叮咚买菜、每日优鲜同步更新发行价区间
北京青年报客户端 2021-06-23 15:32

6月23日,叮咚买菜今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO(首次公开招股)上市申请文件,计划将IPO发行价区间设定在每ADS 23.5美元至25.5美元之间,计划公开发1400万股ADS。生鲜电商平台每日优鲜也更新招股书,计划公开发行2100万股ADS,IPO发行价的定价区间为每ADS 13至16美元。

北青-北京头条记者了解到,6月9日,叮咚买菜、每日优鲜同日向SEC提交了IPO招股书,分别将于纽约证券交易所和纳斯达克挂牌上市,股票代码分别为“DDL”、“MF”。

据叮咚买菜招股书显示,摩根士丹利、美银、瑞士信贷等承销商享有210万股ADS的超额配售权。以此发行区间上限计算,叮咚买菜本次IPO至多募资规模为4.1亿美元。老虎环球基金、软银愿景基金、Coatue及Aspex等四位现有股东将分别有意认购5000万美元的ADS,共计2亿美元。

每日优鲜招股书显示,摩根大通、花旗、中金和华兴资本等承销商总计享有315万股ADS的超额配售权。多位现有股东中金、腾讯和美国长线基金Davis Selected Adviser将持续加码至9000万美元的ADS,其中中金有意认购至4000万美元、腾讯有意跟投至2000万美元。

作为生鲜电商赛道上的两家明星企业,叮咚买菜和每日优鲜争夺“即时生鲜第一股”的意图明显。不过,两家企业均暂未实现盈利,而履约成本高被认为是两家平台亏损的原因之一。

招股书显示,叮咚买菜2019年净亏损18.734亿元,2020年净亏损31.769亿元,亏损扩大,但是净亏损率从2019年的48.3%降至2020年的28.0%;履约费用占总收入的比例从2019年的49.9%下降到2020年的35.7%,运营效率有所提升。2021年一季度,叮咚买菜的净亏损为13.847亿元,上年同期亏损为2.445亿元。

每日优鲜经调整后的净亏损(非GAAP)则由2018年的22.159亿元下降至2020年的15.897亿元人民币。2021年第一季度,每日优鲜营收38.021亿元,公司净亏损为6.103亿元,调整后净亏损为5.984亿元。

规模上,截至今年第一季度,叮咚买菜已覆盖全国29座城市,拥有40个区域处理中心和超950个自营前置仓,其中5个城市的月GMV超1亿元,战略规划已从早前的生鲜业务拓展到其他日用品、预制菜等。

同期,每日优鲜在中国16个城市建立了631个前置仓,累计交易用户超过3100万,并实现超4300款极速达商品。截至2021年5月31日,每日优鲜与14个城市的54家菜市场签订运营协议,此前已在10个城市的33家菜市场展开运营。

文/北京青年报记者 张鑫
编辑/樊宏伟

相关阅读
每日优鲜收到纳斯达克摘牌通知
中新经纬 2023-06-13
叮咚买菜宣布首次实现阶段性盈利 CEO称看好前置仓模式
北京青年报客户端 2022-08-12
强执500余万,股价连续低于1美元!每日优鲜称不会退市,前景几何?
中新经纬 2022-06-10
拍案丨遭遇退市风险的每日优鲜成被执行人?法院:因货款引发,正在执行中
北京青年报客户端 2022-06-09
上市破发、筹资缩水,社区团购围剿下的生鲜电商路在何方?
第一财经 2021-06-30
2年多烧掉64亿!叮咚买菜上市,一度惊险破发
每日经济新闻 2021-06-30
叮咚买菜上市首日微涨,CEO梁昌霖:忘记股价做时间的朋友
澎湃新闻 2021-06-30
生鲜电商“惊险”上市背后:规模和盈利的抉择
21世纪经济报道 2021-06-30
最新评论