11月14日,联想控股发布公告称,旗下两家子公司已与韩国安博凯旗下公司作出不可撤回承诺,联想控股将出售其持有的全部神州租车股份,约为25.65%,联想控股将获得22.54亿港元(约为人民币19.16亿元)的现金流收入。
联想控股公告称,目前通过两家子公司Legion Elite与Grand Union持有神州租车共563,583,025股,占神州租车已发行股本约26.56%。11月13日,两家子公司已向安博凯作出不可撤回承诺。根据承诺,联想控股已同意及不可撤回地承诺按股份要约价接纳有关不可撤回承诺股份的股份要约,直至不可撤回承诺失效为止。倘股份要约失效或根据收购守则撤回,且要约人宣布其不会进行股份要约,则不可撤回承诺将告失效。
假设股份要约在所有方面成为或宣布为无条件,联想控股将取得总现金代价约22.54亿港元(扣除相关开支前)。待出售事项完成后,联想控股将不再持有任何承要约人股份。同时,神州租车也将不再为联想控股的联营公司。
具体来说,于2020年6月30日,联想控股持有的神州租车股权的帐面值约为1,782百万港元。出售事项预期可带来现金流入约2,254 百万港元(相当于约人民币 1,916 百万元)(扣除相关开支前),并可实现税前收益约312百万港元(相当于约人民币265百万元)。联想控股就出售事项确认的损益实际金额将待出售事项完成后方可确定,并将由核数师进行的年终审核而定。
根据公告,神州租车承于2020年6月30日的未经审核合并资产净值约为人民币38.14亿元。2018年起税后净利润为2.89亿元,2019年为0.31亿元。于2020年6月30日,神州租车车队总规模为132,221辆,包括自一家金融机构租赁的5,000 辆汽车。其在中国所有省份的171个主要城市拥有 2,882个直接运营的广泛服务网点,其中包括424家门店及2,458个自助点,在 159个规模较小的城市,发展了210个加盟服务网点,进一步补充其网路覆盖。
将要收购神州租车的要约人由MBK Partners(安博凯)旗下基金全资拥有。安博凯是亚洲最大的私募股权基金之一,管理资本超过220亿美元。MBK Partners专注于北亚,在各个行业均有专长,包括消费及零售、电讯及媒体、金融服务、保健、物流及工业。
联想控股表示,董事会认为,出售神州租车将有利于实现本公司的资源回流,更好地服务于本公司新战略的推进,有效支持未来新业务的布局与发展。出售事项的所得款项将计划用于集团的日常营运或偿还债务或用作集团的未来潜在的投资机会。
此前,神州优车也于11月10日晚间发布公告称,为优化公司债务结构,公司拟以每股4.00港元的价格向安博凯的下属子公司转让其所持参股公司神州租车4.43亿股股份,转让对价为17.71亿港元。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款。本次交易完成后,公司将不再持有神州租车股份。
神州租车表示,要约成功完成后,MBK拟维持神州租车现有的主要业务、提高效率并创造股东价值。MBK协助神州租车审查及优化其债务结构,并确保为神州租车的业务活动提供足够流动性。
文/北京青年报记者 温婧
编辑/樊宏伟