历史性的金融收购案终于尘埃落定。

6月12日，瑞银集团如期宣布，成功完成了对瑞士信贷的收购，并称这是“跨越了一个重要的里程碑”。即日起，瑞士信贷集团有限公司（Credit Suisse Group AG，简称“瑞信”）已并入瑞银集团有限公司（UBS Group AG，简称“瑞银”），合并后的实体将作为一个银行集团运营。

瑞银集团董事长戴赫龙（Colm Kelleher）称，他很高兴在不到三个月的时间内顺利完成了此次至关重要的交易，将两家全球系统重要性银行整合在一起是前所未有的。合并之后，瑞银变得更加强大，但首要任务始终如一——为客户提供卓越服务。

世纪收购顺利落幕

6月12日，是瑞银成功收购瑞信的日子，也是瑞信股票在瑞士证券交易所的最后一个交易日。收购完成后，瑞信股票和美国存托股票将从瑞交所和纽交所摘牌。

根据3月19日的公告，瑞信股东所持的每22.48股瑞信股票将兑换为1股瑞银股票，但瑞信存托凭证的交换可能需要支付一定费用。

根据此前规划，瑞银集团将管理两个独立的母公司银行——瑞士银行有限公司（UBS AG）和瑞士信贷有限公司(Credit Suisse AG)。每个机构将继续保留各自的子公司和分支机构，为客户提供服务，并与交易对手进行交易。

而瑞银集团的董事会和集团执行委员会将全面负责合并后的集团。

“我很高兴我们在不到三个月的时间内顺利完成了此次至关重要的交易，将两家全球系统重要性银行整合在一起前所未有。”瑞银集团董事长戴赫龙（Colm Kelleher）表示。

瑞银集团首席执行官安思杰（Sergio P. Ermotti）补充说，合并之后，集团将为客户提供更强大的全球化产品和服务、更广泛的地理覆盖范围和更丰富的专长，并创建一家“让客户、员工、投资者和瑞士都能引以为豪的银行”。

此前在5月9日，安思杰曾评论道，整合后的集团将巩固并代表瑞士在全球的金融模式——轻资本、不太依赖风险、以稳定性和高质量服务为基础。据悉，在进一步整合之前，瑞信将继续依靠其现有的治理和风险控制框架，但会出台一些新政策来确保其得到有效监督。

已公布管理层名单

在完成收购之后，瑞银宣布了部分瑞士信贷实体的董事会提名。

经监管部门批准，瑞士信贷有限公司董事会包括Lukas Gähwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（至2023年6月30日）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler。

瑞银日前曾透露，合并后的公司将拥有五个业务部门、七个职能部门和四个地区，以及瑞信。每个板块都将有一名集团执行董事会成员代表负责，且他们都将向安思杰报告。

其中，Iqbal Khan将继续担任全球财富管理总裁；Rob Karofsky将继续担任投资银行行长；Sabine Keller-Busse将继续担任个人与企业银行业务总裁和瑞士总裁；Suni Harford将继续担任资产管理总裁，并负责可持续发展和影响。

同时Beatriz Martin Jimenez被新任命为非核心和遗产主管兼EMEA总裁。此外，瑞银还新任命了四位集团层面的职能部门负责人，分别是首席财务官Todd Tuckner、整合官Michelle Bereaux、首席运营和技术官Mike Dargan、人力资源和企业服务主管Stefan Seiler。

而作为原瑞信集团首席执行官，Ulrich Körner如今也成为瑞银集团执行董事会成员（也是目前唯一加入的原瑞信高管）。瑞银称，凭借对两个机构的了解，Ulrich Körner将负责确保瑞信的持续运转和客户聚焦，同时支持整合过程。

多重保障抵消潜在损失

在5月16日提交给SEC的一份文件中，瑞银曾透露，合并后新实体的资产和负债的公允价值调整总计产生了约130亿美元，约合人民币909亿元的损失。此外，诉讼和监管的成本也可能给瑞银带来40亿美元，约合人民币280亿元的损失。

但在6月12日的新闻稿中，瑞银表示，其2023年第二季度CET1（核心一级资本）充足率将约为14%，并且2023年全年都将保持在这个水平附近。瑞银还预计，瑞士信贷的经营亏损和重大重组费用将被风险加权资产（RWA）减少所抵消。

瑞士政府此前的“兜底”承诺，也正式落于纸面。6月9日，瑞银与瑞士政府签署了一份损失保护协议，于收购瑞信完成后生效。协议约定，一旦瑞银承担了任何已实现亏损的第一个50亿瑞士法郎，瑞士政府将为指定的瑞信非核心资产投资组合提供最高90亿瑞士法郎的担保。

此前，瑞银曾提到，通过以低于账面价值的价格收购瑞信，其将从所谓的“负商誉”中获得348亿美元的一次性收益。这笔资金缓冲将有助于吸收潜在损失，并可能提振该行第二季度的利润。

上周，瑞银网站更新了二季度财报的发布时间——从往年的7月底变更为8月31日。事实上，瑞银的一季度报告对此早有“预告”：其后业绩报告时间安排有可能做出调整，取决于完成计划收购瑞信交易交割的具体时间。

业内人士表示，此举意味着瑞银或许需要更多时间，来处理合并后的会计报表。（王蕊）

编辑/田野