佳兆业集团控股有限公司7月16日早间公告，于7月15日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

瑞信、德意志银行、海通国际及瑞银为就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初步买家。

观点地产新媒体从公告获悉，待若干完成条件达成后，佳兆业将发行本金总额为2亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2022年7月22日到期。

公告还披露，票据的发行价将为票据本金额的100%，将自2021年7月23日起（包括当日）按年利率8.65%计息，并须于2022年1月23日及2020年7月22日支付。

佳兆业表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。

编辑/刘洋-广厦