15日港股光伏板块集体拉涨。截至发稿，信义能源涨近7%，信义玻璃涨超6%，信义光能涨超5%，新特能源、福莱特玻璃双双跟涨超3%。

消息面上，近期中美两国在气候问题上的合作不断加强，令市场对新能源行业的预期持续改善。

11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，支持努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代。

而在此之前，中美两国气候特使及团队已就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。

有分析认为，上述消息或令影响光伏出口的贸易壁垒因素有所改善，同时助力解决光伏供应链问题，进而刺激海外装机需求释放。

此外，日前工信部部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会。

会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，持续巩固提升光伏行业竞争力。

近两年能源转型背景下，光伏行业迎来一轮扩产潮，产业链各类企业不断新增扩产规划，导致光伏产业链价格持续探底。

华创证券分析师黄麟、盛炜在11月13日的报告中称，本次座谈会召集的企业包括产业链各环节头部企业，预计此次会议可能涉及行业内产能调配、产能过剩的情况，引导行业整体产能有序释放。

值得注意的是，据国家统计局发布的数据显示，10月国内太阳能发电增长15.3%，增速环比9月加快8.5个百分点，也让市场对光伏行业保持高景气的信心增强。

华创证券认为，产业链价格回落，也将进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。而目前行业市盈率估值分位数处于历史低位，投资性价比凸显。建议关注一体化布局逐步完善的行业龙头及盈利处于周期底部，有望量利齐升的辅材环节。

编辑/范辉