来看看隔夜外盘和热点事件。

欧美市场普跌

周四（5月4日），欧美股市集体收跌，道指跌0.86%，标普500指数跌0.72%，纳指跌0.49%，美股录得四连阴。

美股地区性银行股重挫，西太平洋合众银行跌50.62%，阿莱恩斯西部银行跌38.55%。大型银行股全线走低，摩根大通跌1.32%，高盛跌2.25%，花旗跌1.71%，摩根士丹利跌2.53%，美国银行跌3.09%，富国银行跌4.22%。

高盛表示，正在配合美国监管机构对硅谷银行的调查。西太平洋合众银行称出售计划仍在进行中，正与潜在合作伙伴和投资者进行谈判。

第一地平线银行CEO表示，多伦多道明银行无法提供监管部门批准的具体时间，本行资金来源保持多元化和稳定，CET1比率为11.1%，有价证券仅占本行资产的13%，自3月初以来，存款流出情况没有明显变化。

中概股普遍上涨，比特数字涨8.7%，叮咚买菜涨6.78%，世纪互联涨6.07%，汽车之家涨5.45%，秦淮数据涨5%，360数科涨4.9%，BOSS直聘涨4.88%，哔哩哔哩涨4.03%，百度涨3.99%，腾讯音乐涨3.18%，京东涨3.17%。

宏观方面，美国上周初请失业金人数24.2万人，预期24万人，前值自23万人修正至22.9万人。至4月22日当周续请失业金人数180.5万人，预期186.5万人，前值自185.8万人修正至184.3万人。美国4月挑战者企业裁员人数6.6995万人，前值8.9703万人。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.51%。

欧洲央行如期加息25个基点，并预计将于7月停止资产购买再投资计划。欧洲央行行长拉加德表示，不会暂停加息，大家都同意需要提高利率，今天的加息决定几乎获得全票支持，欧洲央行还有更多事情要做，逐步回归更标准的加息幅度是合理的，部分委员建议加息50个基点是合适的。

美银行股再次恐慌

因对地区银行领域危机蔓延担忧再度燃起。美股地区银行股遭遇抛售，SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)下跌超过5%。PacWest的股价大跌超过50%。有消息称，这家加州银行一直在评估战略选择，包括可能的出售。

高盛表示，即使如果美国避免陷入了衰退，那么利率可能会上升，从而给估值带来下行压力。在这种情况下，高盛建议投资者在美国以外的市场进行投资。

“我们建议增持美国以外的市场，这些市场价格便宜，增长前景相似。以美元为基础的投资者的回报也会从美元的逐渐下跌中得到提振”，高盛几位分析师在一份报告中写道。

该公司补充说，它青睐高质量增长和稳定利润的业务，“以及一些深价值的业务——能源、自然资源和欧洲银行。”该机构在美国和亚洲的策略师也偏爱优质和防御型股票。

DoubleLine首席执行长冈拉克说，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。”

随着美联储在本周期内第10次加息，以及美联储对未来加息的措辞似乎有所软化，美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能为时过早。

杰富瑞正密切关注美联储定于5月8日发布的下一次高级信贷员意见调查。

“地区银行的风险持续存在，美国地区银行指数今年迄今下跌了38%左右，这意味着下一次美联储贷款官员调查将对监管至关重要。这可能会给联邦公开市场委员会的鸽派提供他们寻求暂停的理由。”分析师克里斯托弗•伍德在一份报告中写道。

伍德指出，美联储在周三的会后声明中暗示将暂停加息路径。伍德补充说:“联邦基金期货现在反映出6月份的暂停，随后在今年年底降息75个基点。”

美国人担忧银行存款安全

盖洛普(Gallup)的一项调查结果显示，最近发生的一系列银行业危机事件可能正在削弱人们对美国金融体系的信心。

盖洛普称，在接受调查的1013名成年人中，近一半的人表示，他们对自己存在银行或其他金融机构钱的安全感到“非常担心”(19%)或“中度担心”(29%)。约20%的人说他们一点也不担心。近三分之一的人说他们“不太担心”。

此次调查所表达的担忧程度与2008年9月雷曼兄弟倒闭后不久盖洛普的调查结果相似。

然而，这并不是盖洛普定期进行的一项调查，因此很难说人们的态度随着时间的推移发生了怎样的变化。

不过，2008年12月的数据显示，随着美国政府采取措施缓解金融危机的影响，消费者信心已经从最糟糕的水平有所改善。

今年3月，在硅谷银行倒闭前后，许多地区性银行出现了存款外流，引发了人们对它们资金稳定性的质疑，以及它们账面上一些未按市值计价的资产的价值。预期中的监管变化也给该集团的长期盈利前景蒙上了阴影。

摩根大通首席执行官杰米•戴蒙和美联储主席杰罗姆•鲍威尔本周表示乐观，认为最初的银行倒闭浪潮已经过去，但股市的下跌表明投资者仍然缺乏信心。

避险情绪再升温

渣打银行分析师苏基·库珀表示，“对美国区域性银行和债务上限的担忧暗示，国际金价将进一步波动。”

纽约黄金期货在周四亚市早盘曾涨至2085.4美元，和2020年8月7日所创的盘中历史新高仅相差不到4美元，日内涨近2.4%。

截至收盘，COMEX 6月黄金期货涨0.92%，报2055.7美元/盎司，刷新4月13日所创的史上收盘次高，向2020年8月6日突破2069美元所创收盘历史高位逼近。

市场分析认为，一方面，从市场情绪层面来看，黄金受益于避险需求的增加。由于硅谷银行和瑞信等银行出现信用风波，引发了全球金融市场的恐慌情绪，投资者纷纷寻求安全资产来对冲风险。另一方面，美联储预期内加息，鲍威尔对进一步利率政策言论鸽派。受此影响，美元及美债收益率持续回落，金银受到强刺激而大幅上行。

此外，美国通胀数据也表现出下行趋势，进一步削弱了美元的支撑。美元走弱对黄金构成利好。同时，地缘政治风险也给黄金带来支撑，推动黄金需求上升。

从供需层面来看，2023年黄金受益于央行和投资者的购买。据世界黄金协会统计，2022年全球央行购买了1136吨黄金，创下1950年以来新高，显示出投资者对美元信任的动摇和对黄金货币储备功能的重视。

Marex金属分析师爱德华·梅尔表示，投资者密切关注美国债务上限谈判和之后的美联储会议，这可能会为预期黄金价格提供一些参考。“鉴于银行业形势的不安基调和债务上限的不确定性，黄金可能对上行风险更为敏感。”

国际油价连续重挫，美WTI原油期货已经跌破70美元/桶的大关。亚市早盘时，美国WTI原油曾跌至63.57美元，创2021年12月以来盘中新低，日内跌超7.3%，到收盘微跌0.06%，报68.56美元/桶。

数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya认为：“各国央行可能继续激进加息，这将削弱经济活动和短期原油需求前景。强势美元会减少对石油的需求，因为对于其他货币的持有者来说，燃料的价格将变得更加昂贵。”

“目前，除了日本依旧保持货币超级宽松政策不变外，其余国家均已经进入货币紧缩的周期。”金联创原油分析师奚佳蕊分析道。

国际油价的大跌，一方面离不开消息面上美联储加息的如期兑现。全球经济面的利空是导致国际油价大幅下挫的另一原因。

市场对美国经济衰退担忧加剧。4月25日公布的最新数据显示，美国4月份消费者信心指数为101.3，较3月份104的数值下降了2.7，低于市场预期。该数据意味着，美国4月份消费者信心指数已降至近九个月最低点，加剧了市场对经济衰退的担忧。

市场咨询机构CMC Markets首席市场分析师迈克尔·休森（Michael Hewson）认为：“由于美国经济放缓的前景引发对未来需求的担忧，油价继续下滑。银行业危机很可能将触发信贷条件的收紧，这可能也将约束经济活动。”

“美联储加息将进入暂停模式应该会对油价有非常好的支撑作用。”美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林认为，“美国区域性银行股价的大幅下跌令石油市场流动性干枯，原油生产和运输的高资本密集程度意味着易于受到信贷紧缩的影响，石油在风险资产市场率先做出反应。”

今年4月初始，欧佩克+多个成员国宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。该轮减产将持续至2023年底，预计石油产量将减少116万桶/天。

具体来看，沙特将从5月起实施自愿减产50万桶/日的计划，直到2023年底。科威特将自愿从5月开始削减12.8万桶/日的石油产量，持续到2023年底。阿联酋石油部长称，将从5月到2023年底自愿将石油产量降低14.4万桶/日。

编辑/范辉