上交所ETF行业发展报告发布 境内权益型ETF市值去年底达1.73万亿元
证券时报 2024-02-03 08:05

《上海证券交易所交易型开放式指数基金(ETF)行业发展报告(2024)》昨日正式发布,《报告》显示,截至2023年底,境内ETF市场规模突破2万亿元,创历史新高。其中,权益型ETF市值达到1.73万亿元,约占A股总市值的2%。

2023年对于全球指数化投资和ETF发展而言是波澜壮阔的一年。《报告》显示,2023年,全球ETF市场规模再创新高,首次突破11万亿美元,截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元,较2022年底增长21.83%。2023年全年,全球ETF市场资金净流入接近万亿美元,截至2023年底,全球权益ETF规模达8.62万亿美元,占比74.2%。

回顾境内市场,指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋势。《报告》显示,截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只,较2022年底增长18.06%;总规模达2.05万亿元,创历史新高,较2022年底增长28.13%。其中,权益型ETF市值达到1.73万亿元,同样创历史新高,约占A股总市值的2%。

境内ETF规模2023年新增的4508.82亿元中,新发产品贡献了778.96亿元的规模增量,占比17.28%;存量产品规模实现了3729.86亿元的增长,占比82.72%。

2023年,境内ETF市场资金净流入5009.36亿元,较2022年增长71.11%,充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看,股票ETF净流入最高,达4485.41亿元。

截至2023年末,境内ETF的投资标的涵盖了股票、债券、货币、商品、境外股票等大类资产,产品布局较为完善。其中,股票ETF规模1.45万亿元,占比70.86%;跨境ETF规模2792.75亿元,占比13.66%;货币ETF规模2067.94亿元,占比10.11%;债券ETF规模788.92亿元,占比3.86%;商品ETF规模307.16亿元,占比1.50%。

从上交所市场来看,截至2023年底,沪市共挂牌ETF 539只,规模合计1.56万亿元,较2022年底增长25.26%;全年成交额21.65万亿元,同比增长15.84%,沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。

沪市ETF市场参与度稳步提升,截至2023年末,持有账户数669万户,全年交易账户数862万户。从投资者结构来看,机构投资者持有占比更高,交投更为活跃,截至2023年底,沪市ETF规模和全年交易量中机构投资者的占比分别为63.5%、61.2%。

展望2024年,《报告》指出,随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显,境内ETF市场处于难得的发展机遇期。上交所表示,将多措并举助力投资端改革走深、走实,不断加快ETF市场的创新步伐,产品布局将会更加丰富,投资者参与程度也将持续提升。

《报告》预测ETF行业2024年主要呈现十大发展趋势,分别为指数化投资发展空间广阔,ETF市场处于发展机遇期;宽基ETF持续发展,形成沪市基金市场名片;行业主题型ETF快速发展,服务国家战略布局;债券ETF品种持续丰富,机制进一步优化;大力推动产品创新,ETF产品链持续完善;研究推动集合申购业务常态化,完善ETF配套机制;研究拓宽基金通平台业务功能;拓宽ETF互联互通,积极打通全球市场;丰富ETF期权品种,完善风险管理工具;持续加大ETF推广,引入更多中长期资金参与。

编辑/樊宏伟

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