7月16日，中国平安发布公告称，公司董事会于7月15日审议通过《关于拟发行H股可转换债券的议案》，拟发行债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整）。

假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占中国平安于公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%，以及约占该公司于债券获全部转换后经发行转换股份后已发行H股数目的7.74%及已发行股本总数的3.32%。

中国平安表示，待债券发行完成后，拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

业内人士认为，美元可转债无标准条款，设置更为灵活，可转债融资成本相对较低。（记者 朱艳霞）

编辑/田野