意向或计划的房企中,八成拟通过定增再融资。

其中,华发股份、福星股份及嘉凯城3家房企已披露定增预案。12月6日,华发股份公告称,拟定增募资不超过60亿元,用于郑州、南京等项目建设及补充流动资金。其中,公司控股股东华发集团参与认购金额不超过30亿元。福星股份、嘉凯城分别拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.41亿元、10.25亿元。

另有陆家嘴、招商蛇口、格力地产3家房企公告发行股份进行资产收购、重组,并募集相关配套资金。

信贷、债券融资加速落地

除此以外,近期支持房企的“第一支箭”信贷融资和“第二支箭”债券融资也在加速落地。

房企信贷方面,数据显示,包括万科、绿城中国、美的置业、碧桂园、龙湖集团等多家房地产企业获得银行授信。从授信用途来看,意向资金将主要用于满足房企的常规融资需求、多元融资支持、上下游信贷、住房租赁融资等方面。

债券融资方面,近期中债信用增进投资股份有限公司出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团的发债信用增进函,拟支持三家民营企业发行首批中期票据。11月10日,交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行。11月29日,龙湖集团20亿元中期票据完成簿记,由此“第二支箭”首单融资落地。

图3:首批储架式融资房企发债统计

此外,目前已有万科、新城控股、金地集团等多家房企申请储架式注册发行。

编辑/张郁唯

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