3月18日，北京青年报记者从北京保障房中心获悉，近日，北京保障房中心首期私募债券“26京保H1”成功发行，本次发行距离取得上海证券交易所《关于对北京保障房中心有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》仅时隔2日。本次债券发行规模20亿元，期限10（5+5）年，市场认购倍数达2.3倍，最终票面利率锁定2.05%，创下今年以来同类企业、同类产品利率最低记录，募集资金将专项用于兑付即将到期的有息债务，为债务按期足额兑付筑牢资金屏障。

作为保障房中心首次申报并发行的私募债券，本次发行从申报审核到发行落地全流程均面临全新考验。为确保债务兑付工作万无一失，保障房中心与监管机构开展多轮深度沟通对接，详实汇报经营发展与债务管理规划，全力争取监管机构的理解与支持，最终顺利取得发行批复，所有流程均严格按照监管要求规范推进。发行筹备阶段，保障房中心主动对接承销机构与各类潜在投资人，多维度展示企业信用资质与保障房建设运营核心优势，凭借良好的市场口碑与发展前景，吸引商业银行、证券公司、保险等多类金融机构积极参与认购，形成市场热捧态势，为债券成功发行奠定坚实基础。

北京保障房中心供图

此次首期私募债的成功发行，是保障房中心践行市场化融资探索的重要突破，战略意义重大。一方面，专项募集资金将切实保障即将到期的有息债务按时足额兑付，进一步稳固保障房中心优质的信用资质，持续维护企业在资本市场的良好形象；另一方面，本次债券以较长期限、较低利率顺利落地，有效落实市国资委“高息换低息、短期换长期”债务管理工作目标，有助于进一步降低综合融资成本，优化保障房中心债务结构，实现融资提质增效。同时，作为保障房中心首次试水私募债券融资模式，本次发行成功拓宽了市场化融资渠道，丰富了融资产品体系，为后续多元化融资布局积累了宝贵经验。

文/北京青年报记者 宋霞
编辑/李涛