港股上市银行吉林九台农村商业银行（九台农商行）拟定增补充核心一级资本。

11月26日，证监会网站披露的定向发行书显示，九台农商行拟定向发行2-4亿股内资股及1.518亿股H股。

具体来看，内资股方面，根据九台农商行股东大会的相关授权，九台农商行确定本次内资股定向发行价格不低于3.98元/股，不高于4.10元/股。本次定向发行的股份数量为2—4亿股，约占本次定向发行完成后九台农商行内资股股数的5.08%—9.68%。实际发行数量以监管机构批复为准。本次定向发行将采用向不超过10名特定对象非公开定向发行股票的方式进行。

H股方面，九台农商行的定向发行说明书显示，本次非公开发行H股股份数量不超过1.518亿股。实际发行数量根据相关监管机构对发行方案的审批情况、市场情况及本行实际情况决定。本次非公开发行H股的发行对象应具有认购本行H股股份的资格，发行对象数量为10名（含）以内，具体发行对象根据市场情况及本行情况决定。

H股发行价格方面，定向发行书显示，九台农商行本次非公开发行H股的发行价格将在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下，根据国际惯例和监管要求，结合发行时资本市场状况和本行进行本次定向发行内资股定价等因素确定发行价格。最终发行价格的汇率为人民银行于本次非公开发行H股价格确定当日公布的港元兑人民币汇率。

募集资金用途方面，九台农商行表示，本次定向发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。

值得注意的是，九台农商行的定向发行书还显示，一方面，为确保H股公众持股量符合香港联交所所授予的最低公众持股量之要求，本行将确保本次非公开发行H股将先于或同时与本次定向发行内资股完成。倘若本次非公开发行H股未获得监管机构批准或任何原因而需要终止，则本次定向发行内资股的任何内容将不予实施。另一方面，完成本次定向发行内资股亦为本次非公开发行H股的先决条件。倘本次定向发行内资股未获得监管机构批准或任何其他原因需要终止，则本次非公开发行H股的任何内容将不予实施。

九台农商行前身是九台农村信用合作联社。2008年12月，正式改制为农商银行。2017年1月12日，九台农商行在港交所主板上市交易，成为第二家成功登陆H股的内地农商银行，也是东北地区首家在香港上市的农商银行。

九台农商行2021年三季报显示，截至2021年9月末，九台农商行合并口径下（未经审计）的资产总额为2248.38亿元，前三季实现净利润15.55亿元。截至2021年9月末，九台农商行的资本充足率为12.38%，一级资本充足率为9.06%，核心一级资本充足率为8.95%。

截至2021年11月26日收盘，九台农商行的股价为2.40港元/股。

编辑/范辉