8月28日，上海银行披露了2024半年度报告。

作为一家成立于1995年并扎根于中国一线城市的金融机构，上海银行资产总额已突破3万亿元，但自2022年起多项关键财务指标开始波动，营收和净利润逐渐被其他竞争对手超越。

利息净收入同比下滑11% 中收同比下降24%

今年上半年，上海银行营收则持续下滑，但净利润增速略高于行业，却仍延续增速缓慢的状态。

2024年中期业绩报告显示，截至2024年6月末，上海银行实现营业收入262.47亿元，同比下跌0.43%；实现归母净利润129.69亿元，同比微增1.04%。

拆分营收数据可以发现，2024年上半年，上海银行实现利息净收入161.75亿元，同比下降10.78%，其中发放贷款和垫款利息收入271.84亿元，同比下降5.68%，向中央银行借款利息支出16.88亿元，同比增长52.99%。

对于利息净收入下降的原因，上海银行在半年报中解释称，报告期内，规模因素带动利息净收入增长5.14亿元，利率因素和其他因素分别影响利息净收入减少24.61亿元和0.08亿元。

而非利息净收入方面，半年报披露，2024年上半年，上海银行实现非利息净收入100.72亿元，同比增长22.38%。其中，手续费及佣金净收入为21.91亿元，同比降23.54%。

对于手续费及佣金净收入下降，上海银行称，主要由于受资本市场波动、代销费率下调、减费让利等因素影响，代理手续费、顾问和咨询费、结算与清算手续费收入等同比减少。

具体来看，在手续费及佣金净收入中，代理手续费收入同比降37.38%，顾问和咨询费收入同比降23.41%，银行卡手续费收入同比降19.07%，结算与清算手续费收入同比降13.89%，电子银行手续费收入同比降26.56%。

另外，在其他非利息净收入中，上海银行今年上半年实现投资净收益79.65亿元，同比大增291.4%。对此，上海银行表示，报告期内，上海银行把握市场利率波段，加快金融资产流转，投资收益增加。

净利润方面，尽管上半年上海银行的净利润的同比增速要高于同期商业银行（0.36%），但作为上市城商行曾经的“二把手”，如今其业绩表现不仅落后于“一把手”北京银行，同样也不及反超它的江苏银行和后发力者宁波银行。

具体来看，报告期内，北京银行实现营业收入355.44亿元，同比增长6.37%；实现归属于母公司股东的净利润145.79亿元，同比增长2.39%，规模和增速均优于上海银行；而同样扎根在“包邮区”的后起之秀，江苏银行和宁波银行在营收和净利的规模、增速方面也要明显优于上海银行。

拉长时间线也可以发现，2022年、2023年和2024年上半年，上海银行分别实现营业收入279.42亿元、263.60亿元、262.47亿元，同比增长0.86%、-5.66%、-0.43%，营收增长乏力；实现归属于母公司股东的净利润126.74亿元、128.35亿元、129.69亿元，同比增长3.23%、1.27%、1.04%，尽管呈现正增长，但增速放缓同样是该行业绩承压的表现。

息差进一步收窄 个贷不良率三连增

净息差是衡量银行盈利能力的一个重要指标，它反映了银行通过借贷活动赚取利息的能力。2024年半年报显示，报告期内，上海银行净息差为1.19%，同比下跌0.21个百分点。相比之下，同期的上市银行平均净息差为1.69%，城市商业银行平均为1.57%，均高于上海银行。

对此，上海银行表示，市场利率和LPR（贷款市场报价利率）的持续走低，加上商业银行向实体经济让利的因素，使得生息资产的收益率承压，从而导致净息差收窄。

事实上，在过去的几年里，上海银行的净息差呈现出逐年下降的趋势，从2022年上半年的1.66%降至2023年的1.40%，并在今年上半年进一步下跌至1.19%。

另外值得关注的是，该行之所以能在营业收入下降的同时，实现归母净利润的微弱增长，主要得益于信用减值损失的下调。

数据显示，2024年上半年，上海银行计提信用减值损失45.46亿元，比2023年同期减少了8.99亿元，同比减少了16.51%。

上海银行表示，信用减值损失的下降，主要是债权投资信用减值损失减少。本集团加大不良资产化解处置力度，客观合理计提减值准备。

关于上海银行的资产质量，年中报告显示，截至2024年6月末，上海银行不良贷款规模达到172.05亿元，相较去年同期增长3.88个百分点；不良贷款率为1.21%，与上年末持平，相较去年同期下降1个bp；拨备覆盖率268.97%，较上年末下降3.69个百分点，相较去年同期下降15.57个百分点。

从贷款类型来看，截至2024年6月末，上海银行的公司贷款和垫款不良率为1.4%，较上年末下降0.05个百分点；个人贷款和垫款不良率1.11%，较上年末上升0.22个百分点。值得一提的是，近三年上海银行的中期报里，个人不良贷款率已经连续三年增长。

而从行业来看，上海银行不良贷款率最高的行业在信息传输、软件和信息技术服务业，达到12.68%；第二、第三分别是批发和零售业、房地产业不良率分别为2.02%、1.39%。

此外，上海银行还面临着合规经营方面的挑战。根据北青金融不完全统计，去年以来，上海银行屡遭监管部门“点名”，累计处罚金额超过了1亿元人民币。

这些处罚涉及多个领域，如贷款管理、票据业务、员工行为、理财产品以及外汇交易等。最近的一次处罚发生在8月29日，上海银行深圳分行因多项违规行为被罚472.7万元。

文/孟思雨

编辑/范辉