9个月出售17亿美元非核心资产,阿里接受“断舍离”
观察者网 2024-02-08 18:10

2月7日,阿里巴巴发布2024财年第三财季财报(截至2023年12月31日)。报告期内,阿里营收2603.48亿元,同比增长5%;净利润107.17亿元,同比下降77%。这是蔡崇信接任集团董事会主席职务,吴泳铭兼任集团、淘天和云CEO后,阿里首份完整的季度业绩。

拆分重组后的阿里,调整成效尚未显现。近期关于处理“非核心资产”的传闻,又将阿里推至台前。从市场反响来看,阿里发布的业绩没有满足市场预期,也未能有效提振市场信心。财报发布后,阿里美股盘前拉升,随后转跌,最终收盘跌幅达5.87%;2月8日中午港股收盘,阿里港股收跌6.81%。

阿里正在拥抱“断舍离”:聚焦核心业务,追加投入;那些非核心的业务,阿里正在寻求一个退出它们的时机。

在财报发布后的电话会议上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,集团深入审视了其核心业务和竞争格局。“我们的结论是,为了保持竞争优势,我们需要加大对核心能力的投入,采取更积极的竞争方式以赢得增长。我们的首要任务是重振电子商务和云计算两大核心业务的增长。”

财报资料截图

在电话会上,阿里高管还回应了有关IPO和非核心资产等问题。现将电话会部分观点摘录如下:

1.虽然在中国电子商务市场,淘天集团的GMV份额排名第一。但未来,该公司还要在价格竞争力、服务和用户体验等方面进行有针对性的投入和提升。2024年将是淘天集团全面能力升级和重大投资的一年,产品供应(包括直接销售制造商产品)、有竞争力的价格、服务和复购率等领域,将是投资重点。

2.就整体战略而言,淘天现在的策略集中在增加用户的购买频率上。通过增加购买频率,来实现GMV的增长。一旦实现这一目标,阿里将开发更多针对中小企业商家高度优化的广告产品。该公司希望,届时可以利用这些新的广告产品来实现更高的货币化。关于如何实现这一目标,该公司有一个明确的策略和时间计划。

3.国际电商市场竞争更加激烈。国际数字商业集团的增长,受所有主要零售平台强劲增长的推动,其中跨境平台的增长尤为显著。在管理团队看来,海外业务增长的三大驱动力是:商业模式和供应链服务升级,提升消费者体验;产品和技术创新;有针对性地扩张优先市场。阿里将加大投资,推动该部门的增长。

4.国际数字商业集团中,本地业务过去几个季度效率提高得非常快,亏损也迅速缩小,管理团队预计这种情况会持续下去;在跨境业务未来的投资分配上,管理团队会审视已投资的效率来规划未来的投资。国际数字商业集团计划融资,但并不急于此。目前,充足的离岸现金,将为业务融资提供支持。

5.阿里云主动减少了那些低利润项目合同带来的收入。管理层认为,这让云智能集团的收入质量得到持续改善。得益于来自外部客户的公共云收入良好增长,该集团收入增长了3%,调整后的EBITA增长86%。这反映该公司正通过关注公有云业务和运营效率来改善产品结构,而盈利能力的增强也提振了该集团的信心。

6.吴泳铭认为,阿里云和淘天集团具有巨大的协同潜力,特别是在人工智能的推动下。目前,阿里正在测试运用通义千问的方法,以利用人工智能来增强搜索和广告能力。该计划仍处于早期测试阶段,但人工智能已经展现其显著提高搜索转化率,以及增加盈利的潜力。

7.有分析师提问盒马等业务的IPO计划。蔡崇信表示,阿里巴巴不急于让菜鸟、盒马进行IPO。管理团队认为,目前的市场状况,无法真正反映相关业务的真正价值。目前,专注于阿里内部的协同效应,将是实现这些业务内在价值的最佳方式。当然,阿里会继续通过业务部门的单独融资探索价值创造,不过“鉴于市场条件充满挑战,我们并不急于这些交易的时间安排。”

8.与以前不同的是,阿里将更加关注核心业务,尤其是电子商务(包括境内和境外电商)以及云计算。在2024财年的前9个月,阿里巴巴已完成了17亿美元的非核心资产出售。对于一些上市公司股票如何退出等问题,阿里已经组建了一个特别团队。

9.管理团队认为,跟阿里并表的有很多传统的实体零售业务,它们并非阿里的核心业务。对阿里来说,退出这些业务是有意义的,但考虑到充满挑战的市场条件,这需要时间。

10.此前有媒体报道称,阿里将出售阿里妈妈(Alimama)。管理团队重申,该消息为谣言。就阿里而言,阿里妈妈是其非常重要的资产。

(财报电话会纪要来自Sekingalpha网站)

编辑/樊宏伟

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