广州农商行

为补充核心一级资本，广州农商行（01551.HK）发布定向发行计划。

4月16日晚间，广州农商行发布的公告显示，为有效补充该行核心一级资本、持续满足监管要求，切实增强抵御风险能力、提振市场信心、优化股权结构，于2021年4月16日，董事会通过议案建议发行不超过13.40亿股内资股及不超过3.05亿H股予合资格认购方。

广州农商行表示，本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。广州农商行将召开股东大会及类别股东大会就授出特别授权以进行本次发行寻求股东批准。

内资股发行对象不超过35名，H股发行对象不超过10名

内资股发行方案显示，广州农商行表示本次内资股发行的股份数量不超过13.40亿股，约占本次发行内资股完成前该行已发行内资股股数的16.77%，实际发行数量以监管机构批复为准。发行对象为不超过35名符合资格的境内投资机构。发行方式为将通过特别授权采用向不超过35名特定对象非公开定向发行股票的方式进行。

H股发行方案显示，本次H股发行的股份数量不超过3.05亿股，约占本次H股发行前该行已发行H股股数的16.77%，实际发行数量以监管机构批复为准。最终发行价格的汇率为中国人民银行于本次H股发行价格确定当日公布的港元兑人民币汇率。发行对象为具有认购广州农商行H股股份的资格，发行数量为10名（含）以内独立于广州农商行及该行关联人士的合格投资者。发行方式将采用通过特别授权向不超过10名特定对象非公开定向发行H股的方式进行。

定价方式上，广州农商行表示，本次内资股、H股的发行价格将在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下，根据市场或国际惯例和监管要求，结合发行时资本市场状况和本次内资股或H股发行的定价等因素确定发行价格。最终发行价格的汇率为中国人民银行于本次内资股或H股发行价格确定当日公布的港元兑人民币汇率。

2020年净利润同比下降32.43%

3月29日，广州农商行发布的2020年年报显示，截至2020年末，广州农商行的资产总额为10278.72亿元。2020年，广州农商行的营业收入为212.18亿元，同比下降10.31%；归属于母公司股东的净利润为50.81亿元，同比下降32.43%。

资产质量方面，截至2020年末，广州农商行的不良贷款率为1.81%，同比上升0.08个百分点；拨备覆盖率为154.85%，同比下降53.24个百分点。

资本充足率方面，截至2020年末，广州农商行的资本充足率为12.56%，一级资本充足率为10.74%，核心一级资本充足率为9.20%。

广州农商行2017年6月20日在香港上市，为广州首家上市银行。2019年3月，广州农商行A股上市申请获证监会受理，加入A股排队序列。2019年12月20日晚间，广州农商行在证监会官网更新招股说明书，拟登陆深交所，保荐机构中金公司。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟